Падение великой китайской династии Хань, правившей страной четыре века, привело к бесконечным феодальным междоусобицам, расколовшим цельное государство на несколько враждующих мелких княжеств.
Слабый повелитель Пэй Лян, потеряв половину войска, старается решить конфликты путем мирных переговоров и уступок. Он даже готов в виде жеста доброй воли отдать принцессу Цин Пин, свою младшую сестру, в жены полководца Ян Цана, захватившего город Цзин.
Но его мятежный генерал Цзы Юй не собирается оскорблять честь воина, договариваясь с презренными врагами. Вместо свадебных тостов он вызывает командира противника на честный поединок.
В ответ на подобную дерзость проигравших приходит оскорбительное послание – девушка останется при дворе нового правителя в качестве бесправной наложницы.
Между тем, лишь жена военачальника Сяо Ай знает правду и не решается сделать сложный выбор. Ведь на самом деле ее жестокий муж-интриган трусливо прячется в безопасном месте, восстанавливаюсь после серьезного ранения.
В то время как армией управляет сильный, отчаянный двойник Цзин Чжоу, мужественная и справедливая Тень, которой надоело выполнять губительные приказы расчетливого хозяина.