В обзоре представлены основные показатели газовой отрасли страны: запасы, добыча, экспорт и потребление газа, производство СПГ и другие показатели.
Запасы газа
Доказанные запасы газа в Катаре по состоянию на начало 2017 года составляли 24,3 трлн кубометров. По данному показателю Катар занимает третье место в мире (после Ирана и России), концентрируя 13,0% мировых запасов. Практически весь объем доказанных запасов газа в Катаре сосредоточен в пределах шельфового месторождения North Field (North Field и иранское шельфовое месторождение South Pars являются единой геологической структурой).
Добыча газа
В 2016 году добыча газа в Катаре составила 181,2 млрд куб. м, превысив уровень предыдущего года на 1,5%. По добыче газа Катар занимает 4-е место в мире, обеспечивая 5,1% мировой добычи. Исключительным правом на разработку месторождений газа обладает QP.
В 2005 году вследствие возрастающих темпов добычи и исчерпания запасов газа месторождения North Field QP объявила мораторий на разведку и разработку новых газовых проектов в пределах структуры. В апреле 2017 года QP отменила мораторий и заявила о намерении разрабатывать южную секцию месторождения North Field.
В 1-ом полугодии 2015 года планировалось ввести в эксплуатацию последний разрешенный до введения моратория газовый проект Barzan (участок месторождения North Field), который будет разрабатываться совместно QP (93%) и ExxonMobil (7%). Проектируемый уровень добычи — 14,3 млрд куб. м в год; предполагается, что газ будет поставляться на электростанции и нефтехимические комплексы Катара. Старт проекта был намечен на ноябрь 2016 года, выход на полную мощность — на 2017 год. Однако в связи с повреждением газопровода ввод в эксплуатацию месторождения был отложен.
С целью прироста запасов в условиях моратория на новые разработки на месторождении North Field Катар заключал с иностранными компаниями договоры на разработку соседних шельфовых участков.
В мае 2010 года CNPC и Shell подписали с QP 30-летнее соглашение на разработку блока D на шельфе страны. В мае 2011 года между QP и японской JX Nippon было подписано 30-летнее соглашение на разработку блока-A на шельфе Катара площадью 6,17 тыс. кв. километров. В 2013 году немецкая Wintershall открыла газовое месторождение Al Radeef в рамках блока 4 на шельфе страны. В мае 2015 года компания объявила о сворачивании своей деятельности в Катаре после того, как не смогла обеспечить себе доступ к местной инфраструктуре.
Производство СПГ
Катар — крупнейший производитель СПГ, обеспечивший в 2015 году 32% мирового предложения. Проекты в сфере производства СПГ на территории страны реализуются 2 совместными предприятиями QP с иностранными нефтегазовыми компаниями: Qatargas и Rasgas. В декабре 2016 года стало известно о планах по объединению Qatargas и Rasgas в единую компанию Qatargas. Процесс объединения планируется завершить в конце 2017 года.
Производство СПГ в Катаре ведется на 14 производственных линиях суммарной мощностью 104,7 млрд куб. м в год (22,6% мировых мощностей в начале 2017 года), входящих в состав 7 проектов:
- Qatargas I. 3 производственные линии мощностью 12,9 млрд куб. м в год. Запущены в эксплуатацию в 1997-1999 годах. Акционеры: QP (65% акций), ExxonMobil (10%), Total (10%), Mitsui (7,5%) и Marubeni (7,5%).
- Qatargas II. 2 производственные линии мощностью 21,2 млрд куб. м в год. Запущены в эксплуатацию в 2009 году. Акционеры: 1-я производственная линия — QP — 70%, ExxonMobil — 30%; 2-я производственная линия — QP — 65%, ExxonMobil — 18,3%, Total — 16,7%.
- Qatargas III. 1 производственная линия мощностью 10,6 млрд куб. м в год. Запущена в эксплуатацию в ноябре 2010 года. Акционеры: QP — 68,5%, ConocoPhillips — 30%, Mitsui — 1,5%.
- Qatargas IV. 1 производственная линия мощностью 10,6 млрд куб. м в год. Построена в декабре 2010 года, пущена в эксплуатацию в феврале 2011 года. Акционеры: QP — 70%, Shell — 30%.
- Rasgas I. 2 производственные линии мощностью 9,0 млрд куб. м в год. Запущены в эксплуатацию в 1999 году. Акционеры: QP — 63%, ExxonMobil — 25%, KOGAS — 5%; Itochu — 4%, LNG Japan — 3%.
- Rasgas II. 3 производственные линии мощностью 19,2 млрд куб. м в год. Запущены в эксплуатацию в 2004-2007 годах. Акционеры: QP — 70%, ExxonMobil — 30%.
- Rasgas III. 2 производственные линии мощностью 21,2 млрд куб. м в год. Запущены в эксплуатацию в августе 2009 года и феврале 2010 года соответственно. Акционеры: QP — 70%, ExxonMobil — 30%.
Экспорт газа
Катар входит в число крупнейших в мире экспортеров газа: в 2016 году по валовому объему экспорта газа страна занимала 2-е место в мире (уступая только России), в том числе 1-е место по экспорту СПГ. Всего в 2016 году Катаром было экспортировано 124,4 млрд куб. м газа (-1,4% к 2015 году).
Основные направления поставок СПГ из Катара в 2016 году — страны АТР (65,1%) и Европы (22,7%). В 2016 году крупнейшими импортерами СПГ из Катара являлись Япония (15,1% поставок), Республика Корея (14,9%), Индия (13,4%), Великобритания (9,2%), Тайвань (7,8%), Китай (6,3%), Италия (5,0%).
74,4% экспорта СПГ из Катара в 2016 году было осуществлено на основе долгосрочных договоров, 25,6% — поставлено по краткосрочным и спотовым контрактам. Доля Катара на мировом рынке краткосрочной и спотовой торговли СПГ составила в 2016 году 27,3% (1-е место в мире). Основной объем краткосрочных и спотовых поставок СПГ из Катара в 2016 году пришелся на Египет, Индию, Японию, Великобританию, Кувейт. Исключительно по краткосрочным и спотовым контрактам в 2016 году осуществлялись поставки СПГ из Катара в Египет, Малайзию, Кувейт, ОАЭ, Иорданию, Турцию, Португалию, Нидерланды, Аргентину, Бразилию, Чили.
В июне 2016 года Rasgas заключила сделку с французской EdF на поставку до 4,6 млрд куб. м СПГ в год в Дюнкерк в течение 4,5 лет. В июле 2016 года немецкая RWE Supply & Trading и Qatargas заключили соглашение на поставку 1,5 млрд куб. м СПГ в год в течение 7,5 лет с завода Qatargas III.
Компания Qatar Gas имеет доли участия в 3 регазификационных СПГ-терминалах, расположенных на целевых рынках — Великобритании, Италии и США — суммарной мощностью по регазификации 50,7 млрд куб. м СПГ в год.
Экспорт трубопроводного газа из Катара производится по газопроводу Dolphin, введенному в эксплуатацию в 2007 году. Протяженность газопровода — 364 км, пропускная способность — 33 млрд куб. м в год. В 2016 году в ОАЭ из Катара было транспортировано 17,9 млрд куб. м трубопроводного газа, в Оман — 2,1 млрд кубометров.
Потребление газа
В связи с тем, что основной объем добываемого в Катаре природного газа законтрактован в виде поставок СПГ, страна испытывает недостаток газа на внутреннем рынке. В 2016 году потребление газа в стране составило 41,7 млрд куб. м, снизившись на 5,0% относительно уровня 2015 года.
На внутреннее потребление направляется менее 25% добываемого в Катаре газа. В структуре потребления газа 41% приходится на собственные нужды нефтегазовых компаний (в том числе 32% газа расходуется на заводах по производству СПГ, 9% — используется на нефтегазовых промыслах), 27% — на производство электроэнергии. В промышленности потребляется 18% газа в Катаре, еще 18% используется в качестве нефтехимического сырья. В число крупнейших промышленных потребителей газа входят: QAFCO (производство аммония и мочевины); QAPCO (производство этилена, полиэтилена и серы); QAFAC (производство метанола), QVC (производство винилхлорида); Q-Chem (производство этилена, полиэтилена).
Подробнее на сайте «ЦДУ ТЭК»