Беларусь начнет road show евробондов 2 марта, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.
"Беларусь объявила о начале проведения с 2 марта встреч с потенциальными инвесторами в ряде городов США, Франкфурте-на-Майне и Лондоне в рамках сделки по размещению новых выпусков еврооблигаций Республики Беларусь", - сказали в Минфине.
Ранее министр финансов Максим Ермолович сообщал, что Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов в I квартале 2020 года. Что касается объемов размещения, то Минфин ориентируется на заложенный в бюджете объем размещения гособлигаций на внешнем рынке $1 млрд 350 млн за вычетом плановых заимствований на российском рынке.
"Мы ориентируемся на $1-1,2 млрд, но все будет определяться состоянием рынка и ставками, альтернативами привлечения ресурсов, в зависимости от этого будем принимать решение по объемам", - пояснял Максим Ермолович
К размещению планируются два выпуска еврооблигаций :
- Срок обращения выпуска в долларах: 15 лет
- Срок обращения выпуска в евро: 6 или 8 лет, в зависимости от условий рынка
Встречи с инвесторами пройдут в городах США, Франкфурте и Лондоне.
Организаторами размещения выступят Citi, Raiffeisen Bank International и Ренессанс Капитал.
