Несколько мужчин шли по мрачному лесу. Ночь была тёмной, поскольку яркую полную луну совсем заволокло тучами.
- Смотрите внимательно под ноги, парни, - тихо произнёс проводник, идущий первым. - Это вам не пешая прогулка. Особенно сейчас.
- Да расслабься ты, - самодовольно улыбнулся молодой мужчина с пышными бакенбардами. - Что с нами случится-то?
- Разное может, - хмыкнул проводник. – Говорят, тут недавно видели настоящего волка.
Люди тревожно заозирались вокруг, пытаясь понять, насколько здесь безопасно.
- Думаешь, правда? – Спросил кто-то из группы, но шёпотом, что бы его было почти не слышно.
- Не говори глупостей, - как-то неуверенно произнёс мужчина с бакенбардами. - Волков в этих местах не видели много-много лет.
Люди вышли на поляну, и медленно, оглядываясь по сторонам, приблизились к её центру.
- Здесь волчьи следы, - констатировал проводник. - И они намного больше обычной лапы.
Словно призванный этой фразой, на поляну по хозяйски вышел одетый в лохмотья получеловек полуволк. Ликантроп выглядел огромным. Верхние и нижние лапы существа оканчивались длинными острыми когтями, а на его морде виднелось немалое количество шрамов.
- Интересно, - прорычал он удивлённо. - Весьма интересно.
И тут подул ветер, быстро разгонявший оккупировавшие ночное небо тучи. Первые лучи лунного света, упавшие на поляну, изменили всех присутствующих до неузнаваемости. Тело ликантропа выгнулось дугой, затем ссутулилось, потеряло в размерах и, наконец, замерло, приняв человеческий вид.
- Привет, парни. Не знал, что тут водятся оборотни, - сказал Выворотень, стоящей перед ним стае волков.