В CRM платформе «Клиент-Коммуникатор» предусмотрена функция двустороннего обмена данными с ПО MS Excel. В статье будет рассмотрены примеры задач на экспорт (выгрузку) данных из КлиКа в Excel.
Задача 1: Выгрузить реестр реализаций за определенный период
Рассмотрим на примере базовой конфигурации «CRM: Торговля». В соответствующем реестре записей можно воспользоваться удобной фильтрацией и выбрать необходимый период.
Затем в два клика сформировать выгрузку с необходимыми данными.
Задача 2. Выгрузить сводный отчет исполнения ДДС за определенный месяц
Выставили фильтры: год – 2018, месяц – май. Настроили детализацию: по группам, типам операции и статье бюджета. Аналогично предыдущей задаче формируем выгрузку.
Задача 3. Сформировать акт сверки за 3 кв. 2019 по контрагенту с одним из наших юр. лиц и выгрузить в Excel
Шаблон акта сверки сформирован средствами встроенного в КлиК модуля формирования печатных отчетов Fast Report. Модуль позволяет выгружать отчеты в нескольких популярных форматах, в т. ч. и в Excel.
Выбираем период, выбираем наше юр. лицо и формируем отчет.
Вопросы и тесты платформы Клиент-Коммуникатор (КлиК:CRM) можно задать с сайта http://www.sysclick.ru или по телефону +7-812-380-4-380
