Сегмент рынка водосточных систем довольно консервативен. Существующие изделия предельно функциональны, поэтому пространство для инноваций ограничено.
Мы выделили четыре основных тренда на рынке водосточных систем в России, которые проявляют себя уже сейчас или будут актуальны в ближайшей перспективе.
Тренд 1. Рынок водосточных систем поддержит загородная недвижимость
Состояние рынка водосточных систем напрямую зависит от положения дел в строительной отрасли. По оценкам экспертов, она продолжает стагнировать, заметно отставая от прочих видов экономической деятельности в России.
Ввод новых объектов в первом полугодии 2019 года увеличился на 4,75 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, учитывая, что в 2018 году темпы строительства падали.
Но есть и хорошие новости: рынок загородной недвижимости стабильно растет. Число сделок по покупке загородных домов за первые 6 месяцев 2019 года увеличилось на 30 %.
Источник данных для диаграммы
Вывод: сегмент индивидуального строительства и загородной недвижимости сохранит текущие объемы рынка водосточных систем и будет способствовать их умеренному росту.
Тренд 2. Цены на сырье растут, заказчики снижают издержки
В нише производства водостоков всегда было достаточно тесно. Более-менее уверенно на рынке водосточных систем чувствуют себя только крупные игроки с отлаженным сервисом и логистикой.
В России работают около дюжины крупных производителей водосточных систем, в том числе представительства международных концернов. Десятки дилеров европейских, американских, азиатских компаний, которые не имеют своего производства в стране, рассредоточены по регионам.
Цены на сырье растут (в 2019 году, например, стоимость первичных форм и полуфабрикатов из нержавеющей стали выросла на 4,5 %), строители ужимаются по всем фронтам, сокращая инфраструктурные и прочие издержки.
Вывод: В первую очередь давление на рынок оказывают цены на сырье и рост затрат на производство в целом. По большому счету, это не столь критично, поскольку водостоки почти всегда являются частью более масштабных проектов по обустройству кровли.
Тренд 3. Допуслуг и товаров становится больше, но пока это не заметно
Кроме самих водостоков, производители и поставщики начинают активнее предлагать различные аксессуары по чистке, украшению и обслуживанию. Сюда могут входить элементы защиты стоков, оборудование для сбора дождевой воды, прочие полезные или декоративные штуки. Для них это разумный вариант извлечения дополнительной прибыли.
Также растут предложения по различным цветам и стилям оформления водосточных систем.
Вывод: Чем шире линейка товаров — тем выше конкурентные преимущества.
Тренд 4. Алюминий вытесняет сталь
Существует устоявшийся набор материалов, из которых производят наружные системы водостоков.. В основном детали изготавливают из пластика (ПВХ, полиэтилен, полипропилен), стали, алюминия, меди и цинк-титана.
Распределение по долям с годами изменяется несущественно. Первое место на рынке занимают пластиковые изделия, второе — металлические водостоки с круглым сечением и двусторонним покрытием. Доля водостоков из оцинкованной стали заметно снижается. Для медных систем, которые смотрятся дорого, есть своя узкая и почти неизменная ниша.
Сталь исторически была самым востребованным материалом для производства водосточных систем. Однако сейчас ситуация меняется. В мире заметно увеличивается спрос на продукцию из алюминия. Например, в США алюминиевые изделия к 2020 году, по прогнозам, должны занять почти 70 % рынка.
- Большую роль в этом процессе играет рост цен на сырье, связанный с тарифными войнами и взаимным увеличением пошлин между США и Китаем. Это оказывает серьезное давление на мировые цены на металлы в целом.
- Алюминий сам по себе имеет ряд преимуществ: он более легкий (соответственно, снижаются транспортные издержки), такие водостоки быстрее и легче монтировать, он позволяет разнообразить цветовую гамму, поскольку проблем с покраской нет.
Вывод: Учитывая возросшую активность поставщиков бесшовных водосточных систем из металла (сталь или алюминий с полимерным покрытием) американских и европейских производителей, вполне вероятно, что подобным системам удастся занять стабильную нишу.