После того, как вы активировали тариф “Мастер” вам необходимо перейти в раздел “Работники”. Если у вас есть работники, то вы полностью заполняете необходимые данные. Если у вас нет работников, вы переходите к следующему разделу.
Перейдя в раздел “Работники”, нажмите на кнопку “+” в нижнем правом углу и внесите данные вашего работника (Ф.И.О., ИИН, номер удостоверения личности, дата принятия на работу, дата рождения, адрес прописки работника, адрес места жительства работника, дата выдачи удостоверения, оклад с которого начисляются налоги (уровень оклада не должен быть ниже минимальной заработной платы - 42500 тг на 2020 год для Алматы и Нур-Султана не менее 59500). В поле “статус работника” выберете один из предложенных статусов, если ни один из статусов не подходит вашему работнику, вы можете его пропустить и перейти на кнопку “добавить”.
После внесения всех данных о работнике можно приступить к заполнению данных для генерации налоговой декларации 910 формы.
Отчетная декларация 910 формы генерируется автоматически с 1 января по 15 февраля включительно и с 1 июля по 15 августа включительно. Сгенерированную декларацию 910 формы вы сможете увидеть в разделе “Налоги”.
910 форма налоговой отчетности в автоматическом режиме будет ежедневно обновляться при внесении дополнительных данных.
Для этого перейдите в Основное меню - Моя бухгалтерия - Документы - В нижнем правом углу нажать на “+”
Если Вы выбрали метод расчета доходов кассовый, тогда вы работаете по двум документам: кассовая книга и выписка из банка.
Для заполнения данных по кассовой книге, перейдите во вкладку ”Кассовая книга”
Перейти во вкладку “Кассовая книга”
В поле “Дата создания” - указать дату, когда заполняете данные
В поле “Стоимость” необходимо указать общую сумму всех проведенных наличных операций в течении месяца.
Данные необходимо заполнять ежемесячно.
Нажмите “Готово”
Информация по кассовой книге будет отображаться во вкладке “Документы”.
Если Вы хотите внести корректировки в данный документ, нажмите на кнопку в правом верхнем углу, где Вы можете выбрать “редактировать”, либо “удалить”.
После того, как вы заполнили информацию по кассовой книге, которая исходит из информации по ОФД (оператора фискальных данных), данные перейдут в декларацию 910 формы.
Следующим шагом вам необходимо перейти во вкладку “Выписка из банка”.
Нажмите “+” в нижнем правом углу
Перейдите во вкладку “Выписка из банка”. Здесь необходимо указать в поле “Дата создания” дату, когда Вы вносите информацию по Выписке из банка.
В поле “Стоимость” укажите общую сумму по всем безналичным поступлениям за месяц.
После чего нужно сделать скрин выписки с интернет-банкинга и прикрепить в поле “Прикрепить выписку”
Нажмите готово.
Во вкладке “Документы” отобразиться файл с данными по выписки из банка.
При методе расчета доходов начислением, вы работаете с ниже перечисленными документами:
Акт выполненных работ
Накладная
Счёт на оплату
Приходный кассовый ордер
Счёт-фактура
Для этого, нажмите на “+” в нижнем правом углу. Перейдите во вкладку “Акт выполненных работ”.
Акт выполненных работ (оказанных услуг) - это документ, который составляется исполнителем заказчику с целью подтверждения факта выполнения работ либо оказания услуг по договору между ними.
Заполните поля: Контрагент;
Нажмите на поле контрагент, где Вы увидите всплывающее меню. Нажмите на “Добавить нового” для формирования своей базы контрагентов.
Заполните поля и нажмите “Сохранить”.
Данные по контрагенту уже заполнены.
Заполните поля в разделе Акт выполненных работ и нажмите “Готово”
Во вкладке “Документы” Вы увидите сформированный акт выполненных работ. Чтобы посмотреть документ увеличьте его с помощью пальцев.
Для отправки акта выполненных работ контрагенту нажмите на кнопку меню справа сверху. У вас появится всплывающее окно с возможностями. Выберете нужное.
Для сохранения документа, нужно распечатать акт и подписать его.
Для прикрепления фото подписанного акта, нужно нажать на “редактировать” и прикрепить фото подписанного акта, нажав на кнопку прикрепить акт выполненных работ.
После прикрепления нажмите “Готово”.
Фото прикрепиться к основному акту выполненных работ.
Для дальнейшей работы нажмите на кнопку стрелку назад.
Для создания нового документа, нажмите на “+”.
Перейдите во вкладку “Накладная”
Накладная-документ первичного бухгалтерского учета предприятия, с помощью которого производится отгрузка и доставка продукции от компании-продавца покупателю и на основании которого разрешается списание проданного товара с баланса предприятия.
Заполните поля:
Контрагент; дату создания накладной; должность исполнителя;
номер доверенности, дату выписки доверенности и ФИО получателя ТМЗ заполните при необходимости; (Необходимо внести данные с доверенности от Конрагента)
Товары и услуги:
Заполните поля наименование, кол-во. стоимость, единицу измерения.
Нажать на кнопку «Готово»
Распечатать накладную и подписать
Для прикрепления фото накладной, нужно нажать на “редактировать” и прикрепить фото накладной, нажав на кнопку прикрепить накладную.
После прикрепления нажмите “Готово”.
Фото прикрепиться к основной накладной.
Счет на оплату - документ, содержащий платежные реквизиты получателя, по которым плательщик осуществляет перевод денежных средств за перечисленные в счете товары, работы или услуги.
Для того чтобы Добавить документ «Счет на оплату» сделайте следующие шаги:
Перейдите в раздел «Моя бухгалтерия»-«Документы» нажмите на кнопку «+»
Среди представленных видов документов, выберите «Счет на оплату»
Заполните поля: Контрагент; код назначения платежа; номер договора/контракта; дату создания договора/контракта; дату создания счета;
Добавить товар/ услугу
Наименование
Количество
Стоимость
Единица измерения
Далее:
Нажать на кнопку «Готово»
Распечатать счёт на оплату, подписать
Прикрепить фото подписанного счета на оплату
Для прикрепления подписанного документа перейдите к редактированию самого документа, выше кнопки «Готово» вы увидите кнопку «Прикрепить документ»