Маленькую девочку всегда удивляет, куда уходит её папа, когда приходит Дед Мороз.
После боя курантов и получения подарков она тайно следует за Дедом Морозом, в надежде уличить своего папу в перевоплощении в Деда Мороза.
Но вместо того, чтобы снять накладную бороду и фальшивый нос, Дед Мороз начинает надевать на себя человеческую кожу её отца!