Драматичный фильм американского режиссера Бадди Джовинаццо о возвращении младшего из двух братьев, Джоуи (Тим Рот), из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Отбывая срок фактически за старшего брата (Томми - Джеймс Руссо) и приняв это решение из любви к нему, Джоуи совершенно не озлобился на людей.
С первых минут своего появления в фильме персонаж Тима Рота внушает симпатию. Он – спокойный и замкнутый человек, со слегка заторможенными реакциями вследствие травмы головы, случившейся в детстве. Все шесть лет, которые Джоуи провел в тюрьме, братья практически не общались.
Джоуи возвращается в старый дом их семьи и узнает, что мать умерла, а его брат Томми женился. Жена Томми – Лорейн (Дебора Кара Ангер) – красивая молодая женщина, зарабатывает, танцуя стриптиз на вечеринках. Вначале она относится к бывшему заключенному с нескрываемой неприязнью, однако по мере их знакомства, постепенно меняет отношение. Томми занимается продажей марихуаны и задолжал своим «поставщикам» крупную сумму денег. Рассчитаться с ними он не в состоянии. Кроме того, он явно раздосадован неожиданным появлением младшего брата и ревнует к нему свою жену.
Все помыслы Джоуи направлены на то, чтобы вернуть свою жизнь в нормальное русло – найти работу, устроить личную жизнь. Он встречает Дениз, свою первую любовь, но она уже замужем и растит двоих детей. Попытки Джоуи влиться в жизнь общества перечеркнуты конфликтом между его братом Томми и местными бандитами.
Апофеозом сюжета становится сцена кровавой «разборки» членов криминальной группировки и братьев, в которой Томми погибает. Но справедливость на этот раз на стороне Джоуи – он оправдан и уезжает из города, получив свой шанс на новую жизнь.
Печальная история о том, что «в семье не без урода». Настоящая братская любовь и самопожертвование с одной стороны и ложь, эгоизм – с другой. Замечательная игра актеров. Фильм нельзя отнести к разряду боевиков для дежурного просмотра. Серьезная драма, заставляющая задуматься о ценностях в отношениях между людьми.