В небольшой сибирской деревне жила пожилая женщина по имени Елизавета. К сожалению ее муж скончался много лет назад, а дети как это часто бывает разъехались по городам и очень редко навещали мать. Единственная компания бабушки была кошка по имени Агаша, но она была уже очень старой. Однажды днем бабушка решила сходить в лес, чтобы собрать грибы и услышала в далеке странное скуление. Удивленно, она пошла на шум. Там она обнаружила маленького щенка, попавшего в капкан. Маленькое животное смотрело на бабушку жалобно, как будто бы прося помощи, та не смогла остаться безразлично к нему и решила помочь. Она силой вытащила его из капкана, но освобожденная лапа была сильно ранена, так что она взяла его к себе домой, чтобы вылечить. Щенок потерял много крови, но к счастью смог восстановиться.
Со временем женщина сильно привязалась к нему и решила, что будет неплохо обзавестись новой компанией, к тому же ей был необходим кто то, кто может охранять дом, поэтому она решила оставить щенка себе. Он был очень игривый и послушный. Иногда он играл с кошкой, иногда прыгал по двору. Старушка назвала его Мишей и каждый раз, когда он слышал свое имя, то начинал радостно прыгать. Через некоторое время бабушка заметила, что ее пес ест гораздо больше, чем она ожидала, при этом он ни разу не лаял. Поэтому она спросила у соседа, который проходил мимо, что же с песиком не так. Он раньше работал ветеринаром, поэтому подошел к вопросу со знанием дела. Осмотрев Мишу, мужчина сказал, что он не будет лаять, потому что это не пес, а волченок. Он посоветовал бабушке, немедленно отвезти Мишу в лес, потому что он уже достаточно вырос, что бы самостоятельно заботиться о себе. Могло быть опасно держать дома такого хищника, да и прокормить его бабушке на мизирную пенсию очень тяжело. После того как мужчина ушел, Елизавета стала размышлять над его словами. Она не хотела расставаться с щенком о котором заботилась все эти месяцы, к тому же она боялась, что он не сможет выжить один, ведь у него не было матери, которая бы научила его жизни в лесу, поэтому она решила оставить Мишу.
Шли месяцы. Так как бабушка жила на окраине леса и ее дом стоял в стороне от других жителей деревни, то она часто гуляла с волком, там где она его нашла, а иногда он сам убегал в лес, когда бабушка выпускала его. Так прошло несколько месяцев, волк подрос и возмужал.
Однажды вечером, Елизавета услышала, как кто то постучался в дверь. Она подумала, что это кто то из деревенских, поэтому без сомнений подошла к двери и открыла ее. Но ее ожидало потрясение, потому что снаружи были трое вооруженных преступников, сбежавших из тюрьмы. Грабители вошли в дом и оглушили старушку ударом по голове. Она на несколько минут потеряла сознание. Преступники стали собирать ценные вещи и когда они уже были готовы уходить, то застыли от ужаса увидев в дверях разъеренного волка. Он смотрел на них оскалившись. Откуда появился этот волк? Спрашивали себя грабители. Один из них попытался выстрелить в хищника, но тот прыгнул на него, пока двое других бежали в страхе. Волк оставил серьезный укус на руке мужчины и бросился за убегающими, но когда он увидел старушку на полу без сознания, то подошел к ней и начал лизать ей лицо. В этот момент раненый грабитель выстрелил в волка и выбежал на улицу. Разъеренный хищник вновь настиг мужчину и завалил его. Так как деревня была маленькой и местные жители видели незнакомцев, которые бродили возле деревни, они быстро отреагировали на выстрелы и собравшись направились к дому бабушки. Если бы не они, то Мишка бы загрыз бандита. В конце концов, всех преступников поймали, а Елизавете оказали помощь. Когда она поняла что произошло, то начала искать своего любимого волка. Она увидела его лежащим в стороне.
Волк получил тяжелые ранения и потерял уже много крови, но несмотря на свое ужасное состояние, увидев свою хозяйку, волк начал лизать ей руки. Бабушка заплакала, когда поняла, что Миша умирает, она лишь успела сказать "спасибо тебе, без тебя я была бы уже мертва". Миша только вильнул хвостом и его глаза закрылись.