В этой статье я продолжу составление своего инвестиционного портфеля, приведению его к упорядоченной структуре и системности.
К сожалению, пока очень хромает аналитика. Брокеры не дают качественную аналитику, а единственная более менее нормальная система аналитики IntelInvest к сожалению пока тоже не смогла закрыть все проблемы.
Крупные изменения в инвестиционном портфеле
Сегодня я дополняю структуру своего портфеля акциями Китая и пропишу процентное соотношение всех инструментов в таблице:
Акции Китая
В моем портфеле , в секторе "Акции" я отвел 2% на акции Китая:
Исходя из таблицы можно сделать вывод, что нужно докупить акций Китая еще примерно в 3 раза больше, чем содержится в портфеле сейчас.
Я выбрал 2 самые известные компании IT-сектора Китая для покупки акций, на них возлагаю наибольшие надежды. Кроме того в портфеле, в секторе ETF так же присутствует Китай и тоже занимает около 2%.
По итогам, Китай должен занимать 4% в моем инвестиционном портфеле, и я буду его докупать.
Акции США
Я составил более подробную таблицу по акциям США:
Исходя из таблицы видно, что почти все акции США надо докупать, за исключением "Боинга" и "Фейсбука".
Всего в портфеле акций компаний США 51% - 20% в акциях+ 31% в ETF. Пока меня устраивает эта доля в портфеле, хотя возможно, что в дальнейшем я буду больше переливать США из сектора "Акции" в сектор "ETF".
Акции России
Акциям России пришлось потесниться с 10% до 8%. Собственно, отсюда взялся и Китай.
А вот Россия в моем портфеле куплена практически в полном объеме, за исключением МТС. Многие позиции даже перекуплены, при дальнейших покупках ценных бумаг это надо будет учитывать.
Всего Россия занимает 18% в моем портфеле - 8% акции + 10% ETF.
Сектор ETF
Балансировку сектора ETF я делал в одной из прошлых статей. Почитать можно ТУТ. Вот таблица с указанием балансировки цветом:
В первую очередь тут тоже надо докупать сектор США и IT США, а так же при просадке ETF на золото.
Итоги по балансировке портфеля
Если объединить все прошлые таблицы по балансировке то получается:
Расширять структуру портфеля пока не планирую, иначе будут еще большие проблемы с аналитикой. Так же планирую улучшать аналитику своего портфеля, для этого надо более близко познакомиться с "Excel".
К сожалению, все мои инструменты аналитики пока не очень эффективны и приходится строить вот такие таблицы в ручную, чтобы понять что происходит в масштабах составного портфеля из нескольких брокеров.
А какой системой аналитики портфеля пользуетесь Вы? Напишите в комментариях, если есть какие-то конструктивные мысли по этому поводу, буду очень благодарен.
Подпишитесь на канал, будет интересно!
PS. Весь материал выкладываемый на этом канале является сугубо личным мнением автора и не является руководством к действию. Автор не имеет желание кого-либо оскорбить.