Ку Чулайн, один из самых храбрых воинов, увидевших свет в Ольстере, был молодым человеком, который думал только о том, как подготовиться к войне, чтобы совершать всевозможные героические подвиги, которые завоевали бы ему благосклонность красивой молодой женщины, Эмер, которую он стремился однажды завоевать. До него дошли слухи о сильном воителе по имени Скатха, который в земле Теней учил молодых людей защищаться от противника и тому, как никогда не проигрывать в битве или драке. Ку Чулайн столкнулся с огромными опасностями на своём пути, пересёк густые леса и огромные пустыни, и, сбежав от зверей опасного Глена, он достиг моста препятствий, которые придётся преодолеть, чтобы достичь земель Скатхи. Этот мост был очень узким и находился над ущельем, в далекой пропасти которого горело море, где плавали многочисленные монстры. В земле Скатхи он нашёл много детей принцев Ирландии, которые надеялись изучать искусство воина и среди них была его подруга Фердия, дочь Дамана, которого он попро