Повествование начинается с того, что действительно кажется временем презрения. Короли уже не разговаривают с магами, как раньше, нильфгаардская армия все еще готовится к войне, а Скоя'Таэль (белки) нападают на людей в лесах и деревнях. Многие все еще ищут неуловимого львенка, дитя судьбы, Цириллу. После интересной и довольно трагической главы, посвященной королевскому посланнику по имени Аплегатт, в которой излагаются тревожные времена, с которыми в настоящее время сталкивается мир, мы возвращаемся к Геральту, Цири и Йеннифэр. Геральт делает типичную работу ведьмака и пытается узнать больше о таинственном маге Риенсе. Мы не знакомы с мотивами мага или кто его наниматель, но ясно, что он хочет Цири. Йеннифэр и Цири едут в Танедд, где в ближайшее время состоится конклав магов и чародеек, чтобы обсудить эти времена презрения и то, как это влияет на волшебников мира. В это время выясняется, что Цири может быть оставлена с волшебницами, чтобы учиться в женской школе магии Аретузы. Это тру