Контракты на разницу (CFD) и Forex имеют важные сходства и различия, о которых должны знать инвесторы. Оба эти решения могут быть очень полезны для спекулятивных целей, и, узнав о них больше, трейдеры могут выбрать, какое из них лучше всего соответствует их потребностям. В некоторых случаях инвесторы решают использовать оба, в зависимости от ситуации.
Основная информация о CFD и Forex
CFD – это контракты между инвесторами и брокерами, по которым они соглашаются обменивать разницу между ценами покупки и продажи базовых активов. Хотя эти контакты можно использовать для спекуляций на валютных рынках, они также могут использоваться для торговли активами, такими как драгоценные металлы или нефть, а также индексами, акциями и криптовалютами.
При торговле CFD инвесторы имеют возможность в выборе как валюты, которой они торгуют, так и стоимости рычага, который они хотят использовать. Прибыль или убыток, которые они получают благодаря этим механизмам, рассчитывается на основе разницы между начальной и конечной ценой и умножением этого числа на количество сделок CFD.
Форекс, который предполагает торговлю разными валютами между собой, немного проще. Это также одна из самых доступных фондовых бирж для инвесторов, и ее ежедневный объем торгов составляет более 5 триллионов долларов США (3,8 триллиона фунтов стерлингов).
CFD и Forex сходство
Торговля CFD и Forex имеет много общего.
Прежде всего – оба вида торговли предполагают схожий процесс транзакции. Инвесторы могут легко войти или выйти на рынок как на развивающихся, так и на развитых рынках.
Во-вторых, и операции с CFD, и операции с Forex выполняются на одной и той же платформе с использованием похожих диаграмм и методов оценки. В обоих случаях транзакции осуществляются на внебиржевом рынке, который осуществляется полностью электронным способом в сети банков без физического местонахождения или центрального обмена.
В-третьих, сходство между CFD и Forex заключается в том, что их транзакционные издержки по крайней мере частично основаны на спреде, который является разницей между точками входа и выхода. В отличие от других видов инструментов (брокерские конторы), которые взимают комиссионные и другие сборы.
Основное сходство между торговлей CFD и Forex заключается в том, что инвестор не владеет базовыми активами. Например, когда вы покупаете EUR / AUD, вы не покупаете евро и не продаете австралийские доллары, а инвестор просто спекулирует на валютных курсах. Аналогично, когда инвестор покупает контракт CFD на FTSE 100, он не владеет акциями в индексе FTSE, а только спекулирует базовой ценой. Во многих отношениях форекс – это просто другой тип CFD.
Когда дело доходит до доступа к кредитному плечу, CFD и форекс предлагают возможность использования маржи. Маржа, которую инвесторы могут использовать для торговли CFD, обычно называется фиксированным процентом. Например, если контракт имеет маржу в 10%, это означает, что инвестор может заплатить 10% от общей стоимости позиции контракта и занять остаток.
Маржа, используемая в торговле на рынке Форекс, обычно одинакова и используется как соотношение, например, 1: 5 или 1:10. Например, если у инвестора есть кредитное плечо 1: 5, он может заключать сделки стоимостью 5 фунтов стерлингов за каждые 1 фунт стерлингов на своем счете.
Различия между CFD и Forex
Есть несколько существенных различий между CFD и Forex. Как упоминалось ранее, контракты на разницу цен более разнообразны, предлагая широкий спектр контрактов с различными валютами.
Основное различие между CFD и Forex заключается в том, что торговля CFD включает в себя различные типы контрактов, охватывающих различные группы рынков, такие как индексы, энергетика и металлы, в то время как Forex предлагает торговлю в чистой валюте.
Ключевые ценовые условия являются еще одним важным отличием между ними. Например, цена CFD во многом зависит от спроса и предложения на базовые активы, которыми торгуют. С другой стороны, стоимость валют намного больше основана на фундаментальных факторах. Они могут включать, среди прочего сила ключевых экономических показателей и все политические условия.
Кроме того, рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, предлагая инвесторам по всему миру доступ к торговле в любое время. Время торговли CFD варьируется в зависимости от основного товарного рынка или инструмента.
Окончательная разница между торговлей CFD и торговлей на Forex связана с общими факторами, которые имеют тенденцию влиять на разные рынки. Торговля CFD зависит главным образом от конкретных условий, таких как спрос и предложение на данный товар или изменения тенденций, связанных с бизнес-секторами. С другой стороны, торговля на Форекс в основном определяется глобальными событиями, такими как серьезные изменения в сфере занятости или глобальные политические изменения.
Форекс или CFD – что из них выбрать?
Двумя наиболее популярными решениями для новых инвесторов, рассматривающих возможность участия на финансовых рынках, являются Forex и контракты на курсовые разницы, или CFD. Оба потенциально очень выгодны, но они также являются рискованными. Некоторые трейдеры, по ряду причин, предпочитают тот или иной рынок. Для сравнительных целей стоит взглянуть на особенности каждой из этих инвестиционных моделей, чтобы понять, насколько одна из них лучше другой.
Сравнение № 1: Кредитное плечо
Когда дело доходит до сути вопроса, рычаги – это то, что нам нужно чтобы оставаться на ликвидном рынке. Чтобы обеспечить высокую отдачу нам нужно использовать рычаги, как на рынке Forex, так и на CFD. Тем не менее, когда речь идет об использовании рычагов, рынок Forex гораздо более развит. На рынке CFD соотношение 20: 1 будет считаться высоко заемным, то есть речь идет о возможном размере транзакции в 2000 долларов на каждый вложенный капитал в размере 100 долларов. На валютном рынке это значение обычно составляет 500: 1 – или 50 000 долларов на каждый вложенный капитал в 100 долларов. Это означает, что при торговле на рынке Forex гораздо меньшие движения принесут больше прибыли, и в результате позиции CFD должны работать усерднее, чтобы обеспечить такую же степень выгоды. Конечно, это работает в обе стороны.
Сравнение № 2: Вариация
Валютные рынки, как известно, вялые с волатильности. Они не двигаются с той же энергией, как другие рынки, на которых торгуются CFD. Вот почему кредитное плечо является такой важной частью игры Forex. Без этих колебаний одного только обменного курса было бы недостаточно для удовлетворения потребностей инвесторов, которые могли бы впоследствии перевести свои деньги на альтернативный рынок. Они могли бы добиться большей прибыли. CFD обычно торгуются на рынках с гораздо большей волатильностью, включая многие фондовые рынки. Следовательно, при естественной волатильности обменного курса CFD могут иметь преимущество.
Сравнение № 3: Риск
В то время как некоторые трейдеры думают о прибыли, разумный трейдер думает о риске. Каков риск потери капитала? Контракты как на CFD, так и на Forex представляют высокий уровень риска по сравнению со стандартными типами инвестиций, и причины такого уникального стиля торговли дают практически одинаковый результат. Когда вы торгуете на рынке Forex, инвестирование с кредитным плечом 500: 1 всегда сопряжено со значительным риском. Для CFD коэффициент кредитного плеча может быть только 30: 1, но у самих рынков гораздо больше шансов на более сильные колебания в противоположном направлении. Таким образом, оба рынка дают высокий инвестиционный риск.
Заключение
Хотя CFD и Forex имеют много общего, они также имеют свои фундаментальные различия. Зная, что отличает эти две концепции, инвесторы могут принимать более взвешенные решения и выбирать, как наилучшим образом интегрировать CFD и Forex в свою инвестиционную стратегию.