И вновь мы встречаем нашу милую героиню-эльфийку Талариатэ. Она сидела у окна, расчесывая свои прекрасные волосы и смотрела, как все торопились на семейные дни, чтобы провести время с семьёй. Девушке же было некуда торопиться, ведь когда она была подростком её родители просто бесследно пропали. А потому решила она посмотреть опять через зеркало-портал, как же другие миры дни после Нового года проводят.
Щелк. И снова знакомое плато, но в этот раз зеркало лишь мельком его показывает, а затем тянет внутрь, где Тали и видит давно знакомых драконов, которые устраивают бал. Немного зная их речь, она улавливает, что это всего лишь традиционный пятый бал из мероприятия «Двенадцать бальных ночей!». Каждый день здесь сменялись наряды, а иногда и кавалеры, накрывались сытные столы с обилием мясных блюд, вина и небольшого количества фруктов. Музыка, звучавшая в зале, отдаленно напоминала эльфийскую.
Еще раз щелчок, перед нами поляна, а на той поляне тролли, которые весело строятся то в башни