1955 год. Солнечная Одесса. Мирный советский город. Плавучий док, постройка которого только что закончена, собирается в путь на Дальний Восток. Но враг не дремлет. Ночью наши пограничники задерживают вражеского парашютиста. У него обнаружен план порта с отмеченной стоянкой плавдока. Но шпион молчит и ни в чем не признается. В эту же ночь неподалеку от нашего берега выныривает еще один шпион в водолазном костюме. Он выбирается на берег и уходит от преследования пограничников. Зачем эти шпионы прибыли к нам, к кому они шли, эту задачу предстоит выполнить опытному контрразведчику майору Людову.
И кто же ему противостоит ? Оказывается в тихой, солнечной Одессе образовалось целое кубло вражеских шпионов, диверсантов, подрывников.
И все бы у шпионов вышло гладко и цели бы они своей добились, но провалился вновь прибывший Кобчиков. Надо же такому случиться, что в первый день пребывания на советской земле его встретила в городе девушка Таня, которая 10 лет назад была медсестрой в воинской части, что освободила Кобчикова из плена, а потом выходила его в госпитале. Естественно, между ними возник роман, но Кобчиков после выписки исчез.
Короче, Таня выследила Кобчикова на клавиной явке. Между ними произошло объяснение, в ходе которого Кобчиков попытался убить Таню, но она дала ему по башке утюгом, он потерял сознание и она убежала. В это время на явку пришел Семен, убил ножом Кобчикова, а что, он все равно уже разоблачен, толку от него нет. Потом Семен стал шантажировать Таню, что это она убила Кобчикова и ,что он может сообщить в органы о ее связи с вражеским агентом. За свое молчание он потребовал от Тани пронести на корабль, где она служит, мину, чтобы корабль взорвать.
Таня же сразу побежала к товарищу майору Людову, который вел свою тонкую игру и все держал под контролем. Людов же раскусил планы врага, корабль им надо взорвать, чтобы отвлечь внимание от другой, более крупной диверсии - взрыва электростанции. На корабле сымитировали взрыв, а на самом деле учебную пожарную тревогу. Семен убедился, что все идет по плану и сообщил своему шефу за границей - полковнику Рейлису. Рейлис лично на подводной лодке с отрядом диверсантов проник в наши воды и попытался на катере достичь электростанции и взорвать ее. Но Людов все держал под контролем и вел свою тонкую игру.
На этом в общем то все. Остается добавить, что снят фильм по произведениям известного в 50-е годы писателя Николая Панова "Орлы капитана Людова."