Со скоростью света ползут сплетни о том, что Баффета выходит в кеш и готовится к обвалу. Однако, сегодня Тинькофф опубликовал актуальный портфель Уоррена Баффета, как личности, которая вошла в историю своим грамотным подходом к инвестициям.
Я решила разглядеть портфель этого инвестора более подробно и нашла ТОП-10 акций, которые увеличили капитал Баффета за последний год на 50% и более.
Делюсь этой информацией с Вами, а также - кратким обзором этих компаний и их перспективой на ближайшее будущее.
1 Место.
Всем знакомое старое доброе Яблоко. Сейчас в новостях горячо обсуждают уход продукции Apple с российского рынка, хотя называют это маловероятным. Новый закон об обязательной предустановке ПО вызвал настоящую бурю.
Кроме роста акций в 2019 году стоит напомнить, что осенью 2018 их падение составило около 40%.
Див.доходность около 3%. Исходя из скользящих средних и тех. индикаторов, сайт инвестинг предлагает бумаги покупать.
Тем временем, для увеличения прибыли в 2020 году Apple готовится выпустить Apple Esports Mac для киберспортсменов. Также аналитики предполагают, что компания продолжит деятельность (байбек) по обратному выкупу акций в 2020 году.
Да, очень бы хотелось такую бумагу в свой портфель, но сейчас слишком дорого...
2 Место
Moodys - компания, которая занимается присвоением кредитных рейтингов и оценкой рисков. Основана в 1909 году - отметила свой 110 летний юбилей).
Для инвесторов компания интересна с точки зрения оценки и рейтингов ценных бумаг с фиксированным доходом. Здесь идёт речь об облигациях. Как говорится на самом русскоязычном сайте Moodys
" Доверие, которым пользуются рейтинги агентства Moody’s, и проведенный агентством анализ могут помочь восстановить доверие инвесторов к ценным бумагам эмитента".
3 место
Charter communications - компания по предоставлению услуг платного телевидения и телефонной связи.
Показатели выручки растут последние 4 года. Мультипликаторы, конечно, занебесно зашкаливают по сравнению с похожими компаниями того же сектора. За будущий год JP Morgan предсказывает рост акций данной компании более, чем на 15% до 550$ за акцию.
Сейчас акции Charter находятся на исторических максимумах. Из-за несправедливой оценки, по отношению к конкурентам, возможно падение этой бумаги.
4 Место
Дайте угадаю, в вашем кошельке точно есть пластик MasterCard. Обычно эти неименные карты дебетовые и кредитные массово выдаёт Сбербанк. Это международная платёжная система, которая набирает обороты. Основной конкурент - Visa, она есть в этом списке, только где-то в конце.
Дополнительно компания MasterCard оказывает аналитические и консалтинговые услуги. Часть выручки уходит на обратный выкуп акций (байбек). Аналитики предсказывают рост прибыли MasterCard в 3 следующих года на 21%, а цена на бумаги будет расти за счёт запланированного байбека.
Конечно, компания переоценена, исходя из мультипликаторов. И в 2 раза переоценена по отношению к индексу S&P500. Но рост бизнеса продолжится, поскольку в современном мире всё больше выходят из оборота наличные деньги и заменяются на безналичные платежи.
5 Место
Компания Synchrony Financial предоставляет потребительские финансовые услуги в США. За раз всё не перечислишь).
Примечательно, что компания платит дивиденды 4 раза в год. И закрывает дивгеп за 4-5 дней.
Прогноз от аналитиков ВТБ по акциям Synchrony Financial на 2020 год +11,23%.
К сожалению, про существование данной компании узнала только сегодня, поэтому более подробно рассказать про неё не могу.
6 Место
Bank of america входит в четвёрку крупнейших финансовых конгломератов США.
занимает 6-е место среди крупнейших компаний мира по версии Forbes. (Википедия)
В настоящее время акции Bank of america оценены справедливо, исходя из мультипликаторов. В банковском американском секторе они находятся на том же уровне, что и другие компании банковского сектора.
Прогноз на дальнейшую выручку в 2020-2022 году минус 0,3%. Уровень активов ниже собственного капитала, при этом есть запас на выдачу "плохих кредитов". Долговая нагрузка компании в 1,5 раз превышает её баланс, но покрывается краткосрочными активами.
Несмотря на прогнозируемое снижение выручки, аналитика говорит о росте дивидендной доходности до 2,5% в ближайшие 3 года, сейчас она составляет 2,03%. В долларовом выражении это довольно приличный доход, если мы ожидает рост курса доллара.
Ну всё, подалась в разбор фундаментала). Просто в открытых источниках очень мало информации про данную компанию. Основную часть составляют как раз прогнозы самого bank of americа, а вот разбор с точки зрения привлекательности компании для инвестиций, я не нашла.
7 Место
Сostco wholesale corporation - это сеть складов самообслуживания клубного типа, розничное торговое предприятие в США. Это вроде нашего магазина Светофор у дома, где товары даже не распаковывают из коробок, а люди вывозят домой по 5 корзин за раз (перед новым годом).
Прогнозы по этой бумаге на 2020 год очень противоречивые от минус 11 до плюс 13% к стоимости за следующий год. Получается, аналитики не сошлись в данном вопросе, но большинство за рост акций в следующем году.
Успех этого предприятия зависит от спроса. Будут деньги на покупки - будет рост прибыли, акций, дивидендов. Ещё сильно на прибыль влияет отсутствие развития онлайн-продаж. В условиях жесткой конкуренции в будущем выиграет тот, кто будет доставлять товары до двери.
8 Место
Viza - основной конкурент Master Card, предоставляет услуги платёжных операций.
23 Декабря БКС открыл торговую идею по покупке акций компании Viza с целью движения акции на 195,32$.
Финансовые компании в США по-прежнему ощущают давление, но в целом финансовые услуги находятся в положительной динамике. P/E Visa на уровне 33.5 указывает на потенциал роста акций. Долг компании довольно низкий, а продают бумаги не более 2% инвесторов, что говорит о силе акции. ( аналитика БКС)
При рассмотрении акций для инвестиций нужно помнить, что у компании по-прежнему остаётся высокая долговая нагрузка и низкие дивиденды (около 0,63%)
9 Место
Компания davita healthcare относится к медицине и занимается лечением почек. В 2015 году компания горячо обсуждалась на инвестиционных форумах. Ползли слухи, что врачи берут взятки и за это их преследуют органы правопорядка. Свежей информации по делам компании немного.
По оценкам аналитиков акции могут вырасти в цене ещё на 28%, чтобы приблизиться к справедливой стоимости. Мультипликаторы же говорят, что в своём сегменте компания переоценена более, чем в 1,5 раза.
Сильной волны роста прибыли/выручки в ближайшие 3 года не ожидается. Предположительно эти показатели останутся на прежнем месте. Текущая прибыль выше, чем показатели прошлого года на 0,1%.
Перспективы davita healthcare невозможно рассмотреть, поскольку компания не платит дивиденды. Ещё один минус - это долговая нагрузка, которая более чем в 2 раза превышает на сегодняшний день балансовую стоимость.
10 Место
Jpmorgan chase bank - это финансовый холдинг, который образовался после слияния нескольких крупных банков США.
Из фундаментала - компания справедливо оценена рынком по стоимости акций, хотя переоценена в банковском секторе - у других мультипликаторы с в среднем ниже.
Да, компания не дотянула 0,05% до нашего рейтинга ТОП-10, но тогда бы он превратился в ТОП-9, потому как другие компании из портфеля Баффета выросли гораздо меньше, а есть даже такие, которые упали в цене.
С ростом доходов наблюдается динамика и повышение прибыли, однако долговая нагрузка просто гигантская, по сравнению с балансом (выше в 2,5 раза). Дивиденды компания jpmorgan chase платит уже более 10 лет, с увеличение доли на выплаты, подрастут и дивиденды - прогноз на 3 года - рост с 2,59% до 3,2%.
ВОЗМОЖНО, КАКАЯ-ТО КОМПАНИЯ ИЗ ЭТИХ ВАМ ПРИГЛЯНУЛАСЬ, И ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ ПРО НЕЁ ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ? Напишите об этом в комментариях. Также интересно узнать, как действует на принятие Вами инвестиционных решений авторитет Баффета.
ETF на золото FXGD выгоднее покупать за рубли или за доллары? Подробный разбор золотых ETF. https://zen.yandex.ru/media/bizhoum/etf-na-zoloto-fxgd-vygodnee-pokupat
Какие облигации сохранят капитал во время кризиса? https://zen.yandex.ru/media/bizhoum/kakie-obligacii-sohrania