Люди с которыми я обсуждаю свои инвестиционные идеи спрашивают, почему я рассматриваю для покупок только Американские компании и практически не инвестирую в отечественные? У меня на это есть несколько причин.
1 . Стабильность фондового рынка США относительно фондовых рынков других стран.
Давайте исторически сравним графики Американского индекса SNP 500 и Российского Мос. Биржи.
До начала глобального кризиса 2008 года индекс торговался на значениях 1905 пунктов и упал за 5 месяцев до 890 пунктов, что составляет 214%. Восстановился до значения 2008 года индекс лишь к октябрю 2013-го года, т.е. за 6 лет, и с тех пор вырос еще на 175% до 3300 пунктов.
В то время как Российский индекс падал целый год с 3357 до 1235 пунктов (271%) и восстановился к началу 2015 года, и сейчас набрал 167%, вырос до уровня 5600 пунктов.
Получается, что российский рынок реагировал на ипотечный кризис, который начался в Америке, гораздо дольше и несколько болезненнее. А теперь вопрос на подумать. Если в России случится кризис, отреагирует ли на это как-то фондовый рынок Америки? Я убежден что нет, в то время, если что-то случится в США, то это отразится на всем мире.
2. Курсы валют
Безусловно, на курс валют влияет очень много причин, и как сказал Алексей Кудрин "предсказывать его неблагодарное дело". В 2015 году доллар стоил 35 рублей, сейчас 60 + (условно возьмем, что цена выросла в 2 раза). И вспомнив, что с 2015 года индекс ММВБ вырос на 167%, в рублях мы бы имели именно такую доходность, а в долларах всего 80%. При том, что машину мы все хотим заграничную, в отпуск ездим заграницу, телефоны зарубежные, техника в доме зарубежная, даже некоторая еда и то из-за границы. Больше половины наших расходов привязаны к доллару. А теперь ответьте себе на вопрос, будет доллар дешеветь или дорожать? Какой курс выгоден нашему государству? Ведь все что мы продаем за границу, все наше "народное достояние" мы продаем за $$$. Даже нашу военную технику мы продаем за доллары. Курс доллара к рублю ниже 60 это НЕВОЗМОЖНО и этого уже никогда не будет. А вот доллар по 100 рублей это наше, не такое уж и далекое, будущее. Возможно, в 2020 году курс так и продержится на уровне 60-65 рублей, но после движение вверх начнется однозначно.
Нашу валюту временно поддерживает факт снижения ЦБ ключевой ставки и приток иностранного капитала на российский рынок в 2019 году, Но этот праздник довольно скоро закончится. Иностранные инвесторы уже начали выводить свой капитал в 4-ом квартале 2019 года и будут постепенно продолжать это делать. В целом, после заключения соглашения между США и Китаем о прекращении торговой войны, мировой фондовый рынок будет продолжать положительную тенденцию, поэтому на краткосрок (до года) можно инвестировать и в российский рынок, но если Ваши цели по инвестированию схожи с моими и срок вашего инвестирования от от 5 лет, то присмотритесь к рынку зарубежных акций.
Итог:
Я выбрал для себя акции США потому, что:
1. Меньше вероятность появления кризиса.
2. Доллар стабильная валюта и стоит сейчас минимально по отношению к ее будущей стоимости.
3. И еще одна причина, про которую каждый знает, но не все вспоминают. На территории нашей страны за 100 лет было 3 государства. И сейчас протестные настроения в нашей стране набирают обороты, поэтому фактор риска политической систему тоже надо учитывать.