В обзоре представлены основные показатели нефтяной отрасли страны: объем добычи нефти, экспорт нефти и другие показатели.
Запасы
Доказанные запасы нефти и газового конденсата в Казахстане составляют 3,93 млрд тонн. По данному показателю в СНГ страна уступает только России и концентрирует 1,8% мировых запасов.
Основные запасы нефти (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях — Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское. При этом 75% запасов сосредоточено в пределах 3 месторождений на западе страны: Кашаган (геологические запасы — 4,5 млрд т); Карачаганак; Тенгиз.
В число перспективных проектов на шельфе Каспийского моря входят: блоки N, Сатпаев, Жамбыл, проект «Жемчужины», Исатай и другие.
На блоке N разведочные работы проводились «КазМунайГаз» (75,5%) совместно с Mubadala (24,5%). На структурах Ракушечное-море и Нурсултан в 2010-2015 годах пробурены три разведочные скважины, получено подтверждение о наличии углеводородных ресурсов, продолжаются геологоразведочные работы. В 2016 году велись работы по интерпретации результатов. В декабре 2015 года компания Mubadala вышла из проекта, период разведки продлили на 2 года — до 29 декабря 2017 года.
В результате работ «КазМунайГаз» (25%) с Shell (55%) и Oman Oil (20%) по проекту «Жемчужины» была доказана нефтегазоносность структур Хазар, Нарын и Ауэзов.
Разведка блока Сатпаев осуществляется «КазМунайГаз» совместно с индийской ONGC Videsh (в 2015 году пробурена первая разведочная скважина, в 2017 году планируется пробурить вторую скважину); блока Жамбыл (бурение скважины состоялось в 2013 году — получен приток углеводородов, ведутся ГРР) — с корейской KNOC (вышла из проекта в 2016 году); блока Исатай — с итальянской Eni.
Добыча
В 2016 году добыча жидких углеводородов на территории Республики Казахстан составила 78,04 млн т (-1,8% к 2015 году), в том числе газового конденсата — 4,24 млн т (-2,5%).
Основной объем добычи нефтяного сырья обеспечивается за счет разработки крупнейших континентальных месторождений Тенгиз и Карачаганак. В 2016 году на долю этих месторождений пришлось 50,2% всей добычи нефти и газового конденсата в Казахстане.
Месторождение Тенгиз разрабатывает ТОО «Тенгизшевройл» (Chevron — 50%, ExxonMobil — 25%, «КазМунайГаз» — 20%, «ЛУКОЙЛ» — 5%). В 2016 году компанией было добыто 27,6 млн т нефтяного сырья (+1,5% к 2015 году). В июле 2016 года принято окончательное решение о финансировании «Проекта расширения мощностей месторождения до 39 млн т в год» стоимостью $36,8 млрд. Получение первой нефти запланировано на 2022 год.
Месторождение Карачаганак разрабатывает «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (Shell — 29,25%, Eni — 29,25%, Chevron — 18,00%, «ЛУКОЙЛ» — 13,5%, «КазМунайГаз» (с июля 2012 года) — 10%). В 2016 году компанией было добыто 11,6 млн т нефти (-3,1% к 2015 году).
В число крупнейших нефтедобывающих компаний на территории Казахстана также входят добывающее подразделение государственного концерна «КазМунайГаз» — АО «НК «КазМунайГаз» (8,4 млн т в 2016 году), АО «СНПС-Актобемунайгаз» (контрольный пакет акций принадлежит китайской государственной корпорации CNPC; 4,1 млн т в 2016 году) и АО «Мангистаумунайгаз» (6,3 млн т в 2016 году).
Большинство разрабатываемых на суше месторождений достигли стадии максимального уровня годовой добычи. Дальнейший рост производства на суше, в первую очередь, связан с интенсификацией разработки месторождений Тенгиз и Карачаганак.
В сентябре 2013 года началась опытно-промышленная разработка шельфового месторождения Кашаган (состав участников North Caspian Operating Company: «КМГ Кашаган» (16,88%, принадлежит фонду «Самрук Казына»), Eni (16,81%), ExxonMobil (16,81%), Shell (16,81%), Total E&P (16,81%), CNPC (8,33%) и Inpex (7,56%). За период до конца 2013 года на месторождении добыто всего 47,2 тыс. т нефти, производство было остановлено в связи с утечками (возобновление состоялось в сентябре 2016 года, в ноябре 2016 года состоялся выход на уровень коммерческой добычи).
Экспорт нефти
Казахстан является крупным нетто-экспортером нефтяного сырья: по итогам 2016 года страной поставлено на внешние рынки 62,3 млн т нефти и газового конденсата (-2,0% к 2015 году).
Традиционно ключевым импортером казахстанского нефтяного сырья является Европа: по итогам 2016 года в регион отгружено 55,27 млн т нефти из Казахстана, что эквивалентно 88,7% валового экспорта нефтяного сырья из страны. В разрезе европейских стран крупнейшими импортерами выступают Италия (21,7 млн т, или 34,9% экспорта из Казахстана), Швейцария (8,4 млн т, или 13,5%), Нидерланды (7,9 млн т, или 12,6%), Франция (5,0 млн т, или 8,0%) и Испания (2,9 млн т, или 4,7%). Вследствие сложностей с транзитом через территорию Украины с начала 2010 года прекратились поставки нефти из Казахстана в Словакию.
Вторым по значимости рынком для экспорта нефти из Казахстана является Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР; 4,9 млн т, или 7,9% в 2016 году). Крупнейшим потребителем казахстанского сырья в регионе является Китай (3,2 млн т, или 5,2% экспорта из Казахстана).
Некоторые объемы казахстанской нефти экспортируются на Ближний Восток (0,7 млн т, или 1,1% экспорта в 2016 году) и в Америку (0,4 млн т, или 0,6% экспорта). Крупнейшими покупателями в этих регионах являются Израиль и Канада.
Поставки казахстанской нефти в страны СНГ составили в 2016 году 1,06 млн т, или 1,7% экспорта из Казахстана. Указанный объем поставок в Россию (214,5 тыс. т, или 0,3% экспорта) обусловлен спецификой таможенного учета нестабильного газового конденсата месторождения Карачаганак, поставляемого для переработки на Оренбургский ГПЗ и впоследствии реэкспортируемого в страны Дальнего Зарубежья. Конденсат находится под таможенным оформлением Казахстана и до образования Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси при поставках в Оренбург оформлялся как экспорт в Россию. С образованием единого таможенного пространства поставка конденсата в Россию перестала проходить по категории экспорт; таможенное оформление стало производиться на внешних границах Таможенного союза.
Поставки казахстанской нефти в страны СНГ, помимо России, осуществляются преимущественно в Украину, Узбекистан и Азербайджан. В Украину в 2016 году поставлено 609,0 тыс. т (1,0% экспорта), в Узбекистан — 136,8 тыс. т (0,2%), в Азербайджан — 99,7 тыс. т (0,2%).
Подробнее на сайте «ЦДУ ТЭК»
