А вы верите в оборотней? Может быть, по-вашему, это детские сказки или лишь порождение американской кино индустрии. Или и вправду существовали, а может, и существуют люди способные менять свой облик, становясь в полнолуние волками? Вот юная девушка по имени Кейт Мур, в них не верит. Зато она верит, в закон, право, а также логику и доказательства. И не мудрено ведь она совсем недавно окончила юридический факультет и стала полноценным юристом. По несчастливому стечению обстоятельств, некий Талан Гвинек обвиняется в ужасных преступлениях убийствах совершённых в особо зверский способ. Именно он и станет подзащитным Кейт. Она убеждается в невиновности Талана, ведь он страдает редким заболеванием осложнения, от которого делают его очень слабым.
И это в то время когда убийца, по мнению судмедэкспертов, обладал огромной физической силой. Обвиняемый страдает гипертрихозом. Эта болезнь проявляется в первую очередь повышенной волосатостью, что делает больного подобным животному. Но хуже то, что при ней больной страдает болями в суставах, а также сильной вялостью. Отличный карт-бланш, чтобы доказать что следствие ошибается. Естественно девушка прикладывает к этому делу все силы. Вот только есть проблема. Мистер Клаус Пистора курирующий расследование преступления, считает, что Талан убийца и всеми силами стремится доказать это.
Кто же прав следователь или адвокат? Довольно скоро им обоим придётся наблюдать за событиями которые докажут оборотни существуют и это они повинны в преступлении. Огромная физическая сила и скорость регенерации. Животные инстинкты, помноженные на человеческий разум. Невероятная ловкость и скорость, всё это природа оборотня. Но что они такое? Откуда взялись? И конечно Талан Гвинет, один из них, он убийца или нет?