Как и в любой другой отрасли нашей современной жизни, финансовый сектор имеет свои образцы для подражания и суперзвезд - такие истории успеха, о которых мечтают инвесторы. С самого начала развития предпринимательства было множество мужчин и женщин, которым удалось вложить небольшие суммы в проекты, которые в конечном итоге привели к увеличению их первоначальных инвестиций в несколько раз.
Мы всегда хотим знать, как наши герои проходили свой, как поднимались по лестнице удачи, навер к успеху вверх. Когда дело доходит до инвестирования, мы хотим знать, как крупнейшие игроки оказались там, где они сейчас находятся - как мы можем имитировать их методы, чтобы наращивать свои капиталы. К сожалению, успех на уровне Уоррена Баффета не достигнет подавляющее большинство наших людей - но это не может помешать нам получить такое же вдохновение от работы некоторых из главных инвесторов в истории.
Билл Гросс
Известная цитата: «Найти лучшего человека или лучшую организацию для инвестирования ваших денег - одно из самых важных финансовых решений, которые вы когда-либо принимаете».
Возраст: 74 года, соучредитель активов PIMCO, под управлением (AUM): 1,75 трлн.
Этот сильный нападающий известен как «Король облигаций» - ссылаясь на его дикий успех в инвестициях с фиксированным доходом, который привел к тому, что он стал известен как один из лучших инвесторов всех времен. Билл Гросс основал небольшую компанию по управлению инвестициями под названием PIMCO, которая в настоящее время управляет активами на сумму 1,77 триллиона долларов (AUM). В какой-то момент г-н Гросс был крупнейшим управляющим фондами облигаций (в стоимостном выражении) в определенный момент времени, и PIMCO фактически потерпела крах, когда он перешел на работу в Janus Capital Group в 2014 году.
Билл Гросс - другой вид крупного инвестора, и он предостерегает потенциальных капиталистов от инвестиций в «корпорации-зомби» - вкладывая деньги в реальную экономику с корпорациями, которые вам нравятся как в этическом, так и в финансовом отношении. Он также подчеркнул диверсификацию и риск, основанный на исчерпывающих исследованиях, а также на поддержании достаточного количества ликвидных средств на стороне.
Питер Линч
Знаменитая цитата: «Преимущество вашего инвестора - это не то, что вы получаете от экспертов с Уолл-стрит. Это то, что у вас уже есть. Вы можете превзойти экспертов, если используете свое преимущество, инвестируя в компании или отрасли, которые вы уже понимаете».
Возраст: 74 года, Управляемые инвестиционные; активы Fidelity (AUM): 2,4 трлн.
Когда дело доходит до безопасности, индексные фонды, которые охватывают рынок в целом, были очень надежными инвестициями на протяжении многих лет. В течение десятилетий диверсифицированные портфели отягощали многие пенсионные фонды людей - благодаря общему глобальному росту, который мы засвидетельствовали (прерванный некоторыми спорадическими спадами). Индекс S & P500 показал себя очень хорошо, и только некоторым наиболее талантливым инвесторам удалось получить более высокую прибыль - и вы можете включить Питера Линча в этот список.
Линч известен главным образом благодаря его управлению фондом Fidelity Magellan, где он опережал ежегодный рост S & P500 в течение 11 из 13 лет, что он там находился (до 1990 года). Он последовательно добивался более чем удвоения годовой доходности индекса и помог поднять активы организации до 14 млрд долларов. Этот легендарный инвестор придумал фразу «вкладывай в то, что ты знаешь».
Уоррен Баффет
Знаменитая цитата: «Мы просто пытаемся бояться, когда другие жадны, и жадничать только тогда, когда другие боятся».
Возраст: 87 лет, генеральный директор Berkshire Hathaway Assets, под управлением (AUM): $ 702,1 млрд.
Во всем мире он широко известен как самый успешный инвестор в истории - в основном из-за небольшой суммы денег, с которой он начинал (в настоящее время он стоит около 85 миллиардов долларов). На г-на Баффета постоянно ссылаются во всевозможных финансовых публикациях, и инвесторы очень серьезно относятся к его советам.
Если вы откроете первые страницы новостных сайтов, таких как Business Insider или Forbes, вы, вероятно, увидите ссылку с указанным именем Баффета - и для этого есть причина. Он возглавляет Berkshire Hathaway и буквально заставляет рынки двигаться в любом направлении, просто делая простые комментарии. Его ученики научились понимать ценность компаний, обращая внимание на конференц-звонки о доходах и понимая их балансы, а также оценивая стоимость акций только после должного доверия к организации.
Джон "Джек" Богл
Знаменитая цитата: «Мрачная ирония инвестиций заключается в том, что мы, инвесторы, как группа, не только не получаем того, за что платим, мы получаем именно то, за что не платим».
Возраст: 89 лет. Основал активы группы Vanguard; под управлением (AUM): $ 5,1 трлн.
Этот инвестор является абсолютной легендой в том смысле, что он основал компанию, которая на данный момент является учреждением для домашних хозяйств: Vanguard Group Большинство американцев, по крайней мере, признают это имя как источник недорогих инвестиций в взаимные фонды, но Джон «Джек» Богл известен намного больше. На самом деле журнал Fortune назвал его одним из «четырех инвестиционных гигантов 20-го века» еще в 1999 году, а его книга «Здравый смысл во взаимных фондах: новые императивы для интеллектуального инвестора» является широко читаемой классикой, которая высоко ценится в инвестиционном сообществе.
Богл, пожалуй, наиболее известен тем, что основал первый индексный взаимный фонд (1976 г), который был доступен для широкой публики - Vanguard, который впоследствии стал индексным фондом Vanguard 500.
Билл Миллер
Знаменитая цитата: «Инвестирование в стоимость означает, действительно, спрашивать, какие цены являются лучшими, и не предполагать, что, если что-то выглядит дорого, или то, что акция падает в цене и торгуется с низкой кратностью, что это выгодная сделка»
Возраст: 68 лет, бывший директор по инвестициям в Управляющих активах Legg Mason Capital (AUM): $ 752,3 млрд.
Одна короткая фраза приходит на ум, когда думаешь о Билле Миллере: послужной список. Когда дело доходит до победных полос, г-н Миллер является одним из самых широко известных людей в инвестиционном сообществе. В течение 15 лет, между 1991 и 2005 годами, его Legg Mason Value Trust побил годовой доход S & P500. Еще в 1999 году Morningstar.com назвал его «управляющим фондом десятилетия».
Миллер успешно увеличил свой фонд с 750 миллионов долларов до более чем 20 миллиардов долларов (активы под управлением) вплоть до 2006 года. Даже в прошлом году он добился аналогичного успеха: его Opportunity Trust побил S & P500 почти вдвое в некоторых точках прошлого года. Он считается ценным инвестором, но твердо верит в то, что любая акция потенциально может быть стоящей акцией, «если она торгуется с дисконтом к ее внутренней стоимости».
Хуэй Ка Ян
Знаменитая цитата: «Мы должны сосредоточить инвестиции на развитии молодежи».
Возраст: 59 лет. Основанная Evergrande Real Estate Group; активы под управлением (AUM): $ 275 млрд.
Перейдя к более современному инвестиционному гиганту, давайте отправимся в Китай, чтобы сосредоточиться на одном из самых богатых людей во всей восточноазиатской стране: Хуэй Ка Янь ( Сюй Цзяин в мандарине). В настоящее время он стоит более 30 миллиардов долларов США. Он является председателем и крупнейшим акционером China Evergrande Group - чрезвычайно успешной китайской компании, которая построила более 500 проектов в 180 городах Китая.
Хуэй Ка Янь получил невероятную прибыль от проектов жилого и офисного строительства, а год назад он поднял цену своей акции на ошеломляющие 469%. В прошлом году он был самым богатым человеком в Китае, а в 2017 году он был лидером общего роста на 400% в 400 лучших состояниях материка. Теперь он опустился на 3-е место, которое, если подумать, все еще не так уж и плохо.
Бенджамин Грэм
Знаменитая цитата: «В краткосрочной перспективе рынок - это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе - это машина для взвешивания».
Жил: 1894-1976, основал партнерство Грэма и Ньюмана. В основном известен своей научной работой.
Известный как «отец современного инвестирования», Бенджамин Грэм был наставником Уоррена Баффета. Фактически, он - тот самый инвестор, которому приписывают идею «инвестирования в стоимость», которая, по сути, сводится к идее, что мы должны покупать ценные бумаги с заниженной ценой, чтобы максимизировать прибыль, которую вы можете получить, когда они становятся полностью реализованными и прибыльными организациями.
Исторически известные неоклассические инвестиционные тексты Грэма, « Анализ безопасности» и «Интеллектуальный инвестор» исторически важны в мире инвестиций - они сосредоточены на психологии инвесторов, концентрированной диверсификации, инвестировании активистов и минимальном долге. Многочисленные ученики Грэхемса добились невероятного успеха, такие как Баффет, Ирвинг Кан, Уолтер Дж. Шлосс и Уильям Дж. Руэйн.
Карл Икан
Знаменитая цитата: «В поглощениях метафора - это война. Секрет резервов. У вас должны быть запасы, растянутые вперед. Вы должны знать, что вы можете купить компанию и не растягиваться».
Возраст: 82 года, основатель активов Icahn Enterprises; под управлением (AUM): 33,3 миллиарда долларов
Карл Икан построил свою репутацию как так называемого корпоративного рейдера - инвестора, который проникает в совет директоров неуправляемой компании, покупая достаточно акций, чтобы получить право голоса. Успешные рейдеры затем используют свои рычаги, чтобы перестроить организацию, пытаясь сделать ее прибыльной, или просто лишить ее активов, что, как известно, сделал Икан после своего враждебного захвата американской авиакомпании TWA в 80-х годах.
Икан был 26-м самым богатым человеком в Forbes 400 в прошлом году, не говоря уже о 5-м самом богатом управляющем хедж-фондом. Он также очень кратко работал с президентом Соединенных Штатов Дональдом Дж. Трампом в качестве специального советника по вопросам нормативно-правовой реформы в течение короткого периода в 2017 году. В настоящее время он стоит двузначные миллиарды. Этот легендарный корпоративный рейдер имеет успешные отпечатки пальцев на таких конгломератах, как Yahoo, Time Warner и Blockbuster Video.
Чарли Мангер
Знаменитая цитата: «Ожидание помогает вам как инвестору, и многие просто не могут ждать. Если вы не получили ген отсроченного удовлетворения, вам придется приложить немало усилий, чтобы преодолеть это».
Возраст: 94 года, вице-президент Berkshire Hathaway Asset Management (AUM): 702,1 миллиарда долларов
Вот еще один очень успешный инвестор, которого воспитал «Отец современного инвестирования» Бенджамин Грэм. Его зовут Чарли Мангер, и в настоящее время он является вице-председателем Berkshire Hathaway, который в настоящее время является восьмым по величине частным работодателем в Соединенных Штатах. Генеральный директор организации, Уоррен Баффет, часто описывает Мангера как своего партнера.
Помимо славы Berkshire Hathaway, г-н Мангер высоко ценит свой успех на посту председателя финансовой корпорации Wesco - диверсифицированного финансового института, которым он руководил с 1984 по 2011 годы. Он концентрирует свою стратегию на инвестировании в концентрацию высококачественных компаний. с продуктами или услугами, в которые он лично верит. Чарли также хвалит инвестирующее сообщество за его благотворительные усилия - пожертвовав сотни миллионов университетам по всей стране, как государственным, так и частным учреждениям.
Джеральдин Вайс
Знаменитая цитата: «Никогда не было лучшего времени для покупки акций, чем когда, по какой-либо причине, основанная на слух компания по какой-либо причине временно теряет популярность у инвестиционного сообщества».
Возраст: 92 года, Основатель тенденций инвестиционного качества, известна своей научной работой
Хотя в последние годы он действительно претерпел очень позитивную эволюцию, мир инвестирования традиционно представлял собой клуб для мальчиков - поэтому приятно добавлять в этот список легенду о женщинах-инвесторах. Джеральдин Вайс известна как «Королева дивидендов с голубыми фишками», придумав довольно гениальную стратегию инвестирования. В то время как Уоррен Баффет сосредоточился на своих четырех принципах инвестирования в качестве контрольного списка для выбора акций, Вайс сосредоточилась только на одной метрике, которая принесла бы Баффетту больше прибыли, если бы он следовал ее плану игры.
Еще более удивительно: она использовала имя G. Weiss около десяти лет, прежде чем раскрыть, что она женщина, из-за первоначального отказа от ее работы.
Она сосредоточилась на простой дивидендной доходности, покупая акции, когда они находятся в пределах 10% от их самой высокой дивидендной доходности, и продавая их, когда они находились в пределах 10% от их самой низкой. В то время как она начинала свои инвестиции – находились под сильным влиянием контрольного списка Бенджамина Грэма из 10 пунктов, но отошла от него со своей собственной техникой и действительно достигла успеха. Вайсс всегда будет настоящей легендой инвестирования и образцом для подражания для женщин-инвесторов.