Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам октября 2019 года.
1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования
В октябре наблюдается незначительное увеличение объема выдачи по сравнению с сентябрем.
По данным ЦБ РФ коммерческими банками за октябрь 2019 года выдано 118’589 кредитов на сумму 271’266 млн рублей. Это на 9,5% в денежном выражении меньше, чем в октябре прошлого года. Октябрьский объем на 13,4% больше сентябрьского.
За десять месяцев выдано 1’008’010 кредитов на сумму 2’232'187 млн руб. В 2018 году за 10 месяцев было выдано на 5,8% больше. От всех розничных кредитов ипотечная выдача составила 19,66%.
Долевое строительство
За октябрь выдано 31’245 кредитов на сумму 87’854 млн. руб. для приобретения квартир по договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования в сентябре равна 32,39%. От общей выдачи за 10 месяцев эта доля составляет 32,65% За десять месяцев выдано 272’519 кредитов на сумму 728’715 млн. руб.
Справочно. По итогам 2018 года – 29% составила доля кредитования приобретения новостроек в общем объеме ипотечного жилищного кредитования. За первый квартал 2019 года – 26,5%. За первое полугодие 2019 года – 33,1%. За 9 месяцев 2019 года – 32,68%.
Ипотечный кредитный портфель увеличился за октябрь на 34’919 млн. руб. и достиг 7’272’941 млн. руб. Прирост за месяц составил около 0,5%. Ипотечный портфель составил 42,38% от розничного кредитного портфеля физических лиц.
Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за октябрь составила около 7%, за десять месяцев – около 5%.
Ставки
Первое. Результат повышения ставок с конца лета 2018 проявился в переходе средневзвешенной ставки по выданным кредитам через 10% (табл. 2). С сентября 2017 года все ставки по выданным кредитам за месяц были ниже 10%.
Второе. Зафиксирована пауза в повышении ставок предложения с 20 марта 2019 года. В сентябре происходит значительное снижение ставок. Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке. (табл. 3).
2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам октября 2019 года
Прошедшие десять месяцев позволяют делать определенные выводы о предстоящих итогах года.
Несмотря на понижение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам десяти месяцев.
ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-октябрь 2019 года
- Промсвязьбанк – 36,96 %
- Банк ДОМ.РФ – 23,33%
- ЮниКредит Банк – 19,68 %
ТОП-10 банков по приросту объема выдачи в октябре относительно сентября
- Банк АК БАРС – 97 %
- Альфа-банк – 39 %
- Росбанк – 35 %
- Примсоцбанк – 29 %
- СМП-банк - 28 %
- ЮниКредит Банк – 28 %
- Банк ДОМ.РФ – 25 %
- Райффайзенбанк – 24 %
- Запсибкомбанк – 24 %
- Кубань кредит – 20 %
Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам десяти месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.
ТОП-10 банков по объему бизнеса (кредиты, полученные на баланс) за январь-октябрь 2019 года, в млн руб.
- Сбербанк – 1 011 006
- ВТБ – 525 441
- Газпромбанк – 98 441
- Россельхозбанк – 69 083
- Банк ФК Открытие – 62 770
- Росбанк – 60 878
- Альфа-Банк – 61 112
- Промсвязьбанк – 51 033
- Банк ДОМ.РФ – 49 822
- Райффайзенбанк – 45 368
ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (собственная выдача, т.е. без учета выкупа) за январь-октябрь 2019 года
- Сбербанк – 1 011 006
- ВТБ – 525 441
- Газпромбанк – 92 103
- Россельхозбанк – 69 083
- Банк ФК Открытие – 62 770
- Альфа-Банк – 61 112
- Росбанк – 58 184
- Промсвязьбанк – 51 033
- Райффайзенбанк – 45 368
- Банк ДОМ.РФ – 44 276
ТОП-10 банков по объему полученных на баланс ипотечных кредитов за октябрь 2019 года, в млн руб.
- Сбербанк – 127 964
- ВТБ – 62 915
- Альфа-Банк – 12 199
- Банк ФК Открытие – 8 828
- Газпромбанк – 7 994
- Россельхозбанк – 7 655
- Росбанк – 7 479
- Банк ДОМ.РФ – 7 378
- Промсвязьбанк – 6 368
- Райффайзенбанк – 5 227
ТОП-10 банков по темпу прироста собственной выдачи (без учета выкупа) в октябре относительно сентября
- Банк АК БАРС – 272,32 %
- Альфа-Банк – 39,46 %
- Росбанк – 37,76 %
- Банк ДОМ.РФ – 28,85 %
- Примсоцбанк – 28,78 %
- СМП-банк – 28,54 %
- ЮниКредит Банк – 28,46 %
- Райффайзенбанк – 24,30 %
- Запсибкомбанк – 23,57 %
- Кубань Кредит – 19,92 %
ТОП-10 банков по объему выдачи на первичном рынке за 10 месяцев 2019 года, в млн руб.
- Сбербанк - 259 891
- ВТБ – 206 455
- Газпромбанк – 45 918
- Альфа-Банк – 34 690
- Россельхозбанк – 30 761
- Банк ФК Открытие – 26 262
- Промсвязьбанк - 21 772
- Банк ДОМ.РФ – 20 165
- Банк Санкт-Петербург – 14 966
- Банк Возрождение – 13 807
Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании октября коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих девяти месяцев.
ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля
- Сбербанк - 3 975 462 млн руб.
- ВТБ - 1 628 422 млн руб.
- Газпромбанк – 380 278 млн руб.
- Россельхозбанк – 266 548 млн руб.
- Росбанк – 207 683 млн руб.
Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 664 812 млн руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.
ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности
- Сбербанк
- ВТБ
- ДОМ.РФ
- Газпромбанк
- Россельхозбанк
Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 731 млрд рублей.
С таблицами можно ознакомиться на сайте ЛюдиИпотеки.рф