Когда-то давно немецкие солдаты стали организаторами крупномасштабных экспериментов, в результате которых появился маленький симпатичный демон с красной кожей. Его приютил профессор, сумевший вложить в воспитание малютки максимум этики. Он назвал новоиспеченного героя Хеллбоем и заботился о нем, как о собственном сыне.
Постепенно герой понимает, что готов выступать на стороне добра. Повидав много несправедливостей, он делает все, чтобы искоренить зло. Обладая уникальными способностями, юный воспитанник исследователя прокладывал дорогу к счастливому будущему. Его замысел смог бы реализоваться, если бы не противостояние ведьме Нимуэ.
Злобная красавица славится своей силой. Она притягивает каждого, кто на нее посмотрит. Красотка уверена, что сможет завоевать всех жителей зеленой планеты. Теперь Хеллбою придется изрядно попотеть, чтобы избавить людей от смертельной опасности. Получится ли задуманному осуществиться?