Долгое время все крупные государства Европы и Азии считали район Семиречья и Тянь-Шаня варварской окраиной мира, своего рода "медвежьим углом", который населяли такие же дикие племена, никого особо не интересовавшие. Но во II веке до н. э ситуация резко изменилась. Буквально на ровном месте, из ниоткуда на территории современных восточного Казахстана и Киргизии возникло сильное и высокоразвитое государство, которое вскоре начало жестокую борьбу за место под солнцем. Создателями его выступили племена усуней - последние доминирующие кочевые племена индоиранской культуры.
В последнее время вопрос о происхождении усуней начал подвергаться сомнениям. Современные казахские историки на почве растущего национализма объявили усуней тюрками, что не выдерживает никакой критики, ведь ещё древние китайцы описывали усуней как рыжеволосых и голубоглазых, да и исследования костных останков подтверждают принадлежность усуней к европеоидной расе.
К моменту знакомства с китайцами усуни создали довольно крепкое государство в Семиречье и отрогах Тянь-Шаня. Хотя значительная часть усуней ещё оставалась кочевниками, основой экономики их государства было развитое оседлое земледелие и ремесло. У усуней даже были города из сырцового кирпича, наиболее крупным из которых являлся Чугу-чэн на берегу Иссык-куля (на месте современного села Кызыл-Суу в Киргизии).
До 160 года до н. э усуни жили совместно с родственными им племенами юэчжи, но в этом году между юэчжи и усунями случился конфликт, в результате которого последние откочевали в Семиречье. После разгрома государства юэчжи хунну, усуни попали в вассальную зависимость от них и в 155 году до н. э в союзе со своими сюзернами приняли активное участие в разгроме юэчжи, вынудив их откочевать в Мавераннахр.
Вассальная зависимость от хунну всегда тяготила усуней и они , в поиске путей освобождения от нее нашли союзника в лице Китая, заключив с ним уже привычный договор Мира и Родства. Китайцы же всегда видели в окрестных племенах только своих рабов и пользуясь договором как прикрытием, сначала вывели усуней из-под покровительства и защиты хунну, а затем, действуя где дорогими подарками, где своими "агентами влияния", а где и обыкновенным подкупом, натравили отдельные племена усуней друг на друга. В итоге ослабленное бесконечной гражданской войной государство усуней в 3 году нашей эры стало лёгкой добычей Китая, которому даже не пришлось воевать, ведь всю грязную работу за китайских солдат уже сделали усуньские воины, которых китайцы стравили между собой. Гибель государства усуней имеет и ещё одно важное значение: после этого события завершилось время индоиранской (и вообще индоевропейской) доминанты в истории Великой Степи, настало время тюрок.