Подводим предварительные результаты участия в IPO в этом году.
Спойлер - всё соу-соу.
Также попробуем провести параллель с одной из предыдущих статей , насколько отношусь к понятию "типичный индивидуальный инвестор".
Спойлер - всё чуть лучше.
Во-первых, посмотрим на сумму, которую заводил в почти каждое IPO, начиная с этого марта.
Что видно?
Помимо того, что со временем наращивал заявку в соответствии со статьей, как типичный индивидуальный инвестор.
Хотя, надо отдать должное, за редким исключением, заявки практически всегда держал на уровне 1000$.
- Перекос в 4-6 позициях из-за неравномерного распределения активов. То есть на заявку №4 подал все свободные средства, из-за чего не хватило сделать приличную заявку в №5 и №6. IPO произошли за слишком короткий промежуток времени.
- Позиции под номерами 22 и 23 - Dynatrace и Sundial Growers соответственно. Тут опять же было решено сделать заявку поменьше из-за рисков, связанных с сектором каннабиса (почему заявка в Dynatrace поменьше, уже не помню). Да, пусть компания перспективная, но чтобы за 3 месяца она резко вышла в плюс, нужно чтобы произошло чудо. Его, естественно, не произошло. Итог - самое убыточное на данный момент IPO в этом году для меня. Если бы заявка была полной, убыток был бы ещё больше.
- Позиции под номерами 29, 30 - это Peloton и Progyny. После серии неудач интерес к IPO поутих, сказали, что "IPO всё", что близится кризис. Вдобавок ко всему, WeWork отменили своё. После многочисленных обсуждений в интернет, в него никто не хотел вкладываться, а просили за него больше, чем за "единорожий" Uber в несколько раз. В связи с этими событиями было решено зайти в 29, 30 IPO небольшой заявкой для отслеживания ситуации. Компании обещались быть интересными. Peloton никто не любил (я в том числе), хотя идея на самом деле, не хуже, чем у того же Beyond Meat. Спортозаменитель/мясозаменитель. Могло бы выстрелить (не выстрелило).
Текущая картина по моим инвестициям в IPO:
Красным цветом показаны вложенные средства, зелёным - сколько получено. Начиная с позиции 43 lock-up по инвестициям ещё не истек, поэтому результатов ждём позже (декабрь-январь).
Далее посмотрим на текущую прибыльность вложений в каждое IPO (на графике ниже желтым цветом). Кажется, всё не так уж плохо. Но давайте попробуем убрать результаты от набившего оскомину $BYND. Получим следующий результат (на картинке синим цветом). На длинном промежутке доходность от IPO в этом году не такая впечатляющая.
В очередной раз спасибо Beyond Meat. Но ещё не вечер. Бо́льшая часть IPO сейчас переживают не самые свои лучшие времена. Тот же SmileDirectClub сейчас стремится в ТОП самых худших инвестиций за этот год. И чтобы обогнать Sundial Growers осталось сделать всего -15% за оставшийся месяц.
Итого, с конца марта, с учетом принимаемых рисков, доходность в 4% выглядит так себе (без учета "мяса"). С учетом $BYND чуть более 10%.
Для долларовой доходности сумма неплохая. Но недостаточная для того,чтобы так рисковать. Если в течение ближайших месяцев ситуация не изменится, думаю, надо будет уходить в более консервативные инструменты с похожей доходностью.
Про моноинвестирование в различные инструменты писал тут.
Жмите палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую статью.
Группа Вконтакте или Телеграм Начинающего инвестора для обсуждений.