Центробанк продолжает бороться с засильем потребительских кредитов, которые уже поставили многих россиян на грань разорения. И совокупный прирост розничных портфелей российских банков действительно начинает замедляться. Однако у многих кредиторов количество таких необеспеченных кредитов по-прежнему довольно много.
Растут все
Как говорят отчеты ЦБ, за период «январь-октябрь’19» номинальный объем потребкредитов, выданных гражданам, увеличился практически на 15%. Годовые результаты прироста в этой сфере, по оценкам регулятора, предположительно составят 15-20%. В последующие же 3 года прирост рынка кредитования физлиц опустится приблизительно до 10-15%.
Увеличение объемов потребкредитования характерно почти для всех категорий представителей банковского сектора. Только 11 из 100 российских банков, имеющих крупнейшие портфели розничных кредитов, за 9 месяцев 2019-го сократили объемы выдачи потребительских займов. У 6 из этих банков это сокращение составило не более 9%. Более ощутимые результаты снижения показали кредиторы, находящиеся в состоянии оздоровления. А среди банков, не входящих в топ-100, розничное кредитование практически повсеместно показало бурный рост. Прибавили в весе портфели потребкредитов как игроков регионального масштаба, так и небольших кредиторов с небольшой аудиторией.
Наибольший абсолютный вклад в рост масштабов кредитования населения - как и в прежние годы, заслуга крупных госбанков, в то же время относительная интенсивность наращивания объемов их портфелей опустилась ниже средней по рынку динамики. В совокупности же Сбербанк и ВТБ формируют практически 60% совокупного объема розничных кредитов. Темпы увеличения портфелей необеспеченных кредитов в текущем году у обоих госбанков не превышают 14%, что в целом соответствует прогнозам Центробанка на ближайшие несколько лет. Согласно отчетам по IFRS Сбербанк в I полугодии показал прирост по всем категориям розничного кредитования, активнее же всего рос именно сектор потребительских займов, незначительно превзойдя прирост объема ипотечных займов. У Внешторгбанка значительная доля розничного портфеля тоже формируется программами жилищных займов и потребкредитами. Согласно отчетности банка, за первую половину года оба эти сектора выросли практически одинаково.
В топе - частники
Активно дают россиянам в долг и негосударственные банки, показывая темпы прироста, заметно превосходящие среднерыночные. Третье место по размерам розничного кредитного портфеля на начало октября занимал Альфа-Банк. С начала года он увеличил объемы кредитования физлиц почти на треть и сместил на 4 строчку государственный Газпромбанк, который с начала года прибавил к розничному портфелю «всего» 15,5%. Как говорится в отчетах Альфа-Банка, в течение первых 6 месяцев текущего года активнее всего среди розничных продуктов росли персональные кредиты и программы рассрочки. Прибавил в совокупном объеме и сегмент ипотечных займов – в то же время в абсолютном значении их рост оказался гораздо скромнее.
Вслед за Сбербанком и Внешторгбанком по объемам абсолютного прироста в потребкредитном сегменте идет Росбанк. Его портфель прибавил за 9 месяцев года практически 200 миллиардов рублей (примерно 135%). Однако эксперты говорят, что этот рост имел характер замедления. В начале лета к Росбанку был окончательно присоединен банк «ДельтаКредит», коллега по группе Societe Generale, – после этого розничный сегмент Росбанка сразу вырос почти в 2 раза.
Особо отмечают эксперты еще одного частного фаворита - Тинькофф Банк. За 9 месяцев года банк Олега Тинькова увеличил объемы кредитования населения на 58%, причем без присоединения или поглощения других игроков рынка. В денежном выражении он показал прирост практически в 129 млрд руб. – и лишь немного уступил Альфа-Банку с его 147,5 млрд руб. Положительная динамика розничного направления у Тинькофф Банка по-прежнему обеспечивается популярностью кредиток. В то же время заметно выросла и популярность займов наличными, в том числе и под залог имущества, и автокредитования – об этом говорится в банковской отчетности за первые 6 месяцев текущего года.
Нарастили в текущем году свои розничные портфели и многие другие частные банки. Причем у многих прирост измеряется 2-значными числами. В частности, розничный портфель Совкомбанка вырос на 31%, однако по масштабам розничного кредитования он не вошел в Топ-10. Согласно его МСФО-отчетности, увеличение объемов кредитования отмечено во всех розничных сегментах, активнее же всего у Совкома росла сфера автокредитования.
Стоит упомянуть МТС Банк, увеличение розничного портфеля у которого составило 50%. За последнее время он серьезно нарастил свое присутствие именно в розничном сегменте. В начале прошлого года объемы частного и корпоративного кредитования у МТС были примерно равны, однако сейчас розничный портфель у него составляет свыше 2/3 общего объема займов. В отчетности по МСФО показано, что такой рост во многом обеспечен повышением спроса на потребительские ссуды. Кредитки внесли лишь небольшую долю в общий результат.
Нельзя не отметить и Экспобанк. Его розничный портфель за 9 месяцев года вырос на 74%. И практически полностью такое увеличение обеспечено автомобильными кредитами.
Маленькие активнее
Государственные банки-гиганты кредитуют граждан в спокойном темпе. В то же время финучреждения меньших масштабов гораздо более активны. В частности, с начала года удвоил свой розничный портфель банк «Открытие», не так давно перешедший под контроль Центробанка. И такой значительный рост позволил банку замкнуть топ-10 кредиторов по масштабам портфеля розничных займов. Как показывает отчетность банка, этот результат в равной степени обеспечили потребительские кредиты и ипотека.
Все заметнее на рынке становится и другой молодой кредитор, контролируемый государством, — Почта Банк. С января-2019 он практически на треть увеличил портфель розничных ссуд. Основными продуктами для граждан у Почта Банка стали кредиты наличными и POS-кредиты, оформляемые в магазинах. Почта Банк занимает по объему розничного портфеля 6 строчку, обогнав Тинькофф Банк, но не достав Россельхозбанка.
Однако это не все активные игроки кредитного рынка, контролируемые государством. На 60% за 9 месяцев 2019 г. увеличился портфель ДОМ.РФ, специализирующегося на жилищных кредитах. РНКБ, «прописанный» в Крыму, прибавил к своему портфелю розничных займов более 40%. Крайинвестбанк, находящийся в состоянии санации, увеличил розничный портфель на 25%.
МосОблБанк, также проходящий процедуру оздоровления, нарастил свой портфель розничных кредитов практически на 70%. По мнению ряда специалистов это обусловлено тем, что санатором МосОблБанка выступает СМП Банк братьев Ротенбергов – а он, в свою очередь, имеет определенное отношение к госкапиталу. При этом розничный портфель СМП Банка рос тоже активно – примерно на 23% за I полугодие.
Традиции сдают позиции
Темпы роста розничного сектора у классических банков действительно поскромнели, бывшие лидеры отрасли потихоньку сдают свои позиции. На их место все активнее приходят банки, изначально работавшие только с корпоративными заемщиками, но сейчас уделяющие немалое внимание и кредитованию населения.
Практически для всех традиционных розничных игроков в 2019 году характерна минимальная динамика роста. Такие кредиторы, как Home Credit Bank, Русфинанс Банк, «Ренессанс Кредит», ОТП, «Русский Стандарт», Кредит Европа Банк, показали прирост по розничным портфелям не более 10%. У некоторых банков он не превысил и 5%. И динамика роста тормозится, в первую очередь, из-за снижения активности потребкредитования. Стремясь компенсировать просадку динамики в этом сегменте, банки стремятся активнее действовать в других сегментах кредитной розницы. Основными такими альтернативами становятся кредитки и автокредиты.
Что в итоге
Современное состояние сферы розничного кредитования как на совокупном банковском рынке России, так и у отдельных кредиторов иллюстрирует несколько важных тенденций. Пальма первенства здесь переходит от госбанков к крупным частным кредиторам. Причем некоторые из них ранее работали преимущественно с корпоративными клиентами, однако высокая маржинальность рынка розничных займов заставила их пересмотреть свой профиль. Крупнейшие государственные банки показывают довольно сдержанный рост розничных портфелей, кредиторы же меньшего масштаба растут довольно активно. Большое значение розничному рынку придают также крымские финучреждения и кредиторы, находящиеся в стадии санации.
Однако уже сегодня многие лидеры рынка розничных кредитов не делают потребительские займы без обеспечения приоритетным направлением своей работы, темпы роста которого существенно влияют на общее состояние банка. Кредиторы все активнее предоставляют частным клиентам ссуды в других форматах. Те же финансовые учреждения, для которых сфера потребкредитования и в частности займы наличными традиционно являлись одним из важнейших компонентов розничного портфеля, сегодня показывают минимальную динамику прироста. Спад здесь им приходится компенсировать ростом в других сферах.
В целом активность потребительского кредитования в ближайшие периоды с большой вероятностью продолжит снижаться по всем участникам рынка. Причиной этого станет принятие новых регулятивных мер Центробанком. Однако это не означает, что привлекательность розничного сегмента снизится. Снижая объемы выдачи потребительских займов, банки будут компенсировать это наращиванием своего присутствия в иных сегментах. При реализации такого сценария совместно с общим снижением кредитных ставок может существенно повыситься конкуренция банков и ценность каждого клиента.
Выбрать в таких изменчивых условиях банковский займ с оптимальными условиями поможет обращение к услугам кредитного брокера ЛионКредит. Наши специалисты проанализируют все текущие предложения кредиторов и выберут среди них те, которые соответствуют вашим возможностям и задачам. Помощь опытных специалистов – это возможность разобраться в нюансах банковских условий, не имея ни малейших знаний, понять «подводные камни» имеющихся займов, а также сэкономить собственное время и деньги.