Акционерный коммерческий банк «Узпромстройбанк» разместил международные облигации общей стоимостью $300 млн на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Узбекистана на своем официальном Telegram-канале.
«Узпромстройбанк» стал первой частной коммерческой организацией из Узбекистана, разместившей евробонды на финансовых рынках.
Участие банка в торгах 25 ноября оказалось успешным. Так, уже спустя четыре часа торгов, к полудню по лондонскому времени объем заказов достиг $800 млн, а к 14:00 – $1,2 млрд, покрыв выпуск в четыре раза. Благодаря такому высокому спросу к концу торгов была обеспечена достаточная рентабельность сделки со ставкой купона в 5,75%.
Отмечается, что «Узпромстройбанк» осуществлял подготовку к выпуску корпоративных евробондов на основе рекомендаций иностранных финансовых консультантов, в том числе из JP Morgan, Citigroup, Commerzbank, Raiffeisen Bank. С 18 по 22 ноября руководство банка провело встречи и переговоры с более чем 60 инвесторами в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне, в ходе которых были обсуждены реформы в Узбекистане, в том числе стратегия правительства по капитализации крупных банков, перспектива их приватизации, кредитная политика и динамика развития банковской сферы в республике. По мнению Минфина, успешное размещение облигаций подчеркивает положительную реакцию на экономические реформы в Узбекистане.
По теме
Ранее, в феврале этого года, Узбекистан разместил государственные евробонды на $1 млрд. Спрос на эти облигации превысил $8,5 млрд. Тогда же министр финансов республики Джамшид Кучкаров сообщил, что в 2020 году Узбекистан планирует еще одно размещение евробондов. Вместе с узбекским правительством на международные долговые рынки планировали выйти компания «Узбекнефтегаз» и два банка страны, одним из которых назывался «Узпромстройбанк».
Еврооблигации — международные долговые обязательства, выпускаемые заемщиками (компаниями или государством) при получении долгосрочного займа на европейском финансовом рынке в какой-либо евровалюте. Купившие их иностранцы получают фиксированные выплаты, а в конце срока — основную сумму займа.