Только жизнь наладилась у Марьи Лебеди Белой в царстве Сарацинском. Новый муж не налюбуется на неё, не нарадуется. Если бы не сестра его родная Настасья Окуловна, которая красавицу невзлюбила. Совсем хорошо было бы. Дело поправимое, влюбится девушка, будет ей не до Марьюшки.
Засела Марья Лебедь Белая за колдовство, зелье наварила, заклятье на него наложила, а чтоб Настасье не повадно было в её дела лесть, по заговору, должна была полюбить царевна, какого-нибудь бродяжку — бедняжку. Зелье золовке подсунула и успокоилась. Придёт время, сбудется наколдованное.
Только одну беду отвела, как другая нагрянула в виде переодетых каликами перехожими друзей бывшего мужа: Ильи Муромца да Добрыни Никитича, пришёл с ними и третий странник, но последнего она не знала. Пришлось их привечать, за стол сажать, поить, кормить, да подарки дарить. Оморочила, окрутила, колдовство напустила. Так и ушли они ничего не узнав.
Недолго радовалась Марья Лебедь Белая спокойствию. Расколдовали дружки бывшего муж