Нам предлагают три разные истории, происходящие в средневековом мире, наполненном колдовством, интригами и чудовищами.
В первой истории рассказывается о королеве, которая не может забеременеть. Король не в силах утешить любимую, но к ним является жуткий высокий человек в черном и с уверенностью предлагает выход из ситуации. Он говорит о чудовище, которое необходимо сразить, а после королева должна съесть его сердце. Но незнакомец зловеще предупреждает, что ничего не бывает бесплатно. Чтобы один родился, другой должен умереть.
Вторая история о любвеобильном короле, который как-то раз услышал восхитительное пение и увидел возле одного из неприглядных домов незнакомую женщину. Короля настолько очаровало ее пение, что он тут же принял ее за красавицу и возжелал, но незнакомая женщина с певчим голосом оказалась старухой, которая вместе с сестрой живет в доме жизнью простолюдинки.
Третья история о короле, который в тайне от всех выращивает пойманную блоху до гигантских размеров, в то время как его дочь всегда остается для него на втором месте. Но однажды блоха умирает, а дочь короля жаждет чтобы отец нашел ей достойного мужа. Король решает провести своеобразный розыгрыш, выставив перед желающими принять участие шкуру умершей блоха. Кто угадает какому зверю принадлежит шкура, тот и заберет королевскую дочь. И каково было разочарование, когда уродливый горный огр с легкостью одержал победу в этом состязании.
Такие сказочные истории представлены в фильме итальянца Маттео Гарроне. И каждая из них, хоть и сказка, но является вполне настоящей и жестокой историей, в которой нет добра и зла, но есть реальные чувства и эмоции.
Тут вам и одержимость деторождением, настолько сильная, что королева даже не обращает внимание на своего мужа, погибшего ради ее счастья.
Здесь вам и желание красоты и роскошной жизни, настолько сильное, что ради этого можно не только пойти на обман, но и совершить поступок куда более безумный.
А как на счет спасение принцессы из лап горного огра красивым мальчишкой, который, будь история и правда сказкой, стал бы ее мужем.
Но жизнь жестока к героям всех этих историй, и не все в конце будут жить долго и счастливо. Большинство и вовсе не будет жить долго, а уж счастье-то, величина непостоянная.