Практически половина банков, входящих в российский топ-50, накануне ввода Центробанком ограничений по работе с закредитованными клиентами увеличила объемы выдачи займов - об этом сообщают специалисты Национального рейтингового агентства. Однако сами банки не подтверждают связь этих двух событий, аргументируя рост количества выдаваемых кредитов понижением ставок и сезонным всплеском.
В сентябре доля потребительских ссуд в суммарном кредитном портфеле российских банков поднялась до 25,8% — это максимальный уровень с начала текущего года. Об этом говорится в отчетах НРА со ссылках на данные Центробанка. Относительно августа размер займов, оформленных физлицами, вырос на 1,6%, достигнув значения в 17,7 трлн рублей. В сфере беззалогового кредитования прирост оказался еще более существенным — на 2% по отношению к августовским темпам. В годовом же выражении рост здесь на сентябрь составил 23%.
Эксперты НРА говорят о том, что динамика потребкредитования отмечена практически у 50% банка из федерального топ-50. Среди особо отличившихся есть как финорганизации широкого профиля, так и кредиторы с выраженной специализацией. Лидерами по приросту портфеля потребительских кредитов эксперты назвали государственные Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ, крупнейший частный банка “Альфа-банк”, недавно передшую под контроль Центробанка “ФК “Открытие”, банк Олега Тинькова и ряд других.
Как следует из банковской отчетности на начало октября, безоговорочными лидерами по объемам выданных розничных кредитов, в том числе и ипотеки, в сентябре стали Сбербанк и Газпромбанк - оба из них показали максимальный месячный прирост портфеля потребкредитов с начала этого года. У многих других банков, в частности, у “Альфа-банка, МТС-банка, “ФК “Открытие” и других максимальные результаты выдачи займов в этом году пришелся на летние месяцы.
Как расценивать такие результаты
По мнению многих независимых экспертов, что многие кредиторы стремились выдать как можно больше потребительских займов именно в сентябре из-за того, что с 1 октября вступили в действие новые правила оценки закредитованности и рискованности клиентов путем расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Эти изменения обязывают банки при выдаче займа клиенту с большой долговой нагрузкой отправлять в резерв больше средств. А это невыгодно для кредиторов.
Того же мнения о причинах сентябрьского всплеска активности на рынке потребительских кредитов придерживаются и представители некоторых фининститутов. В частности, в банке “Хоум Кредит” считают, что некоторые участники этого рынка могли использовать различные маркетинговые инструменты, чтобы стимулировать клиентов оформить новый займ. Такими действиями они, по мнению представителей данного банка, пытались отчасти компенсировать воздействие грядущих изменений. В то же время в “Хоум Кредите” отмечают, что в сентябре имело место и сезонное повышение кредитной активности, традиционно приходящееся на сентябрь. Этот тренд здесь объяснили совокупностью нескольких факторов - прежде всего, завершением отпускного сезона, к которому финансовые резервы многих россиян иссякают, и общим повышением потребительской активности.
Активизация сектора розничных кредитов, как полагают в НРА, также отчасти была обусловлена ожидаемым уменьшением ключевой ставки. Такое изменение влечет за собой и непременное снижение и кредитных ставок. Напомним, что недавно Центробанк опустил ключевую ставку 6,5% годовых — это наименьший показатель с 2014 г.
Что говорят банки
По данным РБК, получившего мнения 15 банков, лидирующих по объемам наличного кредитования, а также МТС-банка и ОТП-банка, имеющих узкую специализацию. И подавляющее большинство из опрошенных кредиторов опровергает связь между сентябрьским ростом активности и и новыми правилами, вступившими в силу с 1 октября.
По словам представителей Сбербанка, внедрение ПДН уже давно учтено в ценообразовании на потребкредиты банка и используемых им риск-стратегиях. Следовательно, какого-либо существенного значения фактор последнего месяца не имел. По мнению ведущего российского банка, рост активности выдачи кредитов россиянам в сентябре можно объяснить выходом технологий предоставления займов на новый уровень.
О позитивном эффекте модернизации технологий говорят и представители Газпромбанка. Недавно банк запустил сразу несколько масштабных проектов, а также новую рекламную кампанию. И, как сообщает пресс-служба кредитора, каждый из этих инструментов оказал свое положительное влияние на объемы кредитования.
Представители ВТБ связали увеличение активности в сфере розничных кредитов в сентябре с выгодными ставками.
В Альфа-банке также не подтвердили связь прироста объемов потребкредитования в сентябре и новых правил работы с закредитованными физлицами. В качестве подтверждения этой позиции представители банка указывают на сходные результаты работы в октябре. Что касается больших объемов выдачи Альфа-банком кредитных карт и потребкредитов наличными, то это объясняется активными действиями, направленными на развитие спектра финансовых продуктов, а также развитием клиентского сервиса.
По данным пресс-службы банка «Открытие», этот кредитор также не стремился опередить вступление в силу новых мер Центробанка. Здесь главным фактором роста объемов потребкредитования назвали успешно реализуемую стратегию, общий прирост кредитного рынка, а также влияние сезонности.
Еще одно возможное объяснение рекордных показателей выдачи розничных кредитов предлагает Почта Банк - здесь главной причиной такой динамики называют понижение кредитных ставок по наличным займам. Также, по словам пресс-службы банка, определенную роль в этом могли сыграть активная реклама и опять же сезонность.
Как сказали в пресс-службе ОТП-банка, у которого существенный прирост объема выдач пришелся на август, главным фактором всплеска спроса стало приближение начала учебного года и активизация рынка меховых изделий, клиенты которого охотно пользуются POS-кредитами.
Другий банк-монолайнер, МТС-банк, в целом придерживается стратегии ежемесячного наращивания портфеля розничных кредитов на 5%, поэтому рост активности выдачи займов здесь связывают, прежде всего, с ее реализацией.
Придется ли кредиторам сбавлять обороты
Как следует из стратегии Центробанка, темпы прироста на рынке потребительских кредитов должны начать сокращаться уже до конца текущего года года. Регулятор рассчитывает получить годовой прирост за 2019 г. ниже 20%, а в следующем году - уже ниже 15%. И, как считают аналитики, эффективность ПДН будет выше, чем у принимаемых ранее мер. В частности, это нововведение способно исключить такие ситуации, когда человек кредитуется в нескольких банках, а также в МФО - ни одна предыдущая мера не могла предотвратить такую ситуацию.
В то же время специалисты «Эксперт РА» не считают, что ПДН способен ощутимо охладить рынок кредитов физлицам. По оценкам ее аналитиков, у большинства российских банков, работающих в этом сегменте, имеется достаточный запас капитала, который позволит выдавать займы и рискованным клиентам. Более того, часть кредиторов уже готовится к повышению конкуренции на розничном рынке. Некоторые его крупные участники уже в этом году эмитировали либо готовятся выпустить облигации без ограничения срока действия. Это поможет создать своеобразный финансовый буфер, который позволил поддерживать плановый прирост объемов гражданского кредитования. Объясняется это тем, что на фоне просадок процентной маржи потребительское кредитование становится едва ли не самым привлекательным направлением.
Ощутят на себе действие новых мер и рядовые заемщики. Тем из них, кто уже имеет значительную долговую нагрузку, будет сложнее получить новый займ - в этом, по сути, и заключается основная идея Центробанка. Однако и для других заемщиков условия могут усложниться. В частности, на фоне стремительно изменяющейся рыночной ситуации, высокой конкуренции будет сложнее выбрать действительно выгодный кредит. Поэтому лучше доверить эту задачу профильным специалистам.
Эксперты кредитного брокера ЛионКредит готовы помочь вам найти во всем многообразии рыночных предложений именно тот вариант, который вам оптимально подходит. Для этого составляется подробный портрет заемщика - и по нему опытные специалисты отбирают наиболее подходящие банковские предложения. При этом учитываются все тонкости и нюансы условий, которые рядовому клиенту банков просто неизвестны. В результате вы получаете аргументированные рекомендации, учитывающие объективные особенности того или иного кредита, а не только рекламные заявления.