Понедельник начался с открытия китайских бирж после недельного празднования в Китае Нового года, и открытие это произошло с гэпом 9,14% по индексу Shanghai Composite. Железная руда обвалилась на 8%, нефть подешевела на 3,35%. Зависимый от сырья канадский доллар потерял 50 пунктов. В США Индекс деловой активности в производственном секторе за январь показал рост с 47,2 до 50,9, и на следующий день объём фабричных заказов за декабрь показал прирост на 1,8%, что полностью позволило американской статистике реабилитироваться за пятничное падение чикагского PMI (42,9 в январе против 48,9 в декабре). А Центробанк Китая во вторник оперативно понизил базовую ставку с 4,20% до 4,15%. Но американский фондовый рынок в понедельник показал рост – инвесторы ободрились мыслями о благополучии США при эпидемии в Китае, а также в скором прекращении этой эпидемии, S&P500 подрос на 0,72%. Во вторник оптимизм победы над вирусом передался даже в Китай – Shanghai Composite +1,33%. Тем не менее китайская банковская система и экономика АТР в целом от коронавируса испытали сильное потрясение.
По пессимистичным оценкам, парализовано 2/3 китайской экономики, в частности, объём плохих кредитов ожидается увеличением до 6,3%. Пострадали и крупные экспортёры в Китай. Объём поставок чилийских продуктов питания в Китай сократился на 55%. Эти проблемы и занимали инвесторов во вторник. Центробанк Австралии огласил решение по монетарной политике: ставка была сохранена на уровне 0,75%, общий релиз был умеренно пессимистичным, лишь прогноз по ВВП предполагал рост в этом году на 2,75% против текущего темпа 1,9%. Только на этом австралийский доллар и подрос на 45 пунктов против общего падения контрдолларовых валют (индекс доллара +0,13%). Йена показала рост (доллар против йены) на 82 пункта, став лидером дня, евро потерял 45 пунктов. В среду главным событием дня стали блестящие данные по новым рабочим местам в частном секторе США – январский индикатор приподнялся с 199 тыс. до 291 тыс. против ожидания 157 тыс.
Хорошим оказался и ISM Non-Manufacturing PMI – рост с 55,0 до 55,5. В четверг торговый баланс Австралии за декабрь понизился с 5,52 млрд долларов (пересмотренных на понижение с 5,80 млрд.) до 5,22 млрд, розничные продажи в этот же период сократились на -0,5% против ожидания -0,2%. США и Китай пошли на взаимные уступки в тарифной войне – с 14 февраля США снижают тариф с 15% до 7,5% на товары объёмом 120 млрд долларов, Китай снижает тариф с 10% до 5% на американский товары объёмом 75 млрд долларов. Американский Сенат оправдал Дональда Трампа в рамках импичмента.
В пятницу вышли данные по торговому балансу Китая за январь. На удивление, всё оказалось не так уж и плохо. Общее сальдо уменьшилось с 46,79 млрд долларов до 39,16 млрд, но экспорт увеличился с 7,6% г/г до 9,1% г/г при ожидании -4,8% г/г. Импорт сократился с 16,3% г/г до -1,5% г/г против прогноза -6,3% г/г. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite на данных прибавил 0,33%. Провальными оказались показатели промпроизводства Германии и Франции за декабрь: по Германии -3,5%, по Франции -2,8%. Евро стал лидером недели по стабильному падению – падал все дни недели с итогом 140 пунктов.
Аналитика, курсы валют, котировки, графики: инструменты трейдера.
Вечером вышли отличные данные по труду в США за январь. В несельскохозяйственном секторе было создано 225 тыс. новых рабочих мест, средняя зарплата возросла на 0,2%, доля экономически активного населения увеличилась с 63,2% до 63,4%. Фондовый рынок в эту неделю совершил маленькое чудо – на ожиданиях скорой победы над китайским коронавирусом S&P500 вырос на 3,73%, установив новый исторический рекорд (3347.96). Китайский Shanghai Composite с открытия недели прибавил 11,24%. Наша торговля проводилась по евро. Конечно, евро мы продавали, так как невозможно противоречить самим себе (см. обзор от 3 февраля). С традиционных позиций теханализа цена возвращалась в нижнюю границу канала Боллинджера на дневном таймфрейме.
На Н4 цена четвёртой свечой была выше верхней границей данного конверта, что считается признаком разворота (на параметрах 20-0-2). Стоп-лосс выставили над вершиной 23 января, тейк-профит перед минимумом 29 ноября.
Уже во вторник позицию удалось защитить безубыточным стоп-лоссом:
В четверг цена достигла тейк-профита, позиция закрылась с результатом 91 доллар:
Аналогичная прибыль могла быть получена при покупке USD/JPY. Позиция в любую сторону по австралийскому доллару привела бы к одному результату – к нулевой прибыли. Продажа британского фунта, лидера недели могла принести более 250 долларов с одного торгового лота. Всем удачи на следующей неделе!
С уважением, Аналитик: Юрий Зайцев ГК ИнстаФорекс