Управление рисками лежит в основе любого хорошего торгового плана, поскольку отсутствие разумного набора принципов, которым следует следовать трейдеру, обречено на провал.
Любой аналитик или руководство по торговле скажет вам, насколько важно управлять своим риском. Как можно управлять этим риском? И что именно они подразумевают под управлением рисками? Вот пошаговое руководство по одной из самых важных концепций в финансовой торговле.
1. Определите толерантность к риску
Это личный выбор для тех, кто планирует торговать на любом рынке. Большинство торговых инструкторов выбрасывают такие цифры, как 1%, 2% или до 5% от общей стоимости вашего счета, которой рискуют при каждой сделке, но большая часть вашего комфорта с этими числами в значительной степени зависит от вашего уровня опыта. Новые трейдеры по своей природе менее уверены в себе из-за недостатка знаний и знаний о торговле в целом или с новой системой, поэтому имеет смысл использовать меньшие процентные уровни риска.
Как только вы освоитесь с системой, которую вы используете, вы можете почувствовать желание увеличить свой процент, но будьте осторожны, чтобы не зайти слишком высоко. Иногда торговые методологии могут привести к ряду убытков, но цель торговли – либо получить возврат, либо выиграть, чтобы совершить следующую сделку.
Например, если у вас есть метод торговли, в котором в среднем на одну сделку приходится одна сделка в день, и вы рискуете 10% от вашего начального ежемесячного баланса по каждой сделке, теоретически потребуется всего 10 убыточных сделок, чтобы полностью не уничтожить ваш счет. Поэтому, даже если вы опытный трейдер, не имеет большого смысла рисковать в одной сделке.
С другой стороны, если бы вы рисковали 2% на каждую сделку, которую вы размещаете, теоретически вам пришлось бы потерять 50 последовательных сделок, чтобы уничтожить ваш счет. Как вы думаете, что более вероятно: потерять 10 прямых сделок или потерять 50?
НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС% РИСКА НА КАЖДОЙ ТОРГОВЛЕ$ РИСК НА КАЖДОЙ ТОРГОВЛЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ ДО $ 0$10,00010%$100010$10,0005%$50020$10,0003%$30033$10,0002%$20050$10,0001%$100100
2. Настройте свои торговлю
Количество методологий, используемых в торговле, практически бесконечно. В некоторых методах вы используете очень специфический стоп-лосс и цель прибыли для каждой сделки, которую вы размещаете, в то время как другие сильно различаются по предмету. Например, если вы используете стратегию, которая требует 20-пипсовый стоп-лосс для каждой сделки, и вы торгуете только EUR / USD, было бы легко определить, сколько контрактов вы хотите заключить, чтобы достичь желаемого результата. Однако для тех стратегий, которые различаются по размеру стопов или даже по торгуемому инструменту, выяснить количество заключаемых контрактов может быть немного сложнее.
Один из самых простых способов убедиться, что вы приближаетесь к сумме денег, которой вы хотите рискнуть в каждой сделке, – это настроить размеры своих позиций. Стандартный лот в сделке с валютой – 100 000 единиц валюты, что соответствует 10 долларам / пипс на EUR / USD, если в качестве базовой валюты у вас есть доллар США (USD); мини-лот 10000.
Если вы хотите рискнуть 15 долларами за пипс в сделке EUR / USD, было бы невозможно сделать это со стандартными лотами, и вам бы пришлось рисковать слишком большим или слишком маленьким капиталом, тогда как и мини, и микролоты могут получить вам желаемую сумму. То же самое можно сказать о желании рисковать 12,50 долл. За пипс в сделке; как стандартные, так и мини-лоты не могут достичь желаемого результата, тогда как микро-лоты могут помочь вам достичь его.
В сфере трейдинга, способность гибко рисковать тем, что вы хотите, когда вы хотите, может стать определяющим фактором вашего успеха.
3. Определите время
В торговле не может быть ничего более разочаровывающего, чем пропуск потенциально успешной торговли. Так как форекс является круглосуточным рынком, эта проблема возникает довольно часто, особенно если вы торгуете на графиках меньшего тайм фрейма. Наиболее логичным решением этой проблемы было бы создание или покупка автоматического торгового робота, но этот вариант не подходит для большого сегмента трейдеров, которые либо скептически относятся к технологии / источнику, либо не хотят отказываться от контроля.
Это означает, что у вас должен появится доступ для совершения сделок, тогда у вас появятся возможности лично контролировать весь процесс. Пробуждение в 3 часа ночи для размещения сделки обычно не подходит, если вы не привыкли спать всего 2-3 часа. Поэтому средний человек, у которого есть работа, дети, футбольная практика, социальная жизнь и газон, который нужно косить, должен быть немного более вдумчивым в отношении времени, которое он хочет посвятить форексу. Возможно, 4-часовой, 8-часовой или дневной график более поддаются такому образу жизни, где время может быть самым ценным компонентом для торговли.
Другой способ управлять своим риском, когда вы не находитесь за компьютером, – это выставлять ордера на трейлинг-стоп. Трейлинг-стопы могут быть важной частью любой торговой стратегии. Они позволяют торговле продолжать расти в цене, пока рыночная цена движется в благоприятном направлении, но автоматически закрывают сделку, если рыночная цена внезапно движется в неблагоприятном направлении на указанное расстояние.
Когда рыночная цена движется в благоприятном направлении (вверх для длинных позиций, вниз для коротких позиций), триггерная цена следует за рыночной ценой на указанном стоп-расстоянии. Если рыночная цена движется в неблагоприятном направлении, триггерная цена остается неизменной, и расстояние между этой ценой и рыночной ценой становится меньше. Если рыночная цена продолжает двигаться в неблагоприятном направлении, пока не достигнет триггерной цены, запускается ордер на закрытие сделки.
4. Избегайте разрывов выходного дня
Многие участники рынка осведомлены о том, что наиболее популярные рынки закрывают свои двери в пятницу днем по восточному поясному времени в США. Инвесторы собирают свои вещи на выходные, и графики по всему миру замирают, как будто цены остаются на этом уровне до тех пор, пока они не смогут быть проданы в следующий раз. Однако эта замороженная позиция – заблуждение; это не так. Цены по-прежнему движутся туда-сюда в зависимости от того, что произошло в эти выходные, и могут резко измениться с того места, где они были в пятницу, до того момента, когда они снова станут видны после выходных.
Это может создать «пробелы» на рынке, которые могут фактически выйти за пределы запланированного стоп-лосса или прибыли. Для последнего это было бы хорошо, для первого – нет. Существует вероятность того, что вы можете получить больший убыток, чем предполагали, потому что стоп-лосс исполняется по лучшей доступной цене после срабатывания стопа; что может быть намного хуже, чем вы планировали.
Хотя разрывы не обязательно являются общими, они все же случаются и могут застать вас врасплох. Как и на рисунке ниже, промежутки могут быть очень большими и могут перепрыгнуть прямо через упор, если он был расположен где-то внутри этого промежутка. Чтобы избежать их, просто выйдите из своей сделки до наступления выходных и, возможно, даже попытайтесь использовать их, используя технику гэп-трейдинга.
5. Смотрите новости
Новостные события могут быть особенно опасными для трейдеров, которые также хотят управлять своим риском. Некоторые новостные события, такие как занятость, решения центральных банков или отчеты по инфляции, могут привести к аномально большим изменениям на рынке, которые могут создать разрывы, такие как разрыв выходных, но гораздо более внезапный. Подобно тому, как разрывы на выходных могут перепрыгивать через стопы, то же самое может случиться через несколько секунд после крупного события новостей. Таким образом, если вы не собираетесь конкретно брать на себя этот стратегический риск, размещая сделку перед новостным событием, торговля после этих волатильных событий часто является более сознательным решением для риска.
6. Сделайте это доступным
В трейдинге существует особая доктрина, которую превозносят ответственные торговые организации, и это то, что вы никогда не должны инвестировать больше, чем можете позволить себе потерять. Торговля рискованна и трудна, и подвергать риску свои собственные средства к существованию на махинациях рыночной динамики, которые различны и трудно предсказуемы, равносильно тому, чтобы все ваши сбережения были либо красными, либо черными за столом рулетки в вашем любимом казино. Так что не рискуйте своим с трудом заработанным торговым счетом: инвестируйте его разумным и последовательным образом.
Вы будете успешным трейдером, если будете следовать всем этим правилам для управления рисками? Конечно, необходимо учитывать и другие факторы, которые помогут вам достичь ваших целей. Однако принятие превентивных мер в управлении своим риском может повысить вероятность долгосрочного успеха.