Магистериум готовится к поимке лорда Азриэла, а Лира даже не подозревает, что затевает её отец. Но Роджер замечает странное поведение лорда, и ему становится страшно.
Азриэл ведёт себя эгоистично и жестоко по отношению к Лире. Работа по изучению пыли оказывается для него куда важнее, чем родная дочь. С самого начала может показаться, что за этим стоят какие-то благородные цели, но конец серии, а именно гибель Роджера, перечёркивает всё лучшее, что есть в этом человеке.
Лорд Бореал продолжает собственное расследование, пытаясь узнать, что же нашёл доктор Грумман в ином мире. И ответом является "Башня Ангелов", в которой лежит нож, способный прорезать окна в другие миры.
Лорд Азриэл обманом приводит Роджера в нужное место, чтобы отделить от деймона и создать таким образом огромный выброс энергии для открытия портала в иной мир. Магистериум добирается до нужного места, и начинается ожесточённая битва медведей и сил Магистериума. Девочка оказывается в центре противостояния. На выручку приходит Йорек Бирнисон, и они отправляются по следу Азриэла.
Но спасти Роджера не удаётся. Лорд Азриэл открывает портал и отправляется в путешествие. Очень сожалея о потере друга и не зная, что её ожидает дальше, Лира шагает в портал.
В это же время Уилл Парри находит портал, которым пользовался лорд Бореал, и входит в него.
Будет ли второй сезон?
Второй сезон обещают выпустить во второй половине 2020-го года. Показом сериала займётся телеканал "BBC One", всего будет восемь серий.