Глобальные выставки напрямую приносят доходов (через бизнес-продажи), чем многие крупные мировые отрасли, включая станки, медицинское и хирургическое оборудование.
Европа привлекается больше посетителей, в то время как США привлекает больше экспонентов. Европа привлекает больше посетителей в год на 112 млн. (по сравнению с 91,2 млн. В США).
Китай занимает второе место на выставочном рынке после США, благодаря его структурно высокому росту. Также наблюдается экспансия организаторов на более мелкие, но быстрорастущие развивающиеся рынки, такие как Индия, Мексика и Индонезия.
Структура рынка:
1. Площадки.
2. Площадки/организаторы/
3. Организаторы
4. Государственные организаторы.
5. Провайдеры услуг.
6. Ассоциации.
7. Частные устроители.
Лидирующие компании на рынке
· Viparis
· Messe Munchen
· Messe Dusseldorf
· Koelnmesse
· Informa Exhibitions
· HKTDC
· Deutsche Messe
· Emerald Expositions
· UBM
· RELX Group
· Messe Frankfurt
· MCH Group
· ITE Group
· GL Events
· Fiera Milano
Тенденция
Реализация в странах
цифровые услуги / продукты (например, приложения, цифровая реклама, digital signage) в рамках существующих выставок
Бразилия (71%), Китай (72%), Италия (64%),
Мексика (75%), Великобритания (73%) и США (62%)
отцифровывание бизнес-процессов компаний-организаторов выставочной индустрии
Австралия (55%), Китай (56%), Индия (55%), Южная Африка (53%)
и Великобритания (91%)
наличие стратегии цифровой трансформации для своей компании
Италия (55%), Мексика (50%), Великобританя(45%), США (46%)
наличие должности цифрового руководителя в высшем руководстве
Германия (50%), Индонезия (30%), Мексика (33%) и Россия (54%
наличие запущенных цифровые продукты не имеющим прямого отношения к существующим выставкам
Индия (30%), Индонезия (30%), Великобритания (36%) и США (31%
Прогнозируется, что мировая выставочная индустрия вырастет примерно на 4% к 2023 году на 8,3 млрд. долларов. Ожидается, что быстрорастущие рынки, такие как Мексика, Индонезия и развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, сохранят сильный рост в среднесрочной перспективе. Зрелые рынки продолжат скромно расти.
Повышение доступности площадок, скорее всего, вызовет новый спрос на мероприятия и, таким образом, ускорит рост объема как на развивающихся рынках, таких как Индия и Китай, так и на небольших рынках, таких как Малайзия.
Ожидается, что Россия оправится от недавнего спада и возобновит рост в среднесрочной перспективе, в то время как прогнозируется, что Турция и Бразилия стабилизируются и будут медленно расти, если это позволит их экономика и политическая среда
Рост в регионе Персидского залива продолжал опережать ВВП, но замедлился в 2018 году из-за экономического кризиса, который переживал регион из-за падения цен на нефть
Официальная концепция «Выставки 2.0» получила огромную поддержку со стороны организаторов высшего звена, поскольку он обеспечивает перспективную основу для развития выставочной индустрии.
Актуальные тренды в отраслях выставок в ближайшее будущее
1. Аналитика и большие данные - PricewaterhouseCoopers прогнозирует, что в 2020 году в США будет размещено 2,2 миллиона рабочих мест, связанных с данными и аналитикой.
2. Кибербезопасность. По оценкам Cybersecurity Ventures, к 2021 году будет создано 3,5 миллиона незаполненных рабочих мест по кибербезопасности.
3. Здравоохранение для пожилых людей. По оценкам ООН, к 2050 году в мире будет насчитываться 2,1 миллиарда человек старше 60 лет. увеличились до более чем 10 миллионов в 2018 году, и ожидает, что к 2050 году в отрасли будет 28 миллионов рабочих мест.
4. Возобновляемые источники энергии - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии сообщило, что глобальные рабочие места в секторе возобновляемых источников энергии впервые
5. Дроны. Ожидается, что к 2021 году индустрия беспилотников достигнет 12,1 млрд. Долл. США, что приведет к увеличению потребности в специалистах по контролю за соблюдением нормативных требований и управлению рисками, менеджерам автопарка, эксплуатационным экспертам и механикам.
6. Каннабис - более 30 стран узаконили лекарственную марихуану, а некоторые, в том числе Канаду, Мексику и Уругвай, узаконили ее рекреационное использование. Люди с опытом работы в сфере розничной торговли, финансов, операций, сельского хозяйства, медицины, биохимии и права должны обратить внимание на возможности в этом растущем секторе
В 2019 году на рынке выставок наблюдалось:
· Повышение дохода от выставок в следующих странах: Австралия, Бразилия, Италия, Япония, Южная Африка, Таиланд, Великобритания и США, Германия, Индии, Индонезия, Макао и Россия.
· Спад дохода от выставок% в Аргентине, Китае, на Ближнем Востоке и Мексике.
В 2019 году только Европа имела в среднем более высокий показатель увеличения операционной прибыли (более чем на 10%):
Наиболее актуальные факторы влияющие на рост отрасли в странах:
· Состояние экономики на внутреннем рынке
· Конкуренция внутри отрасли
· Внутренние проблемы, персонал, являются названный как самый важный аспект
В 2018 года 14 самых значительных выставочных рынков принесли 27,8 млрд. Долл. США в виде доходов от организации выставок в 2018 году, а вклад остального мира оценивается в дополнительные 5,7 млрд. Долл. США. Общий объем рынка вырос на 5% в 2018 году по сравнению с 3,5% в 2017 году и 4,5% в 2016 году.
Общий анализ рынка США
· Рынок выставок США, крупнейший в мире, оцениваемый в 2017 году в 13,7 млрд. Долл. США.
· Выставки остаются высоко прибыльными. Результаты публично котируемых групп демонстрируют более чем 30% -ную маржу EBITDA. Многие крупные ассоциации пользуются денежными потоками, позволяя им финансировать их более широкую деятельность от имени участников.
· Фрагментация создает проблему для роста. Участники и экспоненты имеют более широкий выбор, и в результате они ищут возврат своих инвестиций во времени (для участников) и расходов (экспонентов). «Растет фрагментация и рост нишевых событий. В результате организаторам становится все сложнее поддерживать устойчивые результаты.
· Требуются новые способы работы. «Выставки 2.0» является стратегической основой для развития шоу-шоу. Это ориентированный на клиента, основанный на технологиях подход, который включает «стратегию на уровне событий/ оптимизация цен, цифровые пакеты, электронные каталоги, расширенную аналитика, спонсорство и поддержка клиентов.
Мировой рынок конгрессно-выставочных услуг по странам.
В Германии проходит половина крупнейших выставок мира. В немецких выставках ежегодно участвуют более 160 тыс. экспонентов, 9-10 млн. посетителей, общая площадь стендов составляет 6,5 млн. кв. метров. Почти 50 % экспонентов приезжают из-за рубежа. Общий доход от проведения выставок и ярмарок - 23 млрд. евро. Лишь около 20% крупных выставочных мероприятий организуются ежегодно, большинство же выставок проводится раз в два года и реже. Этот период определяется продолжительностью инновационного цикла в соответствующих отраслях. Кроме того, в Германии есть четкая градация отраслевых выставок для специалистов и региональных мероприятий для потребителей
Перечень услуг, предоставляемых ведущими выставочными центрами Германии, превышает триста позиций, среди которых – дизайн и монтаж выставочных стендов, проведение рекламной кампании экспонента, информационная поддержка участников выставки и многое другое. В Германии существует система контроля достоверности выставочной информации: более 30 лет действует Общество добровольного контроля за статистическими данными по выставкам и ярмаркам FKM. Эта организация предоставляет проверенный, собранный по единым правилам статистический материал о выставочных площадях, экспонентах и посетителях, обеспечивает точность и ясность в деле проведения выставок.
В Германии в 2018 году наблюдается рост количества компаний, участвующих в выставках на 2 процента, из них наблюдается отток внутренних компаний на 1,3 процента, прирост иностранных компаний на 4,4 процента и увеличение выставочных площадей на 2 процента. При это увеличивается число посетителей на 0,1 процент и составляет 9 572 767 человек.
Что касается выставок Германии, то всем известна Ганноверская ярмарка («Hannower Messe») – ведущая мировая выставка в области промышленности, автоматизации и инноваций. Другой важнейшей международной выставкой в Ганновере является «CeBit» – крупнейшая в мире ярмарка по оргтехнике, информации и телекоммуникации. Не менее популярна Книжная выставка во Франкфурте, посетить которую считают своим долгом все крупные издательства. Наиболее выставочно-активные города Германии – Берлин, Мюнхен, Кельн, Дюссельдорф, Лейпциг, Ганновер, Франкфурт. Для выставочных операторов Германии характерно то, что они организуют выставки по всему миру и открывают свои представительства в зарубежных странах, что позволяет им делиться своим ценным опытом.
Италия также славится своими международными выставками и высоким уровнем их организации. Крупнейший итальянский организатор выставок - объединение «Fiera Milano»– было создано в 1920 г. и на настоящий момент имеет более 20 представительств на пяти континентах (во Франции, Германии, Индии, США, Бельгии, Чили, Японии, Великобритании, Испании) и 26 действующих соглашений с выставочными организациями разных стран мира. В Италии проходят всемирно известные выставки одежды, моды и аксессуаров. Нельзя не отметить и выставку SMAU – международную выставку информационных и коммуникационных технологий. Самые крупные выставки Италии проходят в Генуе, Вероне, Падуе, Риме, Виченце и Римини
Говоря о крупнейших мероприятиях Франции, стоит упомянуть такие события как: парижские Eurosatory и Euronaval – выставки вооружений, технологий безопасности и военно-морской обороны; каннские MAPIC и MIPIM – выставки инвестиций и торговой недвижимости; известнейший парижский салон моды Pret-a-Porter Paris; Maison & Objet в Париже - международная выставка товаров для дома и декоративных изделий; знаменитый парижский автосалон; каннский MIPCOM - международный форум телевидения и развлекательного контента; SIAL – крупнейшая выставка пищевой индустрии в Париже; выставка Vinitech в Бордо - международныйсалон вин и, конечно, Salon International de l’A?ronautique et de l’Espace – пожалуй, самое известное французское мероприятие – знаменитый авиасалон Ле Бурже!
Стремительный рост экономики Китая в последнее десятилетие стимулировал бурное развитие выставочно-ярмарочного бизнеса в стране. Сегодня эта отрасль переживает беспрецедентный бум. Ежегодно количество выставок и ярмарок увеличивается примерно на 20%, в год в Китае проводится более 2 тыс. выставок. Тематика выставочных мероприятий охватывает практически все промышленные отрасли от машиностроения, электроники и металлургии до текстиля и одежды, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма. Если до недавнего времени лишь немногие ярмарки имели международную направленность и, таким образом, едва ли представляли интерес для иностранных фирм, то сегодня китайский выставочный рынок обратился лицом к миру. При поддержке иностранного бизнеса в стране стали регулярно проводиться крупные международные ярмарки. Самые значительные выставочные комплексы расположены в Пекине, Шанхае, Гуаньчжоу и Даляне. Крупные международные выставки Китая также проходят в Гуанчжоу, Макао и Гонконге. Всего в Китае насчитывается около 150 выставочных площадок.
Большинство выставочных мероприятий в Китае имеют специализированную направленность. В Пекине это международные выставки станков CIMT, выставка технологий водоснабжения – TECHNOLOGY & EQUIPMENT for Water, выставка оптики – CHINA OPTICS, энергетики – CHINA POWER, нефтегазовой индустрии – IOGCEC, горнодобывающей промышленности – CHINA COAL & MINING, строительной индустрии – СТС. Примерно 10% выставочной тематики связано с информационными и телекоммуникационными технологиями, применением компьютерной техники, в их числе крупнейшая в Азии выставка и конференция в этой области РТ/ЕХРО Comm China, а также международная выставка компьютерных технологий CHINA COMPUTER WORLD EXPO.
Главной причиной развития выставочного дела в США стало массовое развитие производства. Выставки превратились в центры обмена и продажи товаров, услуг, информации и даже персонала. Американские экономисты подсчитали, что для совершения обычной сделки по продаже требуются затраты, в четыре раза превышающие средние расходы на сделку, которая заключается с помощью выставки и оценивается ими в размере около 300 долл. Ежегодные вложения американской промышленности в торговые выставки составляют 60 млрд. долл. США, что позволяет привлечь к ним внимание 60 млн. посетителей. В стране каждый год проводится более 10 тыс. региональных, национальных и международных выставок, в которых принимают участие около 50 тыс. компаний. Свыше 40% этих выставок считаются крупными: они привлекают в среднем почти по 27 тыс. посетителей. Современные экспозиции в США стали более специализированными. Здравоохранение, связь и телекоммуникации, компьютерная техника и информационные технологии, спорттовары, автомобили, реклама, игрушки – вот лишь краткий перечень выставочных тематик США.
В мировой практике такими инструментами, как выставки и ярмарки, пользуются почти все компании, задействованные в международной деятельности, или те, которые планируют выйти на мировой рынок. Первым шагом в этом направлении, который предоставит компании новые бизнес-контакты, перспективы развития, идеи, новое видение рынка, сделает ее известной для партнёров и является участие в международных выставках-ярмарках.
Участие в международных выставках позволяет экспонентам осуществлять одновременно и коммуникативную, и ценовую, и сбытовую, и товарную политику своего предприятия. В то же время анализ результатов участия в выставочных мероприятиях влияет на изменение совершенствования маркетинговой стратегии предприятия.
Международные выставки и ярмарки выполняют следующие функции:
- обеспечивают непосредственное общение клиента с экспонентом; экспонента с потенциальными партнёрами;
- предлагают реальный товар, который можно увидеть в действии, в отличие от рекламных проспектов, видеороликов и т.п.;
- обеспечивают покупателю возможность осуществить достаточно полный и объективный обзор определённой группы товаров (или целой отрасли промышленности) по таким критериям, как качество, цена, дополнительный сервис, определённые стимулы при покупке т.п.;
- предоставляют экспонентам возможность увидеть предложение потенциальных конкурентов, их новые идеи, условия продаж и т.п.;
- значительно сокращают время, как клиентам, так и экспонентам на поиск партнёра и заключения контракта;
- способствуют эффективному обмену информацией;
- предоставляют возможность экспонентам получить новую информацию относительно характера изменений самой клиентуры, её запросов и изменений конъюнктуры отрасли (эта информация, как правило, служит толчком к изменению политики самой фирмы в будущем, к изменению её стратегии).
Анализ международного рынка выставочно-ярмарочных услуг позволяет выявить тенденции его развития:
1. Изменение бизнес-среды.
Большое количество слияний и поглощений во многих отраслях привело к уменьшению базы покупателей и продавцов. Жизненный цикл товара уменьшается. Производители не ждут выставочных мероприятий, чтобы представить новый товар.
2. Увеличение требований к образованию.
Увеличение компаний в размерах приводит к тому, что растёт необходимость в образовании персонала. В некоторых компаниях расходы на образование и повышение квалификации персонала увеличились на 60%. В то же время уменьшились посещаемость выставок и расходы на маркетинг. Профессиональный персонал теперь считается более важным и ценным инструментом.
3. Увеличение компаний в размерах ведёт к сетевому общению.
Увеличение компаний в размерах создало необходимость общения с коллегами, находящимися на других рабочих участках, что опять сделало сетевое общение важной причиной посещения.
4. Снижение доходов с инвестиций.
Выставочные компании считают, что они не получают хорошего дохода от своих инвестиций. Такое же мнение бытует и среди экспонентов, хотя многие из них не измеряют полученный доход в соответствии с достижением целей компании. Экспоненты при участии на выставках не используют возможность личного контакта. По мере совершенствования рекламных проспектов, стендовых презентаций они меньше взаимодействуют лицом к лицу с покупателями, а именно это покупатели и хотят получать больше.
Чтобы решить данные проблемы, организаторам следует просвещать экспонентов о важности личного контакта, измерять доход на инвестиции своих основных клиентов, контролировать расходы, улучшать интенсивность движения на площадке и корректировать посещаемость.
5. Снижение посещаемости и увеличение регионализации выставок.
Снижение посещаемости за счет нежелания тратить много средств и времени на путешествие приводит к тому, что организаторы стали ориентироваться на проведение региональных мероприятий.
Ведущие выставочные организаторы создают больше местных мероприятий, чтобы вернуть некоторую часть потерянной аудитории.
6. Увеличение роли международных организаторов выставочно- ярмарочных мероприятий.
Регионализация выставочных мероприятий приводит к тому, что все в большей степени повышается роль международных организаторов, которые осложняют конкуренцию в отрасли.
7. Увеличение видов выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий.
Компании изменяют свою стратегию управления портфелем мероприятий, производя большее количество мероприятий, спонсированных частным или коммерческим лицом, а в некоторых случаях уменьшая количество торговых выставок. Компании проводят частные мероприятия, строят частные конференц-центры, чтобы была возможность приглашать основных покупателей для изучения предложений в течение всего года. Появляется возможность подробно осветить свои предложения. Посетители получают конкретные решения проблем, с которыми они сталкиваются каждый день (особенно в случае участия в образовательной программе).
8. Нерегулярность посещения мероприятий
У участников выставок складывается такое мнение, что не обязательно посещать выставку каждый раз, когда она проводится, например, считается нормальным посещать раз в два года, или допустимо, если ее каждый год посещают разные люди.
У организаторов выставок все большей проблемой становится привлечение покупателей с одной выставки, на следующую. 34% организаторов говорят, что VIP-покупатели – самая сложная для привлечения категория посетителей. И 19% сказали, что самым трудным для них является привлечение основной аудитории. Для преодоления снижения интереса к участию в последующей выставке организаторам нужно убедить покупателя в важности мероприятия для его профессионального развития. Необходимо использовать все маркетинговые инструменты, находящиеся в распоряжении, для достижения своей аудитории.
9. Увеличение числа крупномасштабных выставок
Эта тенденция характерна для развивающихся в выставочном плане регионов, где крупномасштабных выставок раньше проводилось очень мало в силу неразвитости выставочной и вспомогательной инфраструктуры. В развитых странах, насыщенных крупными международными выставками, наоборот, наблюдается замедление темпов роста числа мегавыставок.
10. Углубление специализации выставок
Специализация – основная тенденция выставочного бизнеса в мире, связанная с ростом новых технологий, научных и промышленных достижении. Три самые популярные темы выставок: «Технология производства», «Компьютеры» и «Потребительские товары». Темы выставок нацелены на более конкретную, профессиональную и соответственно менее многочисленную аудиторию. Специализация по теме проявляется в эффекте фильтрации, который позволяет не тратить время на привлечение незаинтересованных покупателей.
11. Углубление специализации компаний.
Чтобы конкурировать на развитом рынке выставочной компании нужно предлагать большее количество услуг, а также поддерживать высокий уровень профессионализма. Организаторы придерживаются определённых мероприятий и тем, в которых они добились лучших результатов и профессионализма. Это возможно благодаря этическому принципу отрасли, по которому организаторы не должны устраивать похожие мероприятия, чтобы все компании могли занять свою нишу на рынке.
12. Увеличение числа стратегических альянсов
Во многих странах поощряется создание совместных предприятий и стратегических альянсов внутри выставочной отрасли. Они создаются с целью использования преимуществ от новых технологий и современного оборудования, полученных от партнёра. Мегавыставки могут быть лучше и проще организованы с использованием финансовой силы иностранных партнёров. При этом иностранный организатор может получить уже состоявшуюся выставку, которую можно было бы перенять с некоторыми изменениями и организовать в гораздо меньшие сроки.
13. Тенденция к совместному проведению выставок
Совместное проведение выставок означает, что организаторы, чьи экспоненты и покупатели примерно совпадают, проводят свои выставки в одно и то же время, а иногда и в одном и том же месте.
14. Увеличение технической обеспеченности выставок
С улучшением технологий выставочные комплексы становятся, более технически совершенны. Чтобы достичь своей целевой аудитории, используются только специализированные средства массовой информации. В последние годы к экспонентам и посетителям все чаще обращаются через Internet. В этом смысле Интернет - самый удобный для потенциальных экспонентов и посетителей способ обмена информацией. На сайте выставочной компании можно поместить такую полезную информацию, как план выставок, координаты и имена ответственных лиц за каждую выставку или ярмарку, планы экспозиций; условия участия, списки участников, с которыми ведутся переговоры и с которыми подписаны документы; программы семинаров, конференций, пресс-конференций для каждой выставки.
Российский рынок конгрессно-выставочных услуг
Оборот российского выставочного рынка сейчас составляет примерно $800 млн в год. Это является хорошим показателем и соответствует седьмому месту в мире после США, Германии, Франции, Великобритании, Китая и Италии. Ежегодно в нашей стране проводится порядка 950 выставок в формате В2В общей площадью около 2 млн кв. м. В них принимает участие около 100 тыс. экспонентов более чем из 100 стран мира. Количество посетителей колеблется в диапазоне 7,5-8 млн человек.
Сейчас российский рынок MICE-индустрии оценивается на уровне порядка 22 млрд долларов, в то время как общемировой объем этого рынка достигает 435 млрд долларов. Однако постепенно наша страна занимает более прочные позиции в этой важной сфере деятельности.
Транснациональные корпорации могут себе позволить серьезные инвестиции в НИОКР, в этой связи ускоряется внедрение новых моделей продукции, что особенно характерно для высокотехнологичных рынков, доля которых в мировом ВВП растет. Эта тенденция оказывает положительное влияние на развитие выставок.
Исключением в странах БРИК является Китай, где государство стимулирует строительство выставочных площадок в регионах.
Выставки – это связующее звено между внутренними и международными рынками, которое способствует привлечению иностранных инвестиций для реализации перспективных направлений развития экономики.
Основными движущими мотивами для начала бурного развития российской выставочной отрасли стали платежеспособный спрос иностранных компаний, стремившихся через выставки выйти на российский рынок, а также независимая предпринимательская деятельность закупочных и снабженческих организаций в стране.
Стабилизация экономики и перспективы промышленного роста привели к увеличению общего числа выставок промышленной тематики. Основные участники этих выставок - российские предприятия. Развитие отечественной пищевой индустрии также стало основой роста в нашей стране числа выставок данной отрасли. На докризисный уровень выходят выставки отраслей, ориентированных на потребительский спрос, а также сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, а бум «компьютерных» выставок, по всей видимости, заканчивается.
Что касается зарубежных стран, по пути которых идет российская выставочная индустрия, то как репрезентативных представителей выставочного бизнеса можно рассмотреть Германию, Италию, Китай и США.
Из основных трендов последних лет можно выделить также активную цифровизацию выставочной деятельности. Это всемирный, глобальный процесс, который затрагивает и Россию в том числе. Прежде всего он характеризуется широким внедрением цифровых технологий в бизнес-процессы и активным взаимодействием с сетевыми сообществами.
О каком бы развитии коммуникативных технологий ни шла речь, выставки были и остаются универсальным маркетинговым механизмом, заменить который нечем. Использование виртуального пространства, как бы некоторым структурам этого ни хотелось, никогда не сможет заменить живого общения. Мы люди, и для нас человеческий фактор играет ключевую роль, особенно в сфере продвижения товаров и услуг.
Поэтому на выставках работают биржи деловых контактов и центры закупок розничных сетей, облегчающие экспонентам поиск партнеров, ставящие своей целью свести производителей и потребителей продукции.
Для того чтобы создать в регионах современную выставочно-конгрессную инфраструктуру, необходимо разработать соответствующую федеральную целевую инвестиционную программу и использовать механизмы государственно-частного партнерства.
Одной из важнейших проблем выставочного бизнеса все участники рынка называют схожесть мероприятий. В одном городе за один календарный год могут проводиться несколько выставок одной тематики и потенциальным участникам сложно определиться, какой из проектов будет наиболее эффективным для бизнеса. В итоге экспоненты участвуют в двух мероприятиях, а затраты участников на два менее эффективных проекта включаются в цену товара; в конечном счет
