Волколаки это чудовища, порожденные Морготом в Начале Времен.Это свирепые и жестокие демоны в волчьем обличье; самые известные из волколаков - Драуглуин и Кархарот. Волколаки понимали наречие эльдаров, а сами говорили на Черном наречии. В годы войн за Белерианд волколаки под предводительством Саурона захватили остров Тол-Сирион, который с тех пор стал называться Тол-ин-Гаурхот - "остров волколаков". Освободил этот остров волкодав Хуан, в битве одолевший сперва Драуглуина, а затем и самого Саурона, перекинувшегося волколаком. Драуглуин погиб,а Саурон бежал,приняв облик гигантской летучей мыши; после его бегства в крепости Тол-Сириона поселились Берен и Лютиэн Тинувиэль.
Драуглуин - в переводе с синдарина "синий волк". Самый сильный и злобный из волколаков Моргота, убитый в 466 году Первой эпохи волкодавом Хуаном на мосту крепости на остраве Тол-ин-Гаурхот.Хуан содрал с Драуглуина шкуру, в которую позднее облачился Берен,чтобы проникнуть в Ангбанд. Драуглуин был предком Кархарота.
Кархарот - в переводе с синдарина "алая пасть". Волколак,потомок Друаглуина,величайший из волколаков Средиземья. Взращенный Морготом, Кархарот охранял врата Ангбанда. Лютиэн удалось зачаровать Кархарота,после чего она и Берен смогли проникнуть в Ангбанд,но на обратном пути, когда чары рассеялись, Кархарот откусил Берену правую руку и проглотил сильмарил. Чудесный камень выжигал ему внутренности, и Кархарот,обуянный юезумием, бросился бежать,убивая все,кто встречался ему на пути, и разоряя Берерианд. Когда же он проник в Дориат,эльфы устроили Охоту на Волка, и Кархорот был убит волкодавом Хуаном,но не прежде,чем загрыз Берена и смертельно ранил самого Хуана.