12 декабря
Цены на золото в четверг упали после твитов президента США Дональда Трампа о близости торговой сделки с Китаем, которые привели к росту фондовых индексов, ослабляя спрос на активы убежища.
До твитов Трампа золото росло в цене на фоне неопределенных перспектив выборов в Великобритании и мягкой денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ.
В четверг Трамп написал в твиттере, что США "очень близки к большому торговому соглашению с Китаем", и этого соглашения хотят обе стороны.
Данные твиты содействовали росту индекса S&P 500 до новых исторических максимумов, отмечает Altavest. По сути золото реагирует на твиты Трампа ровно так же, как и фондовый рынок, только в другом направлении, – добавляет Altavest.
Февральские фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 3,20 доллара, или на 0,2%, до 1471,80 доллара за унцию, существенно снизившись с дневного максимума 1491,60 доллара.
Мартовские фьючерсы на серебро подорожали на 4,1 цента, или на 0,2%, до 16,89 доллара за унцию после роста накануне на 0,9%. Серебро может вырасти уже четвертый день подряд.
ЕЦБ в четверг сохранил процентные ставки на уровне -0,5% и не стал менять объем программы покупок активов, составляющий 20 млрд евро в месяц. Кристин Лагард проводит первую пресс-конференцию в роли президента ЕЦБ.
Центральный банк США просигнализировал, что низкие процентные ставки могут сохраняться более длительное время. Траектория процентных ставок может пойти вверх лишь в случае устойчивого ускорения инфляции.
Снижение вероятности более высоких процентных ставок и ослабление доллара в совокупности сделали золото более привлекательной инвестицией, особенно для держателей других валют, - указывает BDSwiss.group.
Такие драгоценные металлы, как золото и серебро, выигрывали от торговых трений между США и Китаем и беспокойства касательно выборов в Великобритании. Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона лидировала в предвыборных опросах, однако в последнее время ее преимущество перед Лейбористской партией стал сокращаться. Это усилило неопределенность будущего выхода Великобритании из ЕС
Между тем агентство Reuters сообщило, что Вашингтон и Пекин пока далеки от заключения промежуточной торговой сделки. Cрок введения новых таможенных пошлин на китайские товары стоимостью около 160 млрд. долларов наступит в воскресенье.
Поддержку ценам на золото также оказали данные по занятости: количество заявок на пособие по безработице в США превысило ожидания. Согласно правительственным данным, на неделе 1-7 декабря число первичных заявок выросло на 49 000 до 252 000. Это самый высокий показатель с сентября 2017 года.
Кроме того, индекс цен производителей в прошлом месяце не изменился, сообщило правительство США в четверг, хотя консенсус-прогноз экономистов, опрошенных MarketWatch, обещал рост на 0,2%.
Между тем мартовские фьючерсы на медь ранее в среду торговались с повышением на 0,5%, а затем перешли к снижению. Январские фьючерсы на платину подорожали на 0,2% до 940,70 доллара за унцию, а мартовские контракты на палладий выросли в цене на 1,4% до 1912 долларов за унцию.
Рынок металлов платиновой группы в этом году не был особенно чувствительным к новостям, связанным с физическим предложением. Однако "сообщения о том, что в октябре производство металлов платиновой группы в Южной Африке снизилось на 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года", должны поддержать котировки платины и палладия, отметили аналитики Zaner Metals.
"На самом деле обстановка на рынке платины стала не такой оптимистичной, как на рынке палладия, но недавние отключения электроэнергии создали потенциал формирования более крупного, чем ожидалось, дефицита мирового предложения платины, и это, видимо, оживило рынок", - добавили эксперты.
Фондовые индексы США растут. Дональд Трамп заявил в Twitter, что США и Китай близки к торговому соглашению.
Индексы начали сессию в небольшом минусе, но после слов Трампа подскочили. "Мы очень близки к большому торговому соглашению с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже", – написал президент.
Dow Jones Industrial Average подрос только на 0,3%, или 72 пункта, растеряв часть начального прироста (ранее индекс набирал 313 пунктов). S&P 500 прибавил 0,4%, Nasdaq Composite повысился на 0,1%. Все индексы ранее достигли внутридневных максимумов.
В воскресенье наступит срок введения дополнительных пошлин на китайские товары стоимостью около 156 млрд долларов.
The Wall Street Journal сегодня со ссылкой на источники сообщила, что переговорная группа от США предложила сократить существующие пошлины, действующие в отношении китайских товары на 360 млрд долларов. Сокращение пошлин может составить до 50%. Участники переговоров, по словам источников, также предложили отменить пошлины, которые должны вступить в силу 15 декабря.
Пошлины могут усугубить экономические проблемы Китая и спровоцировать его на ответные меры, а также повлиять на цены на телефоны, компьютеры и одежду в США.
После заявлений Трампа инвесторы стали продавать гособлигации, отдавая предпочтение более рискованным активам. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,876%, тогда как в среду составляла 1,786%.
Фьючерсы на золото подешевели на 0,1%, нефть WTI подорожала на 1,1%.
"Учитывая приближающийся срок вступления в силу пошлин, сейчас рынок занял выжидательные позиции", – говорит Джеффри Клайнтоп, главный стратег по мировым рынкам в Charles Schwab.
Министерство труда США сегодня объявило, что число американцев, впервые подавших заявление на пособие по безработице, выросло до максимума более чем за два года. Эти данные резко контрастируют с другими недавними показателями, указывающими на хорошее состояние рынка труда. Первичные заявки на пособия по безработице – волатильный показатель, и опасения быстро рассеялись ввиду оптимистичного настроя рынка в отношении торгового соглашения.
Инвесторы также следят за парламентскими выборами в Великобритании, на которых будет решено, останется ли премьер-министр Борис Джонсон на своем посту.
FTSE 100 вырос на 0,8%, обогнав другие европейские индексы. Фунт снизился к доллару на 0,3%.
Представители обеих крупных политических партий страны говорят о завершении многолетней ограничительной налогово-бюджетной политики. Великобритания готовится к выходу из ЕС, и результаты выборов сыграют ключевую роль в определении процесса Brexit. Хотя Консервативная партия, вероятнее всего, получит большинство, недавние опросы показали, что отрыв партии Бориса Джонсона от Лейбористской партии сократился.
ЕЦБ под предводительством нового президента – Кристин Лагард – сегодня оставил процентные ставки без изменений, на уровне -0,5%. Днем ранее ФРС США тоже оставила ставки без изменений.
В Европе Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%. В Азии торги прошли неоднородно: Hang Seng поднялся на 1,3%, а Shanghai Composite потерял 0,3%.
Предложение США о снижении тарифов для Китая было сделано в последние пять дней или около того, как говорят, и взамен США требуют, чтобы Пекин пообещал покупать сельскохозяйственную и иную продукцию США в большом количестве. Это позволило бы США лучше защитить интеллектуальную собственность и получить более широкий доступ к финансовым услугам Китая. Если Китай не выполни свои обещания, данные в рамках возможного соглашения, пошлины вернутся к первоначальным уровням.
Переговоры продолжаются. Во время нескольких раундов переговоров с октября переговорщики из Китая так и не выполнили просьбу Вашингтона пообещать покупать больше американских соевых бобов, птицы и других продуктов, заявив, что это противоречило бы правилам Всемирной торговой организации.
"Команды переговорщиков обеих сторон поддерживают тесную связь", - сказал Гао Фень, представитель Министерства торговли Китая во время пресс-брифинга в четверг. Он не предоставил дополнительной информации.
Детали нового плана США появились, когда время для достижения соглашения истекает. Сторонам нужно заключить соглашение до 15 декабря, ведь именно в этот день президент США планировал повысить пошлины на импорт товаров из Китая стоимость 156 млрд долларов. И Пекин, и Вашингтон просигнализировали, что переговоры могут продлиться после этой даты, как это уже бывало несколько раз, когда стороны думали, что они близки к достижению соглашения. Однако ни одно из торговых перемирий, заявленных в последние два года, не сохранились, и неопределенность в отношении торговли между двумя странами с крупнейшими экономиками оказывает давление на мировой экономический рост.
Трамп еще не решил, откладывать ли запланированные пошлины или же снизить ставку по существующим тарифам. Новые пошлины, которые были намечены на 15 декабря, охватили бы импорт мобильных телефонов, ноутбуков, игрушек, одежду и других потребительских товаров на сумму 156 млрд долларов.