9 октября 1944 года, после оставления немцами Торнио и Кеми, Маннергейм приказал III армейскому корпусу финской армии окружить и пленить основную массу немецких войск к югу от Рованиеми. Чтобы осуществить этот амбициозный замысел, 3-я дивизия Паяри должна была заставить отступающих от Кеми и Торнио немцев ввязаться в арьергардные бои, а 11-я дивизия Хейсканена - отрезать его от норвежских баз, заняв ключевой населенный пункт Муонио.
Оставшиеся силы Сийласвуо должны были подойти с юга, чтобы захлопнуть ловушку в Рованиеми. Первая бригада пограничной охраны (командир – полковник Юва) должна была наступать через Тайвалкоски на Посио, в то время как 6-я дивизия Пуромы и части бронетанковой дивизии Лагуса должны были наступать на деревню Рануа со своих позиций в Пудасъярви.
Бои с отступающим противником раз за разом происходили по одному и тому же шаблону на протяжении всей Лапландской войны. Небольшой (до двух батальонов) хорошо вооруженный немецкий арьергард, поддержанный артиллерией и саперами, занимал удобную для обороны позицию. Как правило, одним флангом она упиралась в реку (в Лапландии дороги почти всегда идут вдоль русел рек), а другой отодвигался от дороги на максимально возможное расстояние. Финские части передвигались с постоянной скоростью (на своих двоих) немцы всегда могли рассчитать расположение позиции так, чтобы столкновение произошло поздно вечером. Поскольку финская артиллерия двигалась по разрушенным дорогам еще медленнее пехоты, преследователи вынуждены были пытаться обойти немецкий арьергард. Как только обороняющиеся чувствовали непосредственную угрозу с фланга, они бросали позицию, грузились в машины и уезжали, взрывая за собой мосты и дороги.
Подступы к разрушенным мостам держали под обстрелом как можно дольше, задерживая наведение переправ. В сочетании с минированием дорог это означало, что финской пехоте придется полагаться только на собственные силы и легкое стрелковое вооружение. Часто приходилось идти в буквальном смысле по пояс в болотной воде, рассчитывая только на тот запас пищи и боеприпасов, который можно было унести на себе.
5 октября 1944 года, в самый разгар боев за Торнио, германское верховное командование отдало Рендуличу приказ под кодовым названием Nordlicht – Северное сияние. Генералу предписывалось вывести войска из Финляндии и Северной Норвегии. Новые оборонительные позиции следовало занять на укреплениях, возводимых во фьорде Линген в Норвегии. Однако, прежде чем XIX горный корпус Йодля смог начать выполнение этого распоряжения, в наступление перешла Красная Армия. Фронт затрещал. Это вынудило Рендулича экстренно перебросить из Саллы на передовую 169-ю пехотную дивизию генерал-лейтенанта Георга Радчея (входившую в XXXVI горный корпус Фогеля). Советский удар был намного более серьезной угрозой, чем любые действия финнов на южном фланге немцев.
6 октября 1-я егерская бригада, шедшая в авангарде оперативной группы Лагус, вступила в соприкосновение с 7-й горной дивизией генерал-лейтенанта Августа Кракау. 9 октября егерям удалось окружить немцев южнее Рованиеми, но деблокирующий удар прорвал внешний периметр кольца, и "мотти" не состоялся.
А дальше неожиданную и весьма эффективную помощь немцам начала оказывать… контрольная комиссия союзников. Постоянно требуя от финского командования агрессивных и решительных действий, союзные военные чиновники тут же вставляли ему палки в колеса. Так, они потребовали не отправлять под Рованиеми вновь прибывшую 15-ю пехотную дивизию, а оставить ее в резерве у Торнио. 19-й бригаде было приказано оставаться в Раахе. При этом ровно те же чиновники удивлялись, что трем неполным финским дивизиям почему-то не удается окружить три немецких корпуса.
10 октября под мощным нажимом контрольной комиссии Маннергейм направил Сийласвуо следующий приказ: "Обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что окруженным немецким войскам всегда удается вырваться. Приказываю в будущем всегда проводить операции такого рода достаточными силами, чтобы исключить возможность прорыва."
Увы, когда спустя несколько дней немцы вышли из намечающегося "котла" в районе Рованиеми, суровый приказ маршала не сыграл (да и не мог сыграть, при существовавшем соотношении сил) никакой роли. 16 октября последние немецкие солдаты покинули выжженный дотла Рованиеми, где не осталось ни одного целого строения. (В свое оправдание гитлеровские генералы позже заявляли, что город сгорел от случайного подрыва поезда с боеприпасами).
На следующий день Союзная контрольная комиссия категорически потребовала разоружить уходящие немецкие войска. Чтобы выполнить это предписание, Маннергейм приказал усилить III-й армейский корпус и сформировать Группу армий "Лапландия". Но… от этих планов пришлось отказаться, поскольку Финляндии тут же напомнили о принятых ею обязательствах по демобилизации своих вооруженных сил.
20 октября егеря Бронетанковой дивизии заняли полностью сожженную деревню Соданкюля. Продвигающаяся за танками 6-я пехотная дивизия в тот же день получила приказ… вернуться домой для увольнения со службы.
23 октября Бронетанковая дивизия достигла немецких укреплений в Танкавааре, знаменитом районе золотодобычи к северу от Вуоцо. Попытки прорвать эту линию безуспешно продолжались до 31 октября, когда немцы возобновили отвод своих войск. Одновременно XIX горный корпус, ведя ожесточенные оборонительные бои, уходил из района Петсамо. 30 октября немецкие войска в Западной Лапландии получили приказ оставить Муонио; финны не успели захлопнуть мышеловку.
Если в конце октября 1944 года численность финских войск в Лапландии достигала 75 000 человек, то уже к 5 декабря, согласно требованиям союзников, она должна была быть снижена в шесть раз, до 12 тысяч. В первую очередь по домам отпускали солдат старших возрастов, и только те, кто находился в армии менее двух лет, или же рожденные в 1924-1925 годах, имели право оставаться на действительной службе. Также увольнения могли избежать кадровые офицеры и военнослужащие редких специальностей. Поскольку в результате демобилизации в строю остались только самые молодые и зеленые войска, эту фазу Лапландской войны вскоре с чьей-то легкой руки стали называть "Крестовый поход детей".
К началу декабря финские батальоны в Лапландии имели менее половины штатной численности в военное время. Поскольку по условиям перемирия после этой даты все финские войска должны были быть расквартированы в районах постоянной дислокации, многие подразделения покинули Лапландию. К 5 декабря находящийся в Северной Финляндии III армейский корпус «усох» до дивизии мирного времени. К примеру, численность трех батальонов 1-й егерской бригады, занимавшей позиции в районе Ивало, сократилась до 750 солдат.
К югу от Ивало немецкие войска подготовили прочную оборонительную линию с укрепленными позициями, так называемый Schutzwall, удерживаемую полнокровной 169-й пехотной дивизией. Позиции было почти невозможно обойти с фланга по условиям местности: несколько попыток не увенчались успехом. О лобовой атаке без адекватной артиллерийской поддержки не могло быть и речи. 169 пехотная дивизия начала отход 31 октября, но лишь 13 ноября финские егеря смогли, наконец, занять Ивало. Последний арьергард - 379 гренадерский полк - покинул Финляндию 18 ноября.
На северо-западе страны немецкие части отходили строго по графику, методично разрушая инфраструктуру и сжигая абсолютно все постройки. В январе 1945 года последние германские солдаты перешли по мосту через пограничную реку Кильписъярви. Их преследовало крайне немногочисленное соединение полковника Лойму в составе 600 штыков.
Последняя перестрелка произошла в Килписъярви 25 апреля 1945 года. В качестве прощального подарка бывшему союзнику германские солдаты оставили бесконечные минные поля.
Два дня спустя Сийласвуо докладывал Маннергейму: «Германские вооруженные силы полностью вытеснены из Северной Финляндии в 13:30 27 апреля».- Это было фактическое окончание войны, хотя никакого мирного соглашения или перемирия так и не было подписано. В руках немцев все еще оставалась большая часть Норвегии. Неделю спустя Германия капитулировала.
Официально считается, что в Лапландской войне финские потери составили 774 погибших, 3000 раненых и 262 пропавших без вести. Германия потеряла убитыми 950 человек, 2000 ранеными и 1300 пленными. Однако современные исследования показывают, что как минимум финские потери сильно занижены. Опубликованные поименные списки погибших (неполные) насчитывают более 1000 фамилий.