Порождения Тьмы, огромные и злобные существа, предположительно выведенные Мелькором в Ангбанде.Драконы отличаются долголетием- они живут намного дольше людей и гномов - и алчностью, из-за которой не раз страдали прежде всего гномы: драконов привлекала молва о гномьих сокровищах,они нападали на поселения гномов и разоряли их, а сами потом залегали на награбленных драгоценностях. Согласно легендам драконы делились на три племени.
Крылатые драконы
Ледяные драконы
Урулоки или огнедышащие
Первыми появились именно Урулоки: они выдыхали пламя,но летать еще не могли. Крылатые драконы(они так же были огнедышащими) впервые вырвались из Ангбанда в Великой Битве за Белерианд; с той поры о них ничего не было слышно до Третьей эпохи: в 2750 году они напали на гномов в горах Эред-Митрим. Что касается ледяных драконов, те водились лишь в Эред-Митринм;по преданию, ледяной дракон Ската по прозвищу Змей в 2589 году сразил короля Даина Первого и изгнал народ Дарина из подземных чертогов.
Взрослые драконы были неуязвимы для стрел,мечей и копий, ибо их тела покрывала необычайно прочная чешуя. В бою они выдыхали пламя. разрывали противников клыками и когтями и дробили щиты ударами массивных хвостов. Кроме того,крылатые драконы своими крыльями поднимали столь сильный ветер, что противники буквально валились с ног. Еще драконы обладали зрением острее орлиного и необыкновенно тонким слухом и чутьем. Вдобавок драконы наделены великими познаниями, которые, впрочем, обратили во зло другим; в разговорах они очаровывают своих собеседников, и те, не в силах разрушить их чары,становятся безвольными марионетками.Эти чары драконы напускают как взглядом,так и речами; их логика мнится обезоруживающей, и нужно огромное усилие воли,чтобы найти в ней изъяны. Кровь у драконов черная и ядовитая, вместе с пламенем они выдыхают серные испарения. Их глаза светятся красным, а в гневе становятся алыми. Созданные колдовством из огня, драконы боятся воды и предпочитают ночную темноту свету дня.
В первую эпоху Средиземья драконы сражались на стороне Мелькора в битве за Белерианд. Можно предположить,что падение Гондолина было бы,по крайней мере,отсрочено,если бы оркам,штурмовавшим крепость,не помогали драконы. В хрониках Третьей эпохи упоминаются лишь два дракона - Ската и Смог. Из драконов Средиземья наиболее известны Глаурунг- первый урулоки, Анкалагон Черный- вожак крылатых драконов, Ската Змей и Смог Золотой.