Новый год — время подводить итоги. Сбербанк проанализировал свои данные из платёжных систем и других общедоступных источников. На основании этого аналитики банка сделали выводы о банковских трендах 2019 года и социально-экономических процессах в стране. Мы тоже наблюдали эти процессы. Редакция «Выберу.ру» предлагает вспомнить о том, какие тенденции зародились в экономике страны: жёсткая политика ЦБ, массовые утечки данных, падение банковских рынков и интерес к инвестированию.
Банковское регулирование стало жёстче
Сбербанк отмечает, что в 2019 году Россия заняла первое место по жёсткости банковского регулирования. Он винит в этом Центробанк, который пытается защитить банковскую систему от принятия избыточных рисков.
Одно из самых заметных изменений — ограничение потребительского кредитования. C 1 октября банки должны принимать решение о выдаче кредита исходя из предельной долговой нагрузки клиента. Это охладило интерес кредиторов к выдаче необеспеченных займов. К этому решению ЦБ пришёл из-за падения реальных доходов населения вследствие высокой закредитованности.
Также ограничена выдача ипотек с первым взносом менее 20% и кредитование в валюте. В том числе экспортёров.
Сбербанк считает, что политика ЦБ негативно сказывается на деятельности банков и пора провести «инвентаризацию регулирования», поскольку его избыток также плохо сказывается на экономике, как и полное отсутствие.
Суждения Сбербанка в очередной раз напомнили о его конфликте с Центробанком, который вылился в желание передать контрольный пакет акций другому держателю.
Замедление банковских рынков
Все банковские сегменты в 2019 году показали падение. Прирост вкладов всего 5%, хотя годом ранее был почти 10%. Прирост средств предприятий тоже замедлился до 5,5% против 12,8%.
Банки попытались исправить ситуацию за счёт кредитования физлиц, но и здесь не удалось показать рост.
В связи с этим Сбербанк делает выводы, что в следующем году будет усиливаться конкуренция между банками, а сама привлекательность банковского бизнеса снизится.
Падение ставок по ипотеке
Президент поставил целевое значение по ипотечным ставкам - 8%. Однако ещё в начале года это казалось недостижимым — ипотека выросла на 1 п. п. Как итог — падение объёма выдачи. К тому же повышение ставок в начале года завысило среднегодовой показатель. В итоге он выше, чем в 2018.
На деле же 2019 год заканчивается с рекордно низкими ставками от 8,5% годовых. Этот тренд поддерживают все крупнейшие банки. Сбербанк ожидает в начале 2020 года рекордные выдачи кредитов на жильё в объёме более 3,5 трлн рублей.
Интерес к рынку ценных бумаг
Ключевая ставка в течение года снижалась 4 раза. Это уронило ставки по вкладам. Процесс закономерный и законный. О взаимосвязях мы уже рассказывали ранее.
Средняя доходность по вкладам держится на уровне 6−7% годовых. Это заставило людей искать новые пути инвестиций — возрос интерес к рынку ценных бумаг. В 2019 году число людей, открывших брокерский счёт, достигло 3,5 млн, а объёмом активов — 10 трлн рублей.
Одновременно с этим падает доходность ОФЗ, корпоративных облигаций с высокими кредитными рейтингами.
Сбербанк считает, что эта тенденция может изменить риск-портфель среднестатистического инвестора и оттеснить сбережения в более рисковые инструменты.
Утечки данных
2019 год ознаменовался сразу несколькими скандалами с утечкой данных, в том числе и со Сбербанком. Герман Греф даже посчитал, что это его вина.
Массовый слив сведений о клиентах произошёл не из-за уязвимости банковских систем, а из-за проблем с кадрами. Почти во всех случаях данные продавали сотрудники банков или подрядчики, которые имели доступ к данным.