Всем доброго дня!
Похоже, Трамп начинает понимать, что для него сильно увеличились риски не заключить торговое соглашение до выборов. Тут либо надо «педалировать вопрос» и соглашаться не на лучшие условия с Китаем, либо перенести этот вопрос на после выборы. Если дать слабину сейчас и пойти на уступки Китаю, тогда встанет вопрос, зачем было тратить год на «пустые переговоры» и в результате согласиться на плохое соглашение. Логики в этом нет. Тактика Китая «не мытьем, так катаньем» добиваться своего оказалась более прагматичной. США проигрывают эту локальную битву с Китаем, хотя и Китай много потерял в деньгах от этой войны. Трампу воевать на два фронта сложно, импичмент и бесконечные торговые переговоры, ставят его в неудобное положение перед выборами. Полагаем, что для него будет приоритет экономика США, фондовые индексы и монетарная политика ФРС.
Индекс S&P500 - Новый исторический максимум установил фьючерс на S&P500 – это значение 3158. Запомним эту отметку! Прошло всего два дня, и индекс упал на 90 пунктов. Уже с неделю пишем и говорим, что коррекция на рынке давно созрела, и что она обязательно произойдет и будет сильной и внезапной. Писали, что наиболее вероятным триггером для снижения, может стать, осложнение торговых переговоров между США и Китаем, что в индексе VIX открыты рекордные шорты и что это сигнал опасности.
Мы оказались правы во всем. Сейчас стоит ждать восстановления индексов, так как это еще не начало обвала или сильного падения. Пока это просто «проба пера», тест на то, как быстро рынок учиться валиться. Но все меньше остается поводов для роста индексов, если только снова ФРС не снизит ставки или увеличит QE. А новости про импичмент, пока рынком не учитываются, а возможно напрасно.
Сегодня ожидаем диапазон 3067 – 3120. Ожидаем роста индексов.
РТС и ММВБ – Пока все ценовые изменении идут в рамках нашего еженедельного обзора, записанного в это воскресенье. Мы неоднократно писали и говорили, что в случае ухудшение внешнего фона, не думаем, что наши индексы будут выглядеть крепче остальных рынков развивающихся стран.
Мы считаем, что максимальные уровни по индексам мы уже видели в этом году. Мы ждали тестирования уровня 2900 по ММВБ и 1400 по РТС. В результате, после снижения акций Газпрома, индекс ММВБ ушел сильно ниже значения 2900, что позволило нам не только закрыть с прибылью короткие позиции, но и открыть лонг на 2 СП (Стандартная Позиция равная по денежному наполнению нашему капиталу). Теперь мы полагаем логичным будет ждать отскока индексов вверх, так как в настоящий момент они выглядят перепроданными. Это относится и к РТС и к ММВБ. Возможно, сегодня мы закроем шорт в РТС или дополнительно продадим опционы пут на РТС, чтобы снова переоткрыть короткие позиции и в РТС и в ММВБ на более высоких уровнях. После 10-00, открытия торгов на ММВБ мы выложим графики по нашим индексам и уточним уровни поддержки и сопротивления.
Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 140250 на ММВБ 286450, а сопротивления РТС 142600 и по ММВБ 290650 Ожидаем роста индексов.
НЕФТЬ – Основные события на нефтяном рынке произойдут на этой неделе, 5-6 декабря, когда станут известны итоги заседания ОПЕК+ и итоги IPO Aramco. Обычно перед и в момент заседания ОПЕК на рынок вбрасывают самую разную и противоречивую информацию, поэтому цены на нефть достаточно нервно реагируют на эти новости или слухи. Считаем, что до объявления решения ОПЕК, ждать сильных движений в нефти не стоит. Сегодня главное нефтяное событие – это выход официальных данных по запасам нефти и уровню добычи в США в 18-30. До этого времени котировки будут меняться не очень активно.
Мы рассчитываем на рост цен на нефть, так как техническая картина и рыночный настрой этому благоволят. Считаем логичным увидеть цен на нефть марки БРЕНТ в районе 62.50-63, цены будут стремиться подрасти к цене экспирации декабрьского контракта. Сейчас цена находится на нижней границе растущего канала и имеет все шансы закрепиться выше.
Торговый диапазон цен по BR-1.20 на сегодня (59,7 -60,4) – (61,7 – 62,25), по CFD WTI (54,75 - 55,55) – (56,90 -57,40) Планируем на росте цен, закрыть длинные позиции.
Драгметаллы – Мы уже не раз писали, что стоит наблюдать за доходностями по облигациям и новостям по торговым переговорам. От этих двух факторов на текущий момент зависят цены на драгметаллы. Ничего больше так не влияет на цены, как это. Вчерашний день яркое тому подтверждение. Обострение ситуации по торговым переговорам и снижение доходностей по облигациям толкнули цены на металлы вверх.
Есть отличные шансы продолжить ценой рост по ним, особенно учитывая 3-х недельное топтание на месте, другими словами прошедшую консолидацию. Текущая неделя может стать решающей для драгоценных металлов, и может дать толчок к дальнейшему росту. По крайней мере эйфории и надежд на скорое подписание 1-й фазы торгового соглашения поубавилось, а значит одним негативным фактором влияющим на снижение цен стало меньше.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1464 - 1487 и по серебру 16,95 -17.28 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов). Ожидаем продолжения роста цен.
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.72%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.55%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так как инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) резко снизилась , относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 2.17%. Рост доходности по облигациям увеличивает шансы на рост фондовых индексов и снижение цен на драгметаллы, а снижение доходности, все ровно наоборот. Сейчас почти все уверены, что ФРС на своем декабрьском заседании оставит ставки без изменения, 10-летние облигации это подтверждают, но возможно это будет просто пауза перед дальнейшим снижением ставки.
https://www.vestifinance.ru/articles/129297
http://www.globaltimes.cn/content/1172187.shtml
https://www.zerohedge.com/energy/wti-extends-gains-after-bigger-expected-crude-draw
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc