Динамика авторынка в 2019 году заметно снижалась, но на фоне этого россияне активнее кредитовались для покупки машин. Объемы выданных займов этого типа увеличились более чем на 10% по количеству заключенных договоров и практически на 20% по сумме выданных средств. Банковскими средствами полностью либо частично были оплачены 45% новых авто. Однако аналитики не считают это началом нового тренда - в 2020 году такая же динамика вряд ли сохранится.
По итогам 2019 г. было оформлено более 947 тысяч кредитов для покупки новых и подержанных авто. Как говорится в совместном отчете НБКИ и «Автостата», это рекордный результат за последние 6 лет. Количество выданных займов в этом сегменте увеличилось в годовом выражении на 11.9%. Рост совокупного объема оказался еще более внушительным - на 18.9%. Всего же россиянам на покупку машин в прошлом году было выдано 746.45 млрд рублей. Средняя сумма автокредита выросла на 6.3% и достигла 787.9 тыс. рублей. При этом результаты оценки более чем достоверные – в НБКИ консолидируются практически 100% сведений о выдаваемых автокредитах.
При этом рост числа выдаваемых кредитов на приобретение авто шел параллельно падению продаж новых машин. По сведениям «Автостата», в прошлом году россияне купили 1.59 млн таких авто, что на 2.5% меньше результатов 2018-го. Просел и рынок б/у-машин, однако его просадка оказалась менее весомой — до 5.4 млн шт. или на 0.4% в относительном выражении. При этом в «Автостате» считают, что без кредитов сокращение продаж оказалось бы еще более серьезным. По данным агентства, в 2019 г. банковскими средствами оплачены 45% новых машин – годом ранее этот показатель составлял 40%.
Государство стимулирует рынок
Рекордный прирост сферы автокредитования в 2019 г. обусловлен введением льготных займов с господдержкой, считают эксперты «Автостата». Напомним, что с 1 марта начали действовать программы «Первый автомобиль», а также «Семейный автомобиль». Дополнительно с 1 июля они получили еще большее финансирование. Эти меры рассчитаны на многодетные семьи, а также на покупающих свою первую машину. Банки предоставляют таким заемщикам дисконт при внесении первого взноса не менее 10% от стоимости выбранного автомобиля. Доходы, теряемые кредитором, компенсируются государством. За 10 месяцев прошлого года по данным программам было реализовано свыше 100 тыс. машин. Из бюджета на выплаты банкам потрачено 9.4 млрд рублей.
Господдержка распространяется только на ограниченный спектр машин стоимостью не более 1 млн рублей, собираемых в России. Причем до 2019 г. предельная цена последовательно поднималась до 1,45 миллиона – однако в 2020 г. введены новые лимиты. На финансирование данных программ, по словам Дениса Мантурова, возглавляющего Минпромторг, в текущем году предполагается выделить 5 млрд рублей.
И именно введением мер господдержки аналитики НБКИ объясняют рост активности автокредитования. Статистика показывает, что после введения льготных программ среднемесячные объемы выдаваемых кредитов на покупку машин существенно возросли – причем как количественно, так и финансово. Соглашаются с положительной ролью госпрограмм и представители банков.
Однако не одни только госсубсидии сыграли здесь свою роль – об этом говорит Сергей Гришунин, начальник рейтинговой службы НРА. По его словам, активность кредитования поддержана и вторичным авторынком. Здесь цены существенно ниже, поэтому и падение объемов продаж на б/у-рынке оказалось меньшим. Торговлей подержанными машинами все активнее занимаются и официальные дилеры, что дополнительно активизировало автокредитный сектор, – об этом говорил Сергей Хотимский, вице-президент Совкомбанка. В ВТБ же добавили, что свое положительное влияние на рынок автомобильных займов оказало снижение Центробанком ключевой ставки, а также упрощение условий подачи заявок на кредиты благодаря популяризации онлайн-сервисов.
Одновременное падение уровня продаж и активизация сектора автокредитования стали также и следствием падения реальных доходов россиян и снижением кредитных ставок – об этом говорят в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Помимо этого, в 2019-м банки стали охотнее идти на риск при выдаче займов на покупку машин, свидетельствуют эксперты агентства Moody’s. Требования к первому взносу стали либеральнее, более того, в отдельных случаях он вовсе не требуется – и доля таких кредитов значительно увеличилась в течение последних нескольких лет.
К вопросу о дисциплинированности заемщиков
Качество сектора автокредитования уже долгое время достаточно высокое, о чем свидетельствуют данные НБКИ. Значительные просрочки длительностью более 30 дней отмечаются по 7.6% займов - и за прошедший год этот показатель почти не менялся. Это отчасти объясняется тем, что за такими кредитами обращаются, как правило, опытные заемщики. Среднестатистический кредитный рейтинг клиентов, оформивших в 2019-м ссуду на покупку авто, составил 712 баллов. И это больше, чем по многим секторам розничного кредитования.
Еще выше качество автоссуд в сравнении с беззалоговыми кредитами. Автомобиль тут выступает как весьма ликвидный залог, который значительно уменьшает потери кредиторов при возникновении у заемщика финансовых проблем. Однако уже заметны и некоторые признаки снижения качества автокредитного портфеля. В частности, за 12 месяцев прошлого года на 1% увеличилась доля таких займов, не оплачиваемых вовремя.
На сектор автокредитования приходится не более 5% от совокупного рынка розничных ссуд – однако размер ежемесячных платежей по займам на покупку машины создает ощутимую нагрузку на заемщков. Кроме того, все чаще автокредит выплачивается параллельно с другими задолженностями – а это повышает риск персонального дефолта.
И банки реагируют на такую ситуацию: по сведениям НБКИ банки в 2019 г. одобрили всего 43.5% заявок, что на 7,2% меньше прошлогодних результатов.
В новом году рекорд не будет побит
2020-й год рост, скорее всего, покажет умеренный рост автокредитной сферы. Программы господдержки все еще будут играть здесь роль драйвера, однако их эффект вполне способны нивелировать более чем скромные темпы увеличения реальных доходов россиян. Те же 5 млрд рублей, которые уже зарезервированы на госпрограммы, с большой вероятностью будут потрачены уже в I полугодии. Другими словами, сами по себе программы лояльного кредитования поддержат спрос на автозаймы, но в то же время заложенных денег не хватит, чтобы полностью исключить его снижение. Поэтому по итогам года сфера автокредитования, скорее всего, уменьшится на 5-7%.
Ожидают представители банков и снижения уровня продаж новых авто. Традиционно возросшие в начале года, в дальнейшем они с большой долей вероятности будут падать. Для стабилизации этой ситуации кредиторы могут предложить новые условия финансирования – причем рассчитанные как на рядовых заемщиков, так и на автодилеров. О таких возможностях уже заявили представители ВТБ. Госбанк планирует предложить своим клиентам, желающим купить автомобиль, более демократичные условия и увеличенные лимиты. Причем воспользоваться такими предложениями, вероятно, можно будет для приобретения как новой машины, так и авто с пробегом.
Если вы планируете приобрести в 2020-м машину, то эксперты ЛионКредит помогут вам подобрать оптимальный вариант займа, проанализировав всю совокупность имеющихся на рынке продуктов. Это позволит не упустить наиболее выгодные предложения, объективно проанализировать их условия, выявить «подводные камни» и достоверно оценить вероятность одобрения. Таким образом, вы получаете возможность взять деньги под выгодный процент, на удобный срок, затратив минимум времени и усилий. Кроме того, каждому клиенту мы обеспечиваем полноценную поддержку на всех этапах взаимодействия с выбранным банком вплоть до полного погашения долга.
Читайте также:
Закрываем несколько мелких кредитов одним крупным: практика от ЛионКредит
Лишь 2 крупных банка в России предоставляют ипотечные займы без первоначального взноса
