Вокруг клубился серый туман. Демьян шёл по тропе быстрым шагом, нервно оглядываясь при каждом шорохе. Туман густой, сквозь него едва можно различить очертания деревьев растущих вокруг. Их силуэты напоминают жуткие искорёженные тени, голые ветки тянутся во все стороны как корявые изогнутые тощие руки. Юноша изо всех сил старался не смотреть по сторонам, но каждый скрип пугаел его точно маленького котёнка. Оракул сказал, что вход на другом конце тропы, но он также предупредил и о призраках мёртвого леса. Но только там, с другой стороны он сможет найти её.
Справа послышался тихий девичий смех. Демьян остановился и вгляделся в туман. Между деревьев мелькнул тонкий силуэт. Очертания стали чётче и теперь можно было разглядеть худую девушку, даже скорее девочку. Она робко улыбнулась. Юноша улыбнулся в ответ. Она поманила его рукой и он сделал к ней шаг, но тут же вернулся назад. Ни шагу с тропинки! Девушка снова поманила его. Он ни сдвинулся с места. Она нахмурилась. Её миловидное личико исказилось, превратилось в жуткую морду. Мелькнули кривые клыки и тварь бросилась, вытянув вперёд когтистые руки. Демьян вскинул руки, пытаясь защититься, но девушка прошла сквозь него и растаяла в тумане. Нервно вздохнув, он посмотрел вслед исчезнувшему видению, тряхнул головой и пошёл дальше.
Силуэты деревьев пропали, туман стоял сплошной непроницаемой стеной. Он клубился, из его глубин слышались шорохи и шепотки. Демьян шёл вперёд как можно быстрее. Вдруг прямо перед ним появилось двое плачущих детей. Мальчик и девочка шмыгали носами и тихо скулили. Увидев его они подбежал принялись наперебой о чём то просить. Но юноша не мог разобрать ни слова. Дети вертелись вокруг него, махали руками и указывали на лес. Они хотели чтобы он пошёл с ними. Демьян прошёл мимо них, но дети не отставая плелись следом и продолжали просить. Теперь он точно слышал, что они лепечут без конца "Помоги нам" и "Здесь не далеко, мы проводим". Закрыв уши руками. он упрямо шёл вперёд. Дети резко обогнали его и перегородили дорогу, расставив руки в стороны. Демьян не остановился. Он налетел на них и они растаяли в воздухе. Юноша обернулся, но увидел лишь туманные облачка на том месте, где были они. Дождавшись, пока след полностью развеется, он пошёл дальше.