История происходит в конце 20-го века, глубоко в лесах Горной местности. Слоуф и его молодой помощник Славек приходят сюда, чтобы искать вампиров. После несчастного путешествия они размещаются в гостинице, принадлежащей еврейской гостинице Секал. Слуф сразу замечает вездесущий чеснок, и, несмотря на протесты местных жителей, отрицающих существование чего-либо сверхъестественного, он знает, что находится в нужном месте. Славек влюбляется в дочь хозяина гостиницы Сашу, которая сначала возвращает свою привязанность. Но красота молодой девушки также привлекла местного вампира, помещика Милуза, который тайно наблюдал за Сашей много лет, и теперь, когда приближается ее восемнадцатый день рождения, он решил взять то, что он должен.
Ночью вы входите в ванную, где Саша принимает ванну. Напуганная и очарованная его присутствием, она не может сделать голос из себя. Земан обещает ей силу и вечную жизнь, которую он приобретает, когда становится вампиром, и приглашает ее в свой замок. Он собирается ее укусить, но Славек, который в этот момент заглядывает в ванную через замочную скважину, разрушит его планы.
В тот же вечер слуга Овис прибывает в гостиницу и оставляет перед Сашей пакет с Сашей: великолепное красное платье. Саша, которая решила принять приглашение земляка в замок, встречает Славека перед гостиницей, которая признается в своей любви. Она, однако, жаждет встреч с йоменом, Раб обманывает и убегает. Ее отец, безумный от страха, пытается сдержать ее и обнаруживается мертвым на следующее утро с многочисленными укусами на теле. Слуф хочет нанести удар в сердце мертвого Секала, но хозяин Ребекки не дает ему этого сделать.
Ночью горничная Магда приходит к Секалу и с любопытством смотрит на его труп. В этот момент Милус просыпается как вампир. Магда пытается прогнать его, потому что он еврей, и у него нет защиты. Расколотая Магда кусается и убивает. Слоуф и Славек прибывают на место происшествия, которые решили завершить свою задачу и раскрыть Секала. Но его сердце не будет пронзено, потому что он понимает, что теперь, будучи вампиром, может привести их к Саше. Поэтому они отпустили Секала и пошли вместе в замок. Перед воротами они встречают самого йомена. Он предлагает им провести некоторое время под его крышей.
Саша с любопытством прогуливается по замку, и к ней приходит йомен. В затемненном испанском зале они исповедуют свои чувства, а йомен только сопротивляется желанию укусить ее. Тем временем кошмар в спальне замка - это кошмар: он, кажется, не может победить лорда, он сам становится вампиром, а затем убивает любимого Сашу.
На следующее утро он просыпается с одной мыслью: найти Сашу и исчезнуть. Однако, решив выполнить задачу, пришедшую в Нагорье, Слуф решает сначала найти и уничтожить обоих вампиров. По пути в склеп замка он получает травму, Славек не может нанести смертельный удар вампирам, и они оба разочарованно уходят. Вскоре после этого Славек подслушивает пение Саши, находит ее в ванной, Саша отказывается уходить с ним, мечтательно рассказывает ему о предстоящем балу, а затем отсылает его.
Славек полон решимости бороться за Сашу и через некоторое время возвращается в ванную. Однако вместо этого он находит секретаря Земана Генри. Молодой вампир признается в своей любви и пытается укусить его. Мидия в последнюю минуту спасает Слоуфа. Вместе они убегают за стены, где видят, как десятки вампиров вырвались из замкового кладбища.
Затем йомен приходит на кладбище, и вид могил лежащих здесь пробуждает воспоминания о прошлом. В меланхолии он вспоминает свою первую жертву, людей, которых он убил за столетия своей жизни нежити, хотя он и не хотел этого, но его бесконечный голод никогда не мог быть преодолен. Он размышляет о человеческих ценностях, которые для такого, как он, для человека, который просто хочет не обидеть всех, о ком заботится, ничего не значат, и предсказывает будущее, когда люди будут похожи на него, когда все это будет что-то будет означать человеческую ненависть.
Настало время для бала. В Испанском зале йомен рассказывает собравшимся вампирам о предстоящем празднике, главным курсом которого они должны стать сами. Они говорят, что доходы от мяча пойдут, чтобы показать сострадание к тем, кто все еще или больше не может защитить себя. Впоследствии приходит Саша, одетая в красивое красное платье, и, наконец, после долгого ожидания, она кусает ее, а затем начинает мяч вместе. Ошеломленная Саша плетется между танцующими парами под звуки божественной песни нежити, Слоуф и Славек пытаются ее похитить. Хотя оруженосец раскрывает их, им удается отогнать его с помощью креста, состоящего из двух подсвечников, и все трое, избегая отчаянного крика оруженосца и преследуемого его слугой Овисом, бегут.
Волки разрываются на части в лесу Овис Лани, и трио убегает. Когда у Саши больше нет сил продолжать, Славек радостно берет ее на руки, замечая, что ее превращение в вампира только что завершено и становится ее первой жертвой. После того, как Саша мешает ему броситься в Слоуфа, два молодых вампира счастливо уезжают.
В финальной сцене мы движемся в будущее, где у вампиров, которые с тех пор распространились по всему миру, дела идут хорошо, и, хотя они правят в тени, они в основном хозяева мира.