О компании:
OYSTER POINT - специализирующется на открытии, разработке и коммерциализации первоклассных фармацевтических препаратов для лечения заболеваний глазной поверхности.
Ниже приведен текущий статус разработки лекарств компании:
Инвесторами в Oyster являются Flying L Partners, Vida Ventures, New Enterprise Associates, Versant Ventures и Invus.
Финансовые показатели:
Недавние финансовые результаты OYST типичны для биофармацевтических фирм клинической стадии, поскольку у них нет доходов и большие затраты на НИОКР и G & A, связанные с продвижением целевых показателей по лекарственным средствам в процессе испытаний.
По состоянию на 30 июня 2019 года компания имела денежные средства в размере 83,4 млн долларов США и совокупные обязательства в размере 3,5 млн долларов США. (Неаудированный, промежуточный).
Подробности IPO:
OYST намеревается продать 5 млн. обыкновенных акций класса А по средней цене 17 долл. США за акцию, тем самым привлечь примерно 85 млн. долл. США, не включая продажу обычных опционов андеррайтера.
Ни один из существующих акционеров не проявил интереса к покупке акций на IPO.
При условии успешного IPO в середине предложенного диапазона цен капитализация компании составит около 191 млн. долларов.
Shares Float ≈ 24.26%.
Использование выручки:
Мы планируем использовать чистые поступления от этого предложения для финансирования разработки OC-01 и OC-02 и подготовки к коммерциализации OC-01, а также для финансирования общих исследований и девелоперской деятельности, для оборотного капитала и других общеорганизационных мероприятий.
Андеррайтеры: JP Morgan, Cowen и Piper Jaffray.
Прогноз доходности:
Оценка стоимости IPO: умеренная.
Ожидания по цене: рост цены от 10% к книге заявок в первый день
Рейтинг Smit&Co: 1 (от 1 до 3)
Условия сделки
На счетах в Interactive Brokers:
• Прогноз дохода: 10% (81% годовых)
• Мин. сумма: Счет в IB 50 000$
• Заявки до 31 октября 2019 года.
• Срок до 45 дней
• Комиссии: На вход 0% / На выход 0% / На прибыль 30%