Фильм смотрится на одном дыхании. Школьный учитель литературы Жермен замечает среди посредственных сочинений своих подопечных одно весьма интересное. Его автор - ученик с последней парты - Клод. С этого момента им есть, что обсудить.
Подросток внимательно описывает жизнь в доме семьи своего одноклассника Рафы, подмечая не характерные для его возраста детали, а учитель с интересом следит за творческим процессом, даёт профессиональные советы и даже книги из своей библиотеки. И каждый новый рассказ получается лучше предыдущего настолько, что уже трудно отличить реальность от литературы.
Но только вот кто такой Клод? Только ли способный ученик?
Этот своевременный вопрос задаёт своему подчинённому прозорливейший директор школы: - "А этот Клод Гарсия паршивая овца или потерянный ягнёнок?" И, похоже, учитель не знает ответа. Он слишком увлечён необычным стилем своего ученика и упускает из виду этическую, а может даже и медицинскую составляющую.
"Продолжение следует..." - так заканчивает каждое своё эссе юный писатель.
Вскоре и самому Жермену предстоит узнать, каково это, стать в собственном доме литературным персонажем для очередного произведения Клода. Это будет болезненно и неприятно, а вернее сказать рухнет вся его "благополучная" жизнь. Но у него есть одно несомненное преимущество перед другими: ведь это он вдохновил автора.