Итак. Наруто, для достижения своей цели, поступает в академию шиноби (ниндзя деревни скрытой в листве) где "успешно" обучается.
В день выпускного экзамена Наруто не справляется с поставленной задачей "теневое клонирование"( создать собственного клона используя внутреннюю энергию-чакру) и проваливает экзамен.
Мизуки, один из учителей принимавших экзамен, предлагает Наруто изучить дзюцу(технику) из секретного свитка, для сдачи экзамена.
Кража и изучение этого свитка приводит к серьёзным последствиям...