Рынок продуктовой розницы в России продолжает консолидироваться. С каждым годом растет доля крупнейших федеральных сетей, в то время как региональные и локальные ритейлеры банкротятся, не выдерживая конкуренции.
В результате, по данным на начало 2020 года выручка одного только владельца «Пятерочки» превышает товарооборот 90 крупнейших сетей за пределами первой десятки. А продажи 10 крупнейших компаний на рынке втрое выше, чем у всех остальных представителей первой сотни.
Кто сегодня владеет рынком продуктов питания в России?
X5 Retail Group - 1,7 трлн рублей в год
Крупнейший продуктовый ритейлер X5 Retail Group, развивающий торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», продолжает наращивать свой отрыв. За прошедшие несколько лет оборот группы стал уже на 30% больше, чем у «Магнита». Ритейлер поглотил более 30 региональных сетей и во многих регионах достиг максимально допустимой отметки в 25%. Хотя визуально кажется, что «Пятерочек» даже намного больше.
«Магнит» - 1,3 трлн рублей
Краснодарский ритейлер, хотя и продолжает отставать от лидера рынка, тоже активно расширяется, открывая тысячи магазинов каждый год. Компания делает ставку не только на продуктовый ритейл, но и развивает магазины косметики и аптеки. По факту, во многих регионах сегодня «Магнит» является единственной альтернативой «Пятерочке», вытесняя местных игроков с рынка.
«Лента» - 400 млрд
Кажется, что дела у «Ленты» в последние пару лет идут уже не так хорошо. Виной тому - поднявшиеся в магазинах цены, а также снижающийся среди покупателей интерес к формату гипермаркета. В прошлом году «Лента» получила рекордный убыток, сменила собственника, а также стала участником нескольких неприятных историй в СМИ. Но в целом это один из крепких лидеров рынка, который в перспективе может объединиться с «Утконосом».
«Красное и Белое» - 330 млрд
Сеть «Красное и Белое» в последние 5-7 лет стабильно оставалась одной из самых быстрорастущих компаний на рынке розничной торговли. А в течение двух-трех лет росла невероятными темпами по 25-30% в год. Ритейлер, продающий в том числе и базовые продукты и товары повседневного спроса, быстро вошел в топ-10 крупнейших игроков на рынке, а в прошлом году заключил стратегическую сделку по объединению с «Дикси» и «Бристолем».
«Дикси» - 300 млрд
Торговая сеть «Дикси», в отличие от своих основных конкурентов, мало инвестирует в обновление магазинов и использование высоких технологий для поддержания покупательского спроса. Но прекрасно остается на плаву за счет минимальных на рынке цен, что является определяющим фактором для покупателей. Даже получая свою порцию критики за плохой сервис и качество продуктов, «Дикси» имеет свою постоянную лояльную аудиторию покупателей.
«Ашан» - 250 млрд
Французский продуктовый ритейлер, делающий главную ставку на гипермаркеты, чувствует себя не лучшим образом. С 2015 года продажи в России неумолимо снижаются. Компания даже начала закрывать нерентабельные магазины, но в целом настроена оптимистично. Впереди большие трансформации и открытие гипермаркетов в качественно новом формате.
Metro Cash & Carry - 180 млрд
Похожим образом обстоят дела и у немецкой сети гипермаркетов Metro Cash & Carry. Только за последние два года они потеряли больше 12% выручки в России. Хотя с учетом новых открытий в 2019 году даже показали небольшой рост. Но в целом покупатели недовольны ценовой политикой ритейлера, а в Metro пытаются переориентироваться на оптовых клиентов.
«О'Кей» - 160 млрд
Продуктовый ритейлер «О'Кей», несколько лет назад забуксовавший и растерявший выручку, кажется, стал находить себя. После продажи X5 Retail Group сети супермаркетов в Санкт-Петербурге и Москве ритейлер сосредоточился на компактных гипермаркетах и стал особенно активно развивать сеть дискаунтеров под брендом «Да!».
«Глобус» - 90 млрд
Немецкий «Глобус» является уникальным игроком в числе топовых ритейлеров продуктов питания в России. Компания входит в топ-10 с выручкой более 90 млрд рублей, оперируя всего лишь 17 магазинами. По выручке с 1 гипермаркета и с 1 кв.м торговой площади ритейлер, естественно, опережает всех конкурентов. В целом Globus остается единственным игроком в сегменте гипермаркетов, который каждый год увеличивает выручку в России.
«Светофор» - 80 млрд
Красноярский «Светофор» - единственная в рейтинге 10 крупнейших ритейлеров региональная сеть, работающая в сегменте жесткого дискаунтера. «Светофор» развивает магазины-склады с минимальным числом сотрудников, самым простым ассортиментом и низкими ценами, ориентируясь на покупателей с доходом ниже среднего. С такой моделью компания смогла добиться огромного успеха в Россию и даже выйти на европейские рынки.