Всем доброго дня!
На рынках наблюдаются сильные аномалии. Одновременно выросли цены на металлы, нефть, долларовый индекс, фондовые индексы, цены на облигации, многие валюты достигли своих многолетних минимумов против доллара. В обычное время такое не происходит одновременно. Инвесторы одновременно покупают и защитные и рисковые активы. Прежние корреляции сейчас не работают. Дело ясное, что дело темное.
Индекс S&P500 - Американский фондовый рынок залег в боковик в диапазоне 3350-3400, хотя сегодня с утра фьючерс на индекс S&P500 смог обновить свой исторический максимум, достигнув отметки 3397.50. Любые, даже незначительные, просадки выкупаются.
Расхождение в динамике между фондовыми индексами и бондами стало слишком большим. Обычно при росте фондового рынка инвесторы продают облигации, но сейчас идет активная скупка бондов и продолжается рост фондовых индексов. Видно не вооруженным глазом, что ФРС всеми силами старается удержать фондовый рынок от снижения. Игнорируются, пока, все негативные факторы, такие как, короновирус, замедление в Китае, снижение мировой торговли и т.д. Китай, в настоящий момент, является главной фабрикой мира и одним из главных поставщиков комплектующих другим странам, и нарушение этих технологических цепочек еще должно отразиться на ВВП других стран.
Но пока все это не мешает фондовым индексам в США обновлять свои максимумы, тем более объем коротких позиций находится на минимуме с 2007 года. Сегодня ожидаем диапазон 3363 – 3399.
РТС и ММВБ – Наш рынок вчера неплохо отскочил. Индексы достигли локальных уровней сопротивления, по фьючерсу на РТС около 155000, а по ММВБ 313000, где мы и открыли короткую позицию. Также продаолжаем удерживать шорт по фьючерсу на индекс РТС вместе с проданным путом на этот индекс со страйком 150000, для хеджирования короткой позиции. Шансы на продолжение роста остаются, хотя пока сомнительно, что рост будет значительным. Многое будет зависеть от динамики на западных рынках. Вчера вышло несколько отчетов по компаниям, как и ожидалось, результаты за 2019 год оказались рекордными, что подразумевает выплаты великолепных дивидендов. Но вот 2020 год может оказаться далеко не таким хорошим в плане результатов, так что это может отразиться на курсовой стоимости российских компаний. Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 152800 на ММВБ 310650, а сопротивления РТС 155600 и по ММВБ 314100 .
НЕФТЬ – Нефтяной рост продолжается восьмой день подряд, цены вплотную подошли к отметке в 60. Сегодня в 19-00 по МСК выйдут данные по запасам нефти и уровню добычи в США. Нефтяные цены, на старших ТФ, уже находятся в зоне сильной перекупленности и определенная коррекция неизбежна. Насколько она будет глубокой и продолжительной, мы увидим сегодня. Сегодня будет определяющий день, для дальнейшей динамики нефтяных цен. Часто, после выхода данных по запасам, нефть меняет направление своего движения. Информация о запасах, как правило, отыгрывается заранее, и по факту идет фиксация позиций. Заседание ОПЕК+ будет плановое и пройдет 4-5 марта, хотя на пике снижения нефтяных цен, эта организация планировала экстренную встречу. Как только цены на нефть отошли вверх от критичных для ОПЕК уровней, организация перестала паниковать и активно комментировать рынок. И кстати снова, текущий контракт в нефти стоит дороже более дальних контрактов, хотя эта разница и незначительная. Торговый диапазон цен на нефть по BR-3.20 на сегодня (58,05 -58,7) – (59,5 – 60,0), по CFD WTI (52.60 - 53,20) – (54,3 -54.85)
Драгметаллы – Цены на золото вчера вечером обновили 7-и летний максимум и максимум этого года, также палладий установил свой очередной исторический максимум по ценам. драгметаллы решили выйти из своих торговых диапазонов. Такой сильный рост цен на металлы – тревожный симптом. Пока остается ждать продолжения роста на драгметаллы, особенно в серебре и платине, которые пока отстают в своей динамике от золота. На возможной коррекции, снова будем заходить в золото, снижение ниже уровня 1600 весьма вероятно. Палладий после вертикального взлета в первой половине дня к вечеру чуть было не ушел в минус. Движения в 5-10 % для этого металла могут быть как в одну так и в другую сторону в течении одного дня.
Видимо будет еще одна попытка повторить вчерашние максимальные уровни, но в случае неудачи, коррекция легко может составить 300-500 долларов, учитывая текущие цены этого металла. Торговый диапазон по золоту 1594 – 1616, по серебру 18,02 -18.53 и по платине 990 - 1018 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.56%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.56%. Опять наблюдается инверсия. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) немного снизилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 2.00%. Спрос на риск – толкает цены облигаций вниз, уход от риска – ровно наоборот. Появились прогнозы снижения доходностей по 10Y бондам ниже 1.3%, в случае начала нового раунда QE от ФРС.
https://bcs-express.ru/tehanaliz/imoex/20.02.20
https://www.zerohedge.com/markets/new-estimates-warn-chinese-tech-shipments-are-about-crash
https://www.forexlive.com/news/!/why-the-usdjpy-jumped-16-yesterday-20200220
https://www.zerohedge.com/markets/stocks-bonds-gold-dollar-virus-death-count-fed
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc