Предыстория Йеннифер в книжном первоисточнике была не раскрыта: известно, что она родилась горбуньей и училась в Аретузе, где совершила попытку суицида, стала ученицей Тиссаи де Врие и подругой Сабрины Глевиссиг, а также, как и другие чародейки, исправила свои физические недостатки и стала красавицей. В сериале было решено раскрыть тему прошлого Йен, и вот что из этого вышло.
Серия начинается с того, что несчастная юная горбунья подглядывает за влюблённой парочкой в каком-то сельском хлеву, ну очень похожем на столицу Аэдирна Венгерберг. Её обнаруживают и начинают избивать, попутно осыпая оскорблениями. Перепуганная девушка зажмуривается... и открывает глаза в совершенно незнакомом месте.
Йен оказывается в стрёмном зале, строители которого считали, что кости - это красиво. Находившийся там маг объясняет офигевающей от такого поворота горбунье, что та наделена магическим даром и смогла телепортироваться. Затем маг путём съедения какого-то цветка открывает обратный портал и отправляет Йен домой, напоследок назвав своё имя: Истредд. Создаётся впечатление, что Истредд пытается спасти Йен от чародейства, считая это дело чем-то плохим.
Домашняя жизнь Йен продолжается, и она всё так же малоприятна. Появляется Тиссая де Врие и покупает девушку у тирана-отца за четыре марки (при том, что хрюшка стоит десять) и уводит силой. Мать Йен протестует, опять же считая чародейство плохой участью. В книгах, наоборот, чародейство было единственной путёвкой в жизнь для девушек без перспективы удачного замужества, так что за Йен стоило бы порадоваться. А в чём смысл показанного, понять так и не удалось.
Возвращаемся к Цири, скрывающейся от нильфгаардцев в лесу и в целях конспирациии намазавшей волосы грязюкой, но не догадавшейся заодно запачкать приметный плащик. Она встречает молчаливого паренька афроцинтрийской наружности, который не даёт княжне полакомиться ядовитыми ягодами и взамен любезно предлагает крысу. Не готовая к такой смене рациона Цири отказывается и рассказывает парню о своих злоключениях и Кагыре, упомянув "большую птицу на голове". Пойду-ка я к окулисту, а то мне там удалось разглядеть только пару куцых крылышек от ощипанной афрокурицы. Выговорившись, голодная княжна всё же отведывает крысятинки, и они идут дальше, пока очень удачно не натыкаются на лагерь цинтрийских беженцев.
Переходим к приключениям Геральта. Хмуро выпивающий в таверне Белый Волк оказывается единственным воздержавшимся от критики выступавшего там же Лютика. Лютик подсаживается к Геральту и начинает доставать его вопросами. Узнав в нём знаменитого ведьмака, бард заявляет об этом на всю таверну, и один из посетителей тут же нанимает Геральта для убийства дьявола.
Лютик увязывается за Геральтом и продолжает доставать его болтовнёй. После упоминания "Мясника из Блавикена" ведьмак не выдерживает и отвешивает Лютику такой звездюль по самому дорогому, что тот вовек не забудет.
Тиссая отчитывает пытавшуюся вскрыться Йен. Девушка оправдывается тем, что суицид - её единственная возможность повлиять на свою судьбу. Тиссая не согласна.
Начинается первый урок магии. Тиссая рассказывает ученицам, которым даже не завезли стульев, про хаос и управление им. Среди учениц присутствуют Сабрина Глевиссиг и, внезапно, Фрингилья Виго.
Студентки изучают заклинание телекинеза. Первой достигает успеха Фрингилья, и её рука тут же чернеет и ссыхается. Тиссая начинает нести бредятину на тему того, что за магию нужно платить жизненной силой, и именно для этого каждой ученице дали по цветочку. А ничего, что Йен просто так взяла и телепортировалась, и ничего у неё не отсохло? Ничего, что Цири и Паветта изображали банши абсолютно безнаказанно? Да и иллюзия в башне Стрегобора, по такой логике, должна была высушить блавикенские леса со всеми кикиморами.
После такого объяснения магия начинает даваться девушкам. Только Йен, как ни старается, не может сдвинуть камень, и Тиссая выдаёт ну просто гениальную цитату: "Порой цветок — это просто цветок, и лучшее, что он может сделать — это умереть". Йен в расстроенных чувствах уходит к ковыряющемуся в колонне из черепов Истредду.
Цири в лагере беженцев встречает парня с ожерельем из ушей эльфов, убитых им в отместку за восстание Филавандреля. Он приводит Цири к своей семье. Мать семейства, как и другие беженцы, зла на Калантэ, но, несмотря на приметный плащ, не узнаёт в Цири её внучку. Новый знакомец княжны заявляет, что собирается стать рыцарем, хотя происхождением явно не вышел.
Геральт с Лютиком добираются до Дол Блатанна. Что заставляет Лютика пешком следовать за конным недружелюбным мужиком, не затыкаясь ни на минуту и не получая никакого отклика, понять не удалось. Геральт заявляет, что дьяволов не существует, и тут же получает по лбу камнем. Следующий камень вырубает Лютика, и не подумавшего укрыться или замолкнуть.
На Геральта нападает дьявол, назвавшийся сильваном Торкве. После краткого обмена искромётными шуточками про мамок Геральт признаёт Торкве разумным и решает его не убивать. Затем появляются эльфы, и вопрос о том, кто тут кого будет убивать, начинает играть новыми красками.
Ученицы Аретузы под мудрым руководством Тиссаи продолжают заниматься не пойми чем. Де Врие учит девушек, как распознать величайший страх однокурсницы, посмотрев ей в глаза. Йен сообщает, что её визави боится змей, однако Тиссая называет это ложью, распекает горбунью за то, что та за много недель ничему не научилась, и называет ей её собственный страх: Йен боится того, что её не полюбили бы, даже если бы она была красивой. Слова заслуженной учительницы вновь глубоко расстраивают непутёвую ученицу, и она опять отправляется плакаться к Истредду. Истредд учит девушку чтению мыслей, и у неё сразу же получается. Возникает вопрос о профпригодности Тиссаи, которая в этом сериале больше третирует студенток, чем действительно чему-то учит. Кстати, кто Истредд по должности и что он вообще забыл в женской школе магии?
Цири ведёт с матерью приютившего её семейства диалог, нисколько не двигающий сюжет и не раскрывающий ничего нового. Примечательно, что она ложится в кровать чумазой и с грязными волосами.
Йен посреди ночи будит Тиссая (у которой нет более важных дел, чем лично заходить за каждой свинкой) и вместе с другими ученицами приводит в башню Чайки, где велит поймать молнию в бутылку. Как обычно, ничего не объясняет: поймайте молнию в бутылку, и всё тут, это магия. Первая энтузиастка тут же получает удар молнии, и Тиссая просто велит оттащить её в сторону. Учительница года, ничего не скажешь.
У второй жертвы карательной педагогии бутылка лопается прямо в руках. Тиссая вновь игнорирует страдания девушки, получившей кучу осколков в лицо. Наступает очередь Йен, которая тоже получает удар молнии, зато у Сабрины всё получается. Тиссая хвалит её, не упуская заодно возможности опустить остальных, и Йен со злости запускает в Сабрину молнией. Тиссая наконец-то выдаёт умную, хотя и очевидную мысль: маги должны контролировать свои эмоции, чтобы никого ненароком не транклюкировать.
Геральт и Лютик приходят в себя связанными. Их избивает психованная Торувьель, а Лютик, не осознавая масштабов угрозы, продолжает легкомысленно болтать. Геральт даёт сдачи, и тут появляется Торкве в компании Филавандреля, который даже похож на эльфа.
Филавандрель толкает речь о злобных людях, устроивших эльфам чистку, а Геральт настаивает на том, что сопротивление людям бессмысленно и нужно научиться сосуществовать. И это прокатывает. Никакой Девы Полей, появление которой спасло Геральта и Лютика в книгах, здесь нет. Да и скоя'таэльской массовки не завезли, из эльфов тут только Филаввандрель и Торувьель.
Йен с чего-то начинает переживать, что её выгонят и разлучат с Истреддом. Истредд рассказывает ей, что людей научили магии эльфы, люди взамен их перебили и сложили черепа в подвале Аретузы, и теперь Истредд хочет их почтить, после чего дарит цветок феаинневедда. Йен открывает портал и хочет свалить куда-то, но вместо этого начинает сваливать недостатки своей внешности на эльфийскую кровь, которой в ней четверть от отца-полуэльфа, заканчивая рассказ сопливым выводом о том что никто её такую не полюбит. Ну да, а цветы Истредд, видимо, всем подряд дарит.
Поцеловавшись с чёрным магом, Йен относит цветок Тиссае. Оказывается, та велела ей добыть цветок, чтобы научить контролировать эмоции, и Йен просто использовала Истредда. Впрочем, Истредд с ней тусуется тоже по заданию Стрегобора.
На лагерь цинтрийцев нападают нильфы. Мать семейства не может просто так взять и бросить гору посуды, и в грубой форме приказывает тащить эту посуду слуге-низушку. Низушек, видимо, не в первый раз подергается дискриминации, поэтому он устраивает любимой хозяйке двадцать восемь ударов ножом.
Цири бежит, но натыкается на труп владельца ушного ожерелья и останавливается. Даже появление Кагыра не может оторвать её от тела ну очень давнего друга. Цири прикрывает чудесным образом очистившиеся волосы, и тут её уводит крысоед-афроцинтриец.
Тиссая превращает учениц в угрей и велит Йен сбросить их в воду. Ага, она же в любом свинарнике может ещё таких магичек накупить по доступным ценам, нечего их беречь. Чем косячница Йен оказалась лучше своих однокурсниц, никто объяснять не торопится.
Геральт опять куда-то едет в сопровождении Лютика. Из трёпа барда становится ясно, что Филавандрель их отпустил и дал Лютику новую лютню, а Геральт отдал им свои деньги. Ведьмак опять пытается отделаться от Лютика, но тот не отстаёт и запевает песню про чеканную монету, ставшую главным символом этого сериала.
Под звуки песни чернокожий спутник Цири снимает шапку, демонстрируя эльфийские уши, и называет своё имя - Дара. Цири в ответ называет своё. Вот и познакомились.
Геральт критикует недостоверность песни, но Лютик возражает, что она поможет ведьмаку войти в историю.
Йен сбрасывает в воду бывших однокурсниц, и вода начинает светиться. Йен и Тиссая довольно улыбаются.
Вторая серия продолжает курс, заданный первой: описанные в книге приключения Геральта сокращены и упрощены, но сюжетные линии, которых в книге не было, сильно от них отстают. Незнакомым с книгой зрителям никак не объясняется, что линии Геральта, Йеннифер и Цири происходят совсем в разное время.