О компании:
Sprout Social - это централизованная платформа для работы над маркетингом, SMM, клиентской поддержки.
Социальные сети охватывают почти половину населения мира, существенно влияют на поведение покупателей и изменили способ общения в мире. Миллиарды пользователей ежедневно делятся своими интересами, мнениями и ценностями, и используют социальные сети для беспрецедентных масштабов общения с предприятиями и организациями.
Представленное в 2011 году облачное программное обеспечение Sprout Social объединяет обмен социальными сообщениями, данными и рабочими процессами в единую систему учета, интеллекта и действий. Работая в основных социальных сетях, включая Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Google и YouTube, компания предоставляет организациям централизованную платформу для эффективного управления их работой в социальных сетях.
На момент подачи заявки проведения IPO Sprout обслуживал 23 000 клиентов в четырех основных регионах, а именно 16 427 клиентов в Северной Америке, 4442 в регионе EMEA, 1570 в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 627 в Латинской Америке.
Ключевые преимущества решения включают в себя:
⦁ комплексное решение «все в одном»;
⦁ единая платформа для всей организации;
⦁ простота развертывания и использования;
⦁ демократизация бизнес-аналитики;
⦁ проверенная система масштабирования, надежность и безопасность.
Финансовые показатели:
Инвесторы в Sprout Social: Goldman Sachs (GS), Future Fund, New Enterprise Associates и Lightbank.
Подробности IPO:
Sprout Social намеревается продать 8,8 млн. обыкновенных акций класса А по средней цене 17 долл. США за акцию, тем самым привлечь примерно 150 млн. долл. США, не включая продажу обычных опционов андеррайтера.
При условии успешного IPO в середине предложенного диапазона цен капитализация компании составит около 940 млн. долларов.
Shares Float ≈ 18,38%.
Использование выручки: «Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, включая инвестиции в наши продукты, технологии и сбыт».
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, KeyBanc Capital Markets, William Blair, Canaccord Genuity, и Stifel.
Прогноз доходности:
Оценка стоимости IPO: умеренная.
Ожидания по цене: рост цены от 10% к книге заявок в первый день
Рейтинг Amaday: 1 (от 1 до 3)
Условия сделки
На счетах в Interactive Brokers:
• Прогноз дохода: 10% (81% годовых)
• Мин. сумма: Счет в IB 50 000$
• Заявки до 13 декабря 2019 года.
• Срок до 45 дней
• Комиссии: На вход 0% / На выход 0% / На прибыль 30%
Свяжись с компанией Smit&Co, чтобы наши менеджеры проконсультировали Вас по поводу участия в IPO.